. Em meados de abril, quando o ajuste do “novo meio exército” foi o mais drástico, que sinais importantes enviamos no “ajuste até agora”, novo meio exército “cronograma”? Prevê-se que o “novo meio exército” inaugure o mercado de reparos em maio; Em 5 de maio, o quadro de cronograma “novo meio exército” enviou um sinal positivo, em que direção devemos nos concentrar Mais uma vez, o sistema de indicadores está claramente definido para enviar um sinal positivo, e as indústrias fotovoltaicas e militares que são destacadas também se tornaram uma das linhas principais mais fortes do mercado de reparos.
. Por outro lado, após o forte aumento desde maio e os proeminentes ganhos relativos a curto prazo, está preocupado com a significativa recuperação no congestionamento do “novo semi exército”. Acreditamos que a principal linha de mercado de no segundo semestre do ano se concentrará ainda mais na inovação científica e tecnológica representada pelo “novo meio exército”. Portanto, se o “novo meio exército” entrar em choque, será uma janela de layout:
1) embora no exterior ainda seja caótico, as ações serão mais “auto-orientadas” . Mas, em geral, os principais riscos nos mercados estrangeiros mudarão gradualmente da avaliação para a lucratividade. Referindo-se à experiência histórica, a tendência das ações A e dos EUA desviou-se, principalmente no período descendente dos lucros das ações dos EUA. Se os fundamentos da China e dos Estados Unidos forem ainda mais diferenciados no futuro, espera-se que a tendência das ações seja independente da dos Estados Unidos. Como resultado, o impacto da turbulência no exterior sobre as ações também diminuirá, e o “novo semi exército” se tornará mais “independente”.
2) após o surto, a economia da China recuperou, e a política permanecerá solta, fornecendo apoio para o mercado e a reparação do “novo exército”. A médio e longo prazo, à medida que o impacto da epidemia diminui, a economia se recuperará gradualmente. Por um lado, não haverá “irrigação por inundações”, por outro lado, desenvolvimento de alta qualidade e “especialização e inovação” passarão a ser o foco da política
3) em termos de capital, com a reparação gradual do apetite pelo risco, a emissão de fundos tem mostrado sinais de recuperação, capital estrangeiro continua a fluir e instituições de renda absoluta também estão aumentando suas posições. No segundo semestre do ano, espera-se que o padrão de jogo de ações seja quebrado gradualmente, e os fundos incrementais “regarão” o mercado, especialmente o “novo meio exército” com pesadas posições institucionais.
(módulo fotovoltaico / bolacha de silício, automóvel, novos materiais militares / peças estruturais, turbina eólica / materiais upstream, materiais / equipamentos semicondutores, cabo de fibra óptica 5g) . Sugere-se que se concentre nas seis direções de “especialização e inovação”: 1) nova energia (novos veículos de energia, fotovoltaica, energia eólica, UHV, etc.), 2) nova geração de tecnologia da informação e comunicação cloud (inteligência artificial, big data, cálculo em nuvem, 5g, etc.) 3) fabricação de ponta máquinas-ferramentas CNC inteligentes Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamento avançado de transporte ferroviário, etc. 4) biomedicina (medicamentos inovadores, CXO, dispositivos médicos e equipamentos de diagnóstico, etc.) 5) indústria militar ônibus espacial, etc.) 6) segurança alimentar .
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