Na semana passada, a maioria dos mercados de ações globais caiu, e a maioria dos preços globais das commodities caiu. Em termos de tendências industriais, a Tesla lançará o protótipo humanoide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) optimus prime no dia 30 de setembro deste ano, que deve impulsionar novas mudanças no inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) . TSMC anunciou oficialmente o futuro roteiro de processo avançado. Entre eles, o processo TSMC 3nm (N3) será produzido em massa em 2022, e TSMC lançou o processo 2nm (N2) com arquitetura nano chip transistor (gaafet) pela primeira vez, que será produzido em massa em 2025
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[desempenho global do mercado de ações] a maioria dos mercados de ações globais caiu na semana passada. Nas ações dos EUA, o Dow, NASDAQ e S & P caíram 2,1%, 0,1% e 2,0%, respectivamente. Na semana passada, o mercado focou principalmente na reunião da taxa de juros da Reserva Federal, na declaração tarifária dos EUA à China, na situação na Rússia e Ucrânia, etc. Em termos de reunião de taxa de juros do Federal Reserve, em 15 de junho de 2013, o Federal Reserve decidiu aumentar a taxa de juros em 75bp para 1,5-1,75%. O último gráfico de matriz de pontos mostra que a maioria das autoridades do Fed espera aumentar as taxas de juros para 3,0-3,5% antes do final do ano, para 3,5-4,0% antes do final de 2023, e recuar em 2024, mas ainda acima de 3%. Após a reunião, Powell disse que a reunião em julho consideraria aumentar as taxas de juros em 75bp ou 50bp, mas o aumento da taxa de 75bp não seria normalizado . Em uma entrevista a repórteres em 18 de junho, o presidente dos EUA Biden sugeriu que ele estava se aproximando cada vez mais de tomar uma decisão sobre flexibilizar tarifas sobre a China 1) escassez de gás natural na Europa: em 16 de junho, a Rússia disse que, devido a razões “técnicas”, reduziu o fornecimento de gás natural para a Europa através do gasoduto Beixi. Uma explosão e um incêndio eclodiram na fábrica da empresa de gás natural Freeport dos EUA em Jintana Island, Texas, na última quarta-feira, levando ao encerramento. Juntos, conduziram a um aumento de 60% nos preços europeus do gás na semana passada. 2) Os últimos progressos da adesão da Ucrânia à UE: em 17 de junho, a Comissão Europeia recomendou que a Ucrânia e a Moldávia recebessem o estatuto de candidatos à UE. Espera-se que os líderes dos Estados-Membros da UE debatam esta questão na cimeira da próxima semana .
[tendências globais da indústria] tendência 1: inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) tendência 2: fabricação avançada de chips de processo 17 de junho no início da manhã, TSMC anunciou oficialmente o futuro roteiro de processo avançado, e lançou o processo 2nm usando a arquitetura gaafet pela primeira vez, que será produzido em massa em 2025. Chips 2nm serão usados em computadores quânticos, chips de computação de alto desempenho em data centers, telefones inteligentes high-end e outros produtos, o que é esperado para trazer uma nova rodada de oportunidades industriais.
Informação importante ferrari: anunciou a estratégia de eletrificação e lançará seu primeiro veículo elétrico puro em 2025. As vendas totais de veículos elétricos e híbridos puros representarão 80% em 2030 liandian: Infineon, NXP, Texas Instruments, microchip e outros líderes de chips automotivos recentemente propuseram à liandian aumentar a quantidade de chips, e propuseram “carregar o máximo de capacidade possível” ByteDance: pico, uma marca de RV da empresa, anunciou cooperação com a Disney, Sony Pictures, universal, primordial, Lions Gate e outras indústrias cinematográficas, e lançou o “plano de recuperação de blockbuster 3D” para lançar mais de 100 filmes 3D sucessivamente, incluindo a série Marvel, Gang dourado deformado, roubando papai, neve e gelo.
