Entregue as informações de mercado A-share na primeira vez, observe a tendência do mercado, entenda a lógica de ascensão e queda e aproveite as oportunidades de investimento.
sectores do carvão e do petróleo caíram acentuadamente Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) 8%
Os sectores do carvão e do petróleo caíram acentuadamente na sessão do dia 20. A partir do comunicado de imprensa, o sector petrolífero, Zhongman Petroleum And Natural Gas Group Corp.Ltd(603619) ; No sector do carvão, o limite de Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.Ltd(600123) Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co.Ltd(600123) .
Alguns analistas apontaram que, atualmente, o aumento agressivo da taxa de juros pelo Federal Reserve continua pressionando as commodities. Como rei das commodities, o petróleo bruto não é exceção. O mercado global de petróleo bruto está enfrentando um impacto do nível macro. Sob a pressão da alta inflação global, o mercado ficou mais preocupado com a recessão econômica. O Federal Reserve finalmente aumentou as taxas de juros em 75 pontos base em sua reunião de taxa de juros em junho, o que deixou os investidores mais preocupados com a economia global. Ativos arriscados foram vendidos, e os mercados de ações globais e commodities a granel inauguraram uma correção em grande escala.
Para o óleo, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) . O que queremos explicar é que a continuação do abastecimento de petróleo bruto desde este ano é o principal motor do aumento dos preços do petróleo bruto, e não o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ou outros factores. De acordo com o monitoramento de dados de alta frequência, atualmente, sob o cenário de que o preço do petróleo refinado na Europa e nos Estados Unidos rompeu a alta histórica, a demanda por viagens no exterior não foi restringida. Atualmente, a exportação de petróleo bruto da Rússia continua a ser forte, eo declínio da exportação de petróleo refinado também é menor do que as expectativas do mercado. O conflito entre Rússia e Ucrânia não afetou a oferta de petróleo bruto da Rússia. No entanto, se o ritmo atual de aumento da taxa de juros pela Reserva Federal não parece medidas extremas falcão, é difícil suprimir significativamente a demanda, É um evento de alta probabilidade que o preço final gradualmente retorne aos fundamentos da oferta e demanda apertadas de petróleo bruto.
Para o carvão, a Open Source Securities disse que os atuais fundamentos do carvão estão no estágio de oferta apertada e demanda crescente, e o preço ainda mostra um forte impulso ascendente. No que diz respeito ao preço do carvão da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma deixou claro que há uma política de limite de preços para a cooperação anual de longo prazo e preços à vista do carvão de energia. No futuro, a maioria das empresas de carvão de energia vai mostrar desempenho estável e altos dividendos, que tendem a ser serviços públicos, e a avaliação global será melhorada; As matérias-primas químicas carvão e carvão para cimento e materiais de construção ainda são elásticas em certa medida. O carvão no exterior e o carvão de coque são totalmente elásticos. O aumento dos preços continua a ser um catalisador importante para os preços das ações. A maioria das empresas de carvão tem alto rendimento de dividendos, e a maioria das avaliações são apenas 5-6 vezes, com alta margem de segurança.
A bateria kirin será lançada em breve Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Na negociação de manhã em 20 de junho, o preço das ações de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Em termos de notícias, de acordo com relatos da mídia, Wu Kai, cientista-chefe da Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , disse na Conferência Mundial de Bateria de Energia de 2022 que a bateria ctp3.0.
Open source Securities apontou que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ainda será o primeiro fornecedor de bateria da maioria das principais empresas de automóveis no futuro. Do ponto de vista das empresas automobilísticas, é necessário designar outros fornecedores de baterias que não Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) para garantir a segurança de sua cadeia de suprimentos e fortalecer adequadamente seu poder de negociação na cadeia industrial. No entanto, com base em Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Kirin bateria (ctp3.0 bateria) está prestes a ser lançada. É otimista sobre a aplicação de novas tecnologias para equipamentos de bateria de lítio, a entrada de uma nova rodada de competição aprofundada para bateria de lítio, a evolução iterativa acelerada de tecnologias e processos relevantes e o desenvolvimento de equipamentos de bateria de lítio.
Guosheng Securities disse que a Ningde em breve lançará a bateria Kirin, e a capacidade da bateria sob o mesmo tamanho deve aumentar em 13% em comparação com 4680. A iteração contínua da tecnologia da bateria deve impulsionar a melhoria do desempenho do veículo elétrico e acelerar a penetração da indústria.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 2 placas de ligação
A energia eólica, armazenamento de energia, fotovoltaica e outros novos setores de energia aumentaram fortemente na sessão do dia 20. A partir do comunicado de imprensa, em termos de conceito de energia eólica, Haili energia eólica “20cm” limite, Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) ; Em termos de conceito de armazenamento de energia, Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ; Em termos de conceito fotovoltaico, Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) 20cm “limite, Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) . Vale ressaltar que Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) .