dicas de risco as ações individuais mencionadas neste relatório indicam apenas que estão relacionadas a tópicos relevantes e não constituem sugestões individuais de investimento em ações
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0 7 p align= “center” core concerns and investment suggestions
a na semana passada, os índices da indústria com maior crescimento de A-share foram: vacinas, cátodo de bateria de lítio, geração de energia eólica, etc
1. Inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
No ano passado, no primeiro dia da inteligência artificial realizado em 19 de agosto de 2021, a Tesla apresentou sua ambição com foco em IA em detalhes e anunciou o humanóide Tesla Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Em 3 de junho deste ano, Musk disse no twitter que o nome do Tesla BOT foi alterado para Optimus, e o dia da inteligência artificial de 2022 será adiado para 30 de setembro, quando o protótipo “Optimus” será lançado.
Os parâmetros principais deste Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Há uma tela no rosto, que pode exibir informações específicas; Tem mãos ao nível da atividade humana, e seus membros são controlados por 40 atuadores eletromecânicos; Os pés respondem ao feedback para equilíbrio e agilidade. Vale a pena mencionar que a Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) cabeça será equipada com a mesma câmera de condução inteligente que carros Tesla, com chip FSD embutido, e compartilhar o sistema AI com carros.
Anteriormente, Tesla produziu um efeito de bagre no campo de veículos inteligentes elétricos, liderando a tendência da indústria de veículos inteligentes elétricos nos últimos dois anos. Espera-se que as novas tendências da Tesla no campo do inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) conduzam novas mudanças no campo do inteligente global Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
2. fabricação avançada de chips de processo
No TSMC North America Technology Forum realizado no início da manhã de 17 de junho, TSMC anunciou oficialmente o futuro roteiro de processo avançado. Entre eles, o processo de TSMC 3nm (N3) será produzido em massa em 2022, enquanto TSMC introduziu pela primeira vez o processo de 2nm (N2) com arquitetura de transistor nano chip (gaafet), que será produzido em massa em 2025. Especificamente, na cúpula da tecnologia TSMC, o núcleo é anunciar os detalhes técnicos específicos dos nós principais da série N3 (nível de 3nm) e N2 (nível de 2nm), bem como a solução tridimensional de empilhamento de silício tsmc-3dfabrictm, de modo a ser usado na fabricação avançada de CPU, GPU e chips SOC móveis nos próximos anos. TSMC enfatiza que sob o mesmo consumo de energia, a velocidade de 2nm aumenta em 10-15%; Na mesma velocidade, o consumo de energia é reduzido em 25-30%.
O mundo está perseguindo a fabricação da microplaqueta do processo 2nm. Em 15 de junho, a revisão Nikkei Ásia informou que o Japão cooperaria com os Estados Unidos para construir uma base de fabricação de chips de 2nm no Japão já em 2025, de modo a se juntar à competição comercial da tecnologia de chips de próxima geração. De acordo com a business corea, a mídia coreana, a Samsung Electronics planejou a tecnologia de processo de porta surround de medidor de 3nm (GAA) nos próximos três anos, e está buscando produzir em massa o processo de 2nm GAA até 2025. De acordo com o último roteiro anterior da Intel, o processo Intel 20A (20 angstroms = 2nm) da Intel será revelado no primeiro semestre de 2024, e o novo nó trará 15% de melhoria de desempenho.