De acordo com os dados, até o final de maio, a capacidade de geração de energia instalada na China era de cerca de 2,42 bilhões de kw, um aumento anual de 7,9%. Entre eles, a capacidade instalada de geração de energia Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) foi de cerca de 330 milhões de kW, um aumento de 24,4% ano a ano. De janeiro a maio, as principais empresas de geração de energia em todo o país completaram 147 bilhões de yuans de investimento em projetos de fornecimento de energia, um aumento anual de 5,7%. Entre eles, 40,9 bilhões de yuans foram investidos em Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia, maior do que a hidrelétrica, energia térmica, energia nuclear e energia eólica, com um aumento anual de 248,7%, mantendo uma tendência de crescimento rápido. De janeiro a maio, 23,71gw de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) rede de geração de energia elétrica conectada capacidade instalada foi adicionada em todo o país, um aumento de 13,80gw ano a ano; Este ano, a China adicionou 6,83gw de capacidade instalada em maio, um aumento anual de 141% e um aumento mensal de 86%.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) apontou que a capacidade instalada de energia eólica offshore deve ser de cerca de 6-7gw em 2022, o que diminuiu, mas está em linha com as expectativas da indústria. Após o período de janela, espera-se que atinja 12-13gw em 2023. A construção do primeiro lote de grandes bases eólicas começará no primeiro trimestre de 2022. Considerando o ciclo de construção de energia eólica, a capacidade instalada de energia eólica no segundo semestre de 2022 deve exceder a expectativa, e a capacidade instalada de energia eólica em 2022 excederá 50gw No primeiro trimestre de 2022, o mercado público de licitação de energia eólica da China aumentou em 24,7gw, um aumento ano a ano de 74%. Espera-se que o volume de licitação excederá 40gw de janeiro a maio de 2022, eo volume de licitação anual deve exceder 90gw, que se espera para apoiar a instalação de energia eólica em 2023. As oportunidades de investimento no setor de energia eólica no segundo semestre do ano valem a pena prestar atenção, e as peças com melhor padrão de concorrência se beneficiarão. Recomenda- se concentrar em Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) .
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) . Desde o início deste ano, políticas de apoio ao desenvolvimento da indústria fotovoltaica têm sido continuamente emitidas. A fotovoltaica é uma parte importante de novas energias e novas infraestruturas. Grandes bases e projetos fotovoltaicos distribuídos são promovidos conjuntamente. No futuro, a nova capacidade instalada de fotovoltaica deve continuar a aumentar, e as perspectivas da cadeia industrial continuam a aumentar.
cadeias de acções da indústria imobiliária aumentaram colectivamente mobiliário doméstico e sectores de materiais de construção tiveram um bom desempenho
No dia 20, as ações da cadeia imobiliária subiram coletivamente na sessão. A partir do comunicado de imprensa, no setor imobiliário, Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) limit, Cinda Real Estate Co.Ltd(600657) ; No setor de mobiliário doméstico, o aumento de Xiamen Solex High-Tech Industries Co.Ltd(603992) D&O Home Collection Co.Ltd(002798) limite, Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Jiangshan Oupai Door Industry Co.Ltd(603208) Jiangshan Oupai Door Industry Co.Ltd(603208) armário de ouro, Zbom Home Collection Co.Ltd(603801) Oppein Home Group Inc(603833) ; Em termos do sector dos materiais de construção, Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Monalisa Group Co.Ltd(002918) ; Em termos de eletrodomésticos, o desempenho de Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co.Ltd(300911) Jiangsu Chunlan Refrigerating Equipment Stock Co.Ltd(600854) Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508) .
De acordo com os dados, em maio de 2022, a área de vendas de habitação comercial era de 110 milhões de metros quadrados e o volume de vendas foi de 1,1 trilhão de yuans, uma diminuição ano a ano de 32% e 38% respectivamente, uma diminuição de 7pp e 9pp respectivamente em comparação com o mês anterior Enquanto isso, o preço médio de venda da habitação comercial em todo o país em maio foi de 9615 yuan / metro quadrado, alta de 3% mês a mês. Combinadas com os dados anteriores do Kerui, as vendas em maio mostraram sinais de estabilização.