Chips 2nm serão usados em computadores quânticos, chips de computação de alto desempenho em data centers, telefones inteligentes high-end e outros produtos, o que é esperado para trazer uma nova rodada de oportunidades industriais.
sugestões de investimento:
02 p align= “center” global Watch: rastreamento de mercado no exterior
1. Desempenho dos ativos globais
na semana passada, o mercado de ações global flutuou. Nas ações dos EUA, o Dow, NASDAQ e S & P caíram 2,1%, 0,1% e 2,0%, respectivamente. Na semana passada, o mercado focou principalmente na reunião da taxa de juros da Reserva Federal, na declaração tarifária dos EUA à China, na situação na Rússia e Ucrânia, etc. Em termos de reunião de taxa de juros do Federal Reserve, em 15 de junho de 2013, o Federal Reserve decidiu aumentar a taxa de juros em 75bp para 1,5-1,75%. O último gráfico de matriz de pontos mostra que a maioria das autoridades do Fed espera aumentar as taxas de juros para 3,0-3,5% antes do final do ano, para 3,5-4,0% antes do final de 2023, e recuar em 2024, mas ainda acima de 3%. O Federal Reserve também divulgou o último relatório semestral de política monetária, que é chamado de “a formulação anti-inflação mais grosseira até agora”, dizendo: “o compromisso do comitê de política monetária FOMC para restaurar a estabilidade de preços, que é necessário para manter um mercado de trabalho forte, é incondicional”. Após a reunião, Powell disse que a reunião em julho consideraria aumentar as taxas de juros em 75bp ou 50bp, mas o aumento da taxa de 75bp não seria normalizado . Em uma entrevista a repórteres em 18 de junho, o presidente dos EUA Biden sugeriu que ele estava se aproximando cada vez mais de tomar uma decisão sobre flexibilizar tarifas sobre a China . Um dos mais importantes exportadores de GNL nos Estados Unidos, a fábrica da Freeport Natural Gás Co., Ltd. em jintana Island, Texas, sofreu explosões e incêndios na quarta-feira passada, levando ao encerramento da produção. Juntos, levaram a um aumento de 60% nos preços europeus do gás na semana passada 2) últimos progressos na entrada da Ucrânia na UE: Em 17 de junho, a Comissão Europeia recomendou que a Ucrânia e a Moldávia recebessem o estatuto de candidatos à UE. Espera-se que os líderes dos Estados-Membros da UE debatam esta questão na cimeira da próxima semana.
mercado de ações europeu caiu mais ou menos. FTSE 100, França CAC40 e Alemanha DAX caíram 1,2%, 1,7% e 1,2%, respectivamente, enquanto o índice Itália subiu 0,3% 16 de junho, a resolução da taxa de juros divulgada pelo Bank of England mostrou que o Bank of England aumentou a taxa de juros em 25 pontos base como previsto, elevando a taxa de juros da política para 1,25%. Huw pill, economista-chefe do Banco da Inglaterra, sugeriu que, se houver mais evidências de que a alta inflação está empurrando salários ou preços, os formuladores de políticas podem tomar medidas sem precedentes para aumentar as taxas de juros em 50 pontos base. Em 26 de junho, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que uma vez que os custos dos empréstimos dos países mais fracos aumentem muito ou muito rápido, o Banco Central Europeu usará novas ferramentas de combate a crises. Se o spread da taxa de juro das obrigações exceder um determinado limiar ou a volatilidade do mercado exceder uma certa velocidade, pode levar o Banco Central Europeu a utilizar novos instrumentos nikkei 225 índice caiu 4,5% 17 de junho: na coletiva de imprensa após a resolução da taxa de juros, Kuroda disse que a meta de rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos foi mantida em 0%, a meta de controle da curva de rendimento próxima (YCC) permaneceu inalterada, as restrições sobre a manutenção da política solta não foram vistas e o limite máximo da meta do rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos não foi considerado como sendo elevado. Em termos de depreciação do iene, o Banco do Japão não estabeleceu uma meta de taxa de câmbio específica e não implementou a política monetária para o câmbio.
. A taxa de juros dos títulos do Tesouro a 10 anos caiu 18bp para 3,25%
preços do petróleo bruto caíram, e wti petróleo bruto e WTI caíram 6,9% e 7,9%, respectivamente na semana passada.
rosa dourada 0,6% e rosa prateada 1,8% na semana passada Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 18bp para 3,25% .