A Ping An Securities acredita que à medida que o controle epidêmico e a política aumentam os esforços, espera-se que o imobiliário seja reparado moderadamente no segundo semestre do ano, especialmente em cidades de alta energia com bons fundamentos. Em termos de sugestões de investimento, espera-se que o segundo semestre do ano inicie gradualmente um período de lua-de-mel de flexibilização das políticas e recuperação das vendas, e espera-se que a avaliação do setor seja gradualmente reparada. In the development sector, it is recommended to select high credit enterprises with favorable sales and investment, such as Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) china overseas development, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979) Gemdale Corporation(600383) Gemdale Corporation(600383) Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) the.
A Debang Securities disse que, de acordo com a área de transação de habitação comercial em 30 cidades de grande e médio porte, a recuperação acelerou desde junho, especialmente nas cidades de primeiro escalão. Com o enfraquecimento do impacto da epidemia, o crescimento constante sob a flexibilização monetária entrou na melhor janela de tempo do lado da política para a demanda real. A implementação urbana do lado imobiliário é mais flexível, o lado das vendas é o primeiro a recuperar, o ponto de inflexão está se aproximando gradualmente e o lado da construção de capital e projetos são mais combinados e mais rápidos, De janeiro a maio, o investimento de capital em construção (excluindo eletricidade) acumulou 6,7% ano a ano. A taxa de crescimento acelerou mês a mês. A demanda suprimida pela cadeia de “fundação” deve ser liberada de forma centralizada. É o principal consumidor de materiais de construção do setor. β No ciclo descendente, o principal consumidor de materiais de construção tem uma capacidade anti risco mais forte e espera-se que saia α Características para acelerar a melhoria da quota de mercado. Recomenda-se prestar atenção às torneiras impermeáveis Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) .
A Kaiyuan Securities apontou que se beneficiou da “implementação de políticas para a cidade”, e o lado da demanda gradualmente se recuperou, impulsionando a melhoria da cobrança de pagamentos das empresas imobiliárias. Espera-se que as políticas de acompanhamento continuem a aumentar e que a estabilização do setor imobiliário seja melhor. Materiais de construção de consumo com maior elasticidade sob a esperada melhoria do imobiliário beneficiam de: Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) .
opportunity mining] plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio em Xangai impresso e distribuído cadeia da indústria de energia de hidrogênio ou preocupado
De acordo com as notícias da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Xangai em 20 de junho, recentemente, o plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio de Xangai (20222035) foi oficialmente emitido. Até 2025, a capacidade geral de inovação industrial atingirá o nível líder na China, serão feitos avanços em tecnologias-chave da cadeia industrial de fabricação, armazenamento e transmissão, o nível de tecnologias e processos principais com direitos de propriedade intelectual independentes será significativamente melhorado e resultados significativos serão alcançados na demonstração e aplicação de energia de hidrogênio no campo de transporte. Cerca de 70 estações de abastecimento de hidrogênio serão construídas, 5-10 empresas Unicórnio com influência internacional serão cultivadas, 3-5 plataformas de inovação de classe mundial e de P & D serão construídas, o número de veículos de célula de combustível excederá 10000, a escala industrial da cadeia da indústria de energia de hidrogênio excederá 100 bilhões de yuans e a redução da emissão de dióxido de carbono no campo de transporte será impulsionada por 5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000 toneladas / ano.
Até 2035, o desenvolvimento industrial global atingirá o nível líder internacional, construirá um centro de inovação de P & D e um centro de fabricação e teste de equipamentos principais e peças que liderará o desenvolvimento da indústria nacional de energia de hidrogênio, formará uma ecologia de aplicação rica e diversificada em transporte, energia, indústria e outros campos, construirá terminais de importação e transporte de energia de hidrogênio no exterior, estabelecerá centros comerciais e comerciais de energia de hidrogênio na Ásia Oriental e formará uma ecologia de inovação colaborativa com o Delta do Rio Yangtze, Vamos basicamente construir uma montanha de classe mundial de energia hidrogênio inovação científica e tecnológica, desenvolvimento industrial e aplicações de demonstração diversificadas.
China Securities Co.Ltd(601066) apontou que a energia hidrogênio é um dos importantes portadores da revolução energética, tem amplo potencial de aplicação no uso de energia não fóssil e na melhoria da taxa de eletrificação, e é um importante suplemento à energia. Da situação atual ao “pico” ao “zero líquido”, espera-se que a escala de utilização do hidrogênio aumente em mais de três vezes, quase 100 milhões de toneladas por ano. A agência recomenda que:
1) num momento em que o desenvolvimento industrial ainda está em fase de avanço, a força e o ritmo do apoio político são cruciais, e o padrão de concorrência está longe de ser claro. Considerando a alta demanda e o efeito impulsionador direto das políticas de desenvolvimento industrial no progresso tecnológico, sugere-se que os investidores devem prestar atenção aos alvos com vantagens tecnológicas relativamente óbvias: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Shenzhen Center Power Tech.Co.Ltd(002733) dongyue grupo (coberto pelo grupo químico), Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) .
2) considering that hydrogen production from renewable energy is the mainstream technical route of hydrogen production in the future, investors are also recommended to pay attention to the high-quality targets of photovoltaic, wind power and new power systems: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) .
3) considerando o investimento em P & D e reservas técnicas de algumas empresas automotivas e empresas de equipamentos em células de combustível de hidrogênio, também é recomendado que os investidores prestem atenção a Great Wall Motor Company Limited(601633) Saic Motor Corporation Limited(600104) Weichai Power Co.Ltd(000338) Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) cobertura de grupo mecânico, etc.
mineração de oportunidades A produção de automóveis da China voltou totalmente ao normal instituições dizem que a tendência de recuperação continua
De acordo com as notícias da China Central Television, sobre os 2022 novos veículos de energia para a atividade rural lançado na primeira parada em 17 de junho, guoshougang, vice-diretor do primeiro Departamento de indústria de equipamentos do Ministério da indústria e tecnologia da informação, disse que a produção de automóveis voltou totalmente ao normal. Em maio deste ano, a produção e vendas de automóveis atingiram um crescimento mensal de mais de 50%. A produção e vendas de automóveis novos de energia atingiram 2,071 milhões e 2,003 milhões, respectivamente, com uma taxa de penetração no mercado de 21,0%. Nos últimos dois anos, novos veículos de energia foram realizados em Shandong, Jiangsu, Hainan, Sichuan, Yunnan, Chongqing, Hubei, Guangxi e outros lugares. Um total de 1,426 milhões de modelos foram vendidos no campo, um aumento anual de mais de 1 vezes, e a taxa de crescimento é significativamente maior do que o nível geral do mercado da indústria.
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) securities apontaram que os governos nacionais e locais emitiram políticas preferenciais para expandir o consumo de automóveis para proteger a recuperação da indústria, e o efeito político tem emergido gradualmente. Atualmente, todas as regiões absorveram totalmente a experiência de prevenção e controle epidêmico em Xangai. O desenvolvimento epidêmico em grandes cidades como Pequim e Xangai está se aproximando do fim, e a recuperação da cadeia de suprimentos da indústria automotiva e vendas off-line do canal deve entrar gradualmente na trilha normal. Julgamos que a “hora escura” da indústria automotiva passou, e a tendência de recuperação continua.
A Minsheng Securities acredita que a indústria automotiva deve inaugurar o início da ressonância do ciclo de estoque (ciclo de modelo de cerca de 4 anos) e do ciclo zhugela (ciclo de despesa de capital de 8 a 10 anos) em 2022q3, inaugurando grandes oportunidades de layout para o setor.
1) com base nas oportunidades de alocação do setor de automóveis de passageiros (com características óbvias de ciclo inicial) e peças blue chip caracterizadas pela avaliação do setor de reparo (o núcleo da avaliação de reparo vem da mudança de desempenho da avaliação para o estágio de superaquecimento e estagflação da indústria sob a expectativa do ponto de inflexão do ciclo), recomenda-se que Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.Ltd(601799) ; Sugere-se prestar atenção a Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Saic Motor Corporation Limited(600104) e as novas forças Weilai, Xiaopeng e ideal;
2) espera-se que a inteligência se torne a principal direção dos gastos de capital da indústria através da eletrificação. Espera-se que o cockpit inteligente entre na mesma iteração rápida que a eletrônica de consumo sob a iteração da arquitetura EE e da produção em massa de chips de alta potência computacional. O circuito eletrônico do cockpit recomenda empresas líderes de controladores de domínio Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) e Jingwei Hengrun. Recomenda-se prestar atenção a Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Foryou Corporation(002906) Suzhou Sonavox Electronics Co.Ltd(688533) Keboda Technology Co.Ltd(603786) .
3) A tendência de penetração da condução inteligente do nível L3 está acelerando, e o chassi controlado pelo fio deve reproduzir a curva de penetração de veículos elétricos nos últimos cinco anos, rapidamente e em grandes quantidades, tomando a liderança na receita. As principais empresas de chassis por fio são recomendadas para ser Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.Ltd(002284) e Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) .