2. Desempenho global da indústria de ações
na semana passada, o mercado de ações global caiu em geral, o setor caiu em geral, o setor de energia liderou o declínio, e os setores de serviços públicos, materiais e industriais caíram relativamente significativamente
Especificamente, em termos de u.s., o energia liderou o declínio, enquanto o setor de serviços públicos e materiais sofreu um declínio relativamente grande a ações, cuidados médicos, consumo diário, imóveis e consumo opcional aumentaram significativamente, enquanto o setor de energia diminuiu significativamente.
3. Análise de stocks fortes globais e stocks variáveis
Entre as empresas com valor de mercado superior a US$ 20 bilhões que subiram acentuadamente na semana passada, há mais consumo opcional e cuidados médicos. Entre as empresas com valor de mercado superior a US$ 20 bilhões que lideraram o declínio na semana passada, há mais energia.
[Moderna] hora local em 15 de junho, a vacina e produtos biológicos relacionados Comitê Consultivo (vrbpac) da Food and Drug Administration dos EUA (FDA) unanimemente votou que o benefício da vacina mRNA covid-19 bnt162b2 para crianças de 6 meses a 5 anos era maior do que o risco, e concordou com a FDA para conceder a aprovação da vacina mRNA covid-19 bnt162b2 para crianças de 6 meses a 5 anos, Expandir a cobertura da vacina covid-19 para cerca de 19 milhões de bebês e crianças pré-escolares nos Estados Unidos.
boeing De acordo com os dados divulgados, o volume total de entregas de 35 aeronaves Boeing em maio foi mais do dobro de 17 no mesmo período do ano passado, fazendo com que o volume total de entregas de aeronaves nos primeiros cinco meses deste ano chegue a 165. A Boeing também entregou um 747 e três 777 aviões de carga às companhias aéreas atlas, refletindo a forte demanda por aeronaves de carga. A Boeing adicionou 23 encomendas em maio, das quais 17 eram aeronaves de corpo largo. Entre eles, a Lufthansa encomendou 7 787 e 7 777-8f aeronaves de carga (versão de carga 777x).
[FedEx] na última terça-feira, a FedEx anunciou que aumentaria o dividendo trimestral em mais de 50% para US $ 1,15 por ação, e o dividendo seria pago aos acionistas registrados a partir de 27 de junho de 2022. Como parte do acordo de cooperação com o hedge fund D.E. Shaw, D.E. Shaw também nomeou dois membros para o conselho de administração da FedEx. A FedEx também divulgará seus resultados do quarto trimestre em 23 de junho.
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1. Política industrial e notícias
(1) tesla lançará o optimus Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) no dia da IA de 2022 (☆☆☆ ☆)
Hoje, Musk tuitou: “A IA está ficando melhor a cada dia.” Provocar especulação de mercado. No ano passado, no primeiro dia da inteligência artificial realizado em 19 de agosto de 2021, a Tesla apresentou sua ambição com foco em IA em detalhes e anunciou o humanóide Tesla Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Em 3 de junho deste ano, Musk disse no twitter que o nome do Tesla BOT foi alterado para Optimus, e o dia da inteligência artificial de 2022 será adiado para 30 de setembro, quando o protótipo “Optimus” será lançado. Os parâmetros principais deste Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Há uma tela no rosto, que pode exibir informações específicas; Tem mãos ao nível da atividade humana, e seus membros são controlados por 40 atuadores eletromecânicos; Os pés respondem ao feedback para equilíbrio e agilidade. Vale a pena mencionar que a Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) cabeça será equipada com a mesma câmera de condução inteligente que carros Tesla, com chip FSD embutido, e compartilhar o sistema AI com carros.
2 tsmc introduziu pela primeira vez a tecnologia avançada de processo de 2 nanômetros (N2) da próxima geração (☆☆☆
Em 17 de junho, de acordo com a United Daily News de Taiwan, TSMC realizou o fórum de tecnologia norte-americano 2022, que introduziu a próxima geração avançada 2nm (N2) tecnologia de processo usando transistores nano chip e a tecnologia finflex TSMC exclusiva que suporta processos N3 e n3e pela primeira vez. TSMC enfatiza que sob o mesmo consumo de energia, a velocidade de 2nm aumenta em 10-15%; Na mesma velocidade, o consumo de energia é reduzido em 25-30%. Além da versão básica da computação móvel, a plataforma 2 da nanotecnologia igualmente cobre a versão de alto desempenho e as soluções completas da integração do microplaqueta pequena.
3 muitos fabricantes líderes de chips automotivos correm para comprar a capacidade de energia liandiana (☆☆☆ )
Em 20 de junho, Infineon, NXP, Texas Instruments, microchip e outros líderes de chips automotivos propuseram à liandian alguns dias atrás aumentar a quantidade de chips, e propuseram “carregar o máximo de capacidade possível”.
Liandia ressaltou que a demanda no mercado automotivo ainda é muito forte. Não só a taxa de utilização da capacidade ultrapassou 100% neste trimestre, como a oferta e a demanda continuam aquém da demanda. Espera-se que a oferta e a demanda continuem a manter esse impulso até o final deste ano. Como a maioria dos chips automotivos são produzidos em processos maduros, a demanda por acionamento de ICs e alguns ICs analógicos enfraqueceu recentemente, resultando em uma onda de corte de chip único, resultando em uma vaga na capacidade de produção de processos maduros de fundição de wafer.
4 23456 os CEOs de empresas de semicondutores bem conhecidas escreveram conjuntamente aos Estados Unidos, implorando aos Estados Unidos para que aprovassem
Os CEOs do alfabeto, Amazon, Dell, IBM, Microsoft, salesforce, VMware e dezenas de outras empresas de tecnologia e empresas adjacentes à tecnologia, organizados pela associação da indústria de semicondutores, pediram às duas casas do Congresso que cheguem a um consenso em uma carta enviada aos líderes do Senado e da Câmara dos Deputados na quarta-feira passada. Eles acreditam que a aprovação deste longo projeto de lei estagnado tornará os Estados Unidos mais competitivos com a China e outros países. “O resto do mundo não vai esperar que os Estados Unidos tomem medidas. Nossos concorrentes globais estão investindo em suas indústrias, trabalhadores e economias, e o Congresso deve tomar medidas para melhorar a competitividade dos Estados Unidos”, disse a carta. A associação disse que espera que a legislação final inclua um crédito fiscal de investimento que as empresas de fabricação e design de semicondutores possam usar, bem como um subsídio de chips de US $ 52bilhões no núcleo do projeto de lei. O projeto de lei de competitividade dos EUA foi arquivado no Congresso por vários meses. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei em fevereiro e o Senado aprovou o projeto de lei em junho de 2021. No entanto, o Senado e a Câmara dos Deputados têm tentado conciliar as diferenças em suas propostas de lei de subsídio a chips, e nenhum resultado foi alcançado.
5 ferrari anuncia estratégia de eletrificação: em 2030, as vendas totais de veículos elétricos e híbridos puros serão responsáveis por 80% (☆☆)
Em 16 de junho, de acordo com reportagens da mídia estrangeira, a Ferrari anunciou sua estratégia de eletrificação no dia anual dos mercados de capitais de 2022. De acordo com essa estratégia, a Ferrari lançará seu primeiro veículo elétrico puro em 2025. A empresa prevê que até 2025, o volume de vendas de veículos elétricos puros representará 5% do volume total de vendas da Ferrari naquele ano; Até 2030, essa proporção aumentará para 40%. A proporção de vendas de veículos híbridos aumentará de 20% em 2021 para 55% e, em seguida, diminuirá para 40% em 2030. Isso significa que, até 2030, o volume de vendas dos veículos a combustível da Ferrari deve ser de 20%, o de veículos elétricos puros deve ser de 40% e o de veículos híbridos deve ser de 40%. Benedetto Vigna, CEO da Ferrari, disse que a Ferrari montaria seu próprio motor, inversor e bateria na fábrica de Maranello, na Itália. Para reduzir a escala de investimento, a Ferrari comprará hardware ou software não crítico de fornecedores. Além disso, a Ferrari não desenvolverá um novo sistema operacional. Atualmente, a Ferrari está cooperando com quatro fabricantes da Europa ou Ásia para estudar a próxima geração de baterias de estado sólido de alta densidade energética. Benedetto Vigna também disse que, a fim de manter a experiência de condução final dos usuários, Ferrari carregará a função de condução auxiliar de nível l2 / l2 + em veículos elétricos puros ou híbridos, mas não carregará a função de condução automática de nível L5.
6 índia vai investir 30 bilhões de dólares americanos (☆) na indústria de tecnologia e cadeia de suprimentos de chips
Em 16 de junho, gourangalal DAS, um diplomata indiano, disse alguns dias atrás que a Índia gastaria US $ 30 bilhões para reformar de forma abrangente sua indústria de tecnologia e estabelecer uma cadeia de suprimentos de chips. O principal objetivo da iniciativa de US$ 30 bilhões da Índia é estabelecer um ecossistema completo da cadeia de suprimentos. Cerca de US $ 10 bilhões serão usados para construir duas fábricas de chips e duas fábricas de exibição. A empresa planeja fornecer cerca de US $ 7 bilhões para a indústria eletrônica, incluindo gigantes de fabricação como Foxconn, e Heshuo, uma montadora de iPhone. Os restantes 13 mil milhões de dólares serão utilizados para “serviços auxiliares tais como telecomunicações, redes, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) fotovoltaica, química avançada e baterias”. Das disse que a Índia está procurando introduzir chips mais maduros, incluindo chips fabricados com 65 nm a 28 nm tecnologia de produção.
7 governo japonês aprova o plano da TSMC para construir uma fábrica no Japão, que fornecerá subsídios de até 476 bilhões de ienes (☆)
O governo japonês anunciou no dia 17 que, de acordo com uma lei relevante encorajando a construção de fábricas de semicondutores no Japão, havia aprovado o plano da TSMC e outras empresas para construir fábricas no Condado de Kumamoto, e forneceu subsídios de até 476 bilhões de ienes (cerca de 24 bilhões de yuans). TSMC cooperará com o grupo Sony e Japão Denso para produzir principalmente para clientes japoneses. A fábrica da TSMC em Kumamoto, Japão, iniciou a construção no início deste ano. Espera-se que as obras sejam concluídas em setembro de 2023, e os produtos serão fornecidos ao mercado em dezembro de 2024. Relata-se que na fase inicial, a fábrica fornecerá principalmente processos de fabricação de 22nm e 28nm para chips semicondutores OEM para algumas empresas relacionadas, enquanto na fase posterior, adicionará serviços OEM de chips 12NM e 16nm.
8 2021 As vendas de MCU aumentaram 27% ano a ano para atingir um recorde de US $ 20,2 bilhões (☆)
O último relatório IC Insights aponta que os cenários de aplicativos MCU para funções de controle e computação embarcadas são extremamente amplos. O novo incremento do MCU é impulsionado principalmente pela popularidade da automação embarcada e sensores. Em 2021, as vendas da MCU aumentaram 27% ano a ano, atingindo um recorde de US$ 20,2 bilhões. Além disso, anunciou também o ranking dos cinco principais fornecedores de MCU em 2021, a saber, NXP, Itália França semicondutor, Infineon, tecnologia de microchip e Renesas electronics, representando 82,1% das vendas globais de MCU.
2. Tendências globais emergentes da indústria e rastreamento das principais empresas p align= “centro”
