O ponto de vista de Chuan Caizhou
O mercado global de baterias de energia mudou pouco esta semana. De janeiro a maio, a produção cumulativa e as vendas de novos veículos de energia excederam 2 milhões, um aumento anual de 1,1 vezes. A cadeia de suprimentos recuperou, e as vendas de novos veículos de energia melhoraram significativamente. A competição por recursos de lítio no upstream ainda é feroz. As empresas de baterias de energia estão lutando para minas. Estabilizar o fornecimento de sal de lítio é propício para o controle de custos e a segurança da cadeia de suprimentos. A recuperação geral da demanda a jusante está além das expectativas, e o mercado geral inaugurará uma onda de recuperação da demanda. Em termos de PV, embora a situação epidêmica e o transporte interior na China tenham melhorado significativamente, a situação da oferta e da procura de material de silício ainda não esteja resolvida, o problema da incompatibilidade da oferta e da procura ainda é proeminente, e o preço do material de silício ainda é difícil formar um impulso descendente a curto prazo. Além disso, o fornecimento de chips de bateria continua a ser escasso. Com a demanda quente por terminais em casa e no exterior, espera-se que o preço dos chips de bateria subsequentes continue a subir. Com o lançamento contínuo de nova capacidade de produção de silício, os resultados do jogo de cada link são gradualmente claros. Superimposta sobre a melhoria marginal da política tarifária dos EUA, a demanda por energia limpa na Europa está crescendo mais rápido do que o esperado, e a prosperidade da demanda da indústria é esperado para alcançar um aumento constante. Em termos de energia eólica, tem havido uma forte demanda de licitação de energia eólica recentemente. Com a flexibilização gradual da epidemia na China e o declínio contínuo dos preços das matérias-primas recentemente, espera-se que a energia eólica é esperado para inaugurar um aumento simultâneo no volume e lucro, e continuar a ser otimista sobre o espaço de desenvolvimento da indústria de energia eólica. Actualmente, a cadeia da indústria fotovoltaica de energia eólica e o novo sector automóvel de energia têm um bom valor de configuração. Recomenda-se prestar atenção às empresas líderes da cadeia industrial que se beneficiam dele.
Desempenho do mercado numa semana
Esta semana, o índice de equipamentos de energia subiu 4,41%, o índice composto de Xangai subiu 0,97% e o índice Shenzhen 300 de Xangai subiu 1,65%. Entre os subsetores, o índice de baterias subiu 6,55%, o índice de equipamentos fotovoltaicos subiu 2,60% e o índice de equipamentos eólicos subiu 7,35%. Em termos de ações individuais, as empresas com os três maiores aumentos semanais na indústria de equipamentos de energia são: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ( Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) .sh, 24,62%), Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .sz, 23,78%, Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) .sh, 23,02%; As empresas com os três maiores declínios semanais são: Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) ( Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) .sz, -22,30%), China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) ( China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) .sz, -14,93%) e Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) .sz, -13,41%.
Tendências da indústria
Em 13 de junho, a Comissão Municipal de Transportes de Xangai divulgou o relatório anual 2021 sobre o desenvolvimento do transporte verde de Xangai. De acordo com o relatório, em 2021, o volume anual de promoção de novos veículos de energia em Xangai foi de 254000, um aumento de 110% em relação ao ano passado, um recorde alto, com um volume total de promoção de cerca de 678000. (Shanghai Nonferrous Metals network) em 14 de junho, Jilin Municipal Development and Reform Commission liberou 50 medidas para estabilizar a economia da cidade de Jilin. O documento propõe estabelecer uma série de usinas de armazenamento bombeado, acelerar a construção do projeto de usina de armazenamento bombeado Jiaohe e esforçar-se para que a usina de armazenamento bombeado Jiaohe Tiangang seja adicionada aos principais projetos de implementação do “14º plano de cinco anos” do plano nacional de desenvolvimento de médio e longo prazo. (Polaris rede de armazenamento de energia) em 15 de junho, a Comissão de desenvolvimento e reforma da província de Yunnan e o Departamento de indústria e tecnologia da informação da província de Yunnan emitiram um aviso sobre impressão e distribuição de ações de três anos e políticas de apoio e medidas para o desenvolvimento da indústria fotovoltaica. O aviso mencionou que até 2024, o layout da indústria fotovoltaica será continuamente otimizado, a cadeia de valor será significativamente melhorada e a capacidade de inovação será significativamente melhorada, de modo a criar uma cadeia da indústria fotovoltaica com forte efeito sinérgico de “silício industrial – polissilício – silício monocristalino – célula – módulo + indústria de apoio + central de energia fotovoltaica”. Para aqueles que introduziram projetos de fabricação fotovoltaica com um investimento real de ativos fixos de mais de 1 bilhão de yuans, o financiamento provincial dará recompensas progressivas e subsídios às empresas de promoção de investimentos de acordo com o investimento de ativos fixos, até 10 milhões de yuans. Para as empresas que alcançaram resultados notáveis na extensão, complementação e fortalecimento da cadeia, as normas de remuneração e compensação serão aumentadas conforme adequado. (informação fotovoltaica) em 16 de junho, Guiyang divulgou o anúncio de novas atividades de promoção de veículos de energia em Guiyang. Salienta-se que de 18 de junho de 2022 a 30 de outubro de 2022, para veículos de energia novos que participam das atividades na cidade, o preço de compra é de 10 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 yuan, e um subsídio de 3000 yuan será dado a cada veículo; Se o preço de compra for superior a 300000 yuan, um subsídio de 5000 yuan será dado a cada conjunto. (Rede Polaris de armazenamento de energia) em 16 de junho, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma realizou uma conferência de imprensa de junho. Meng Wei, vice-diretor do Escritório de Pesquisa Política da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e porta-voz, disse na reunião que, em termos de segurança energética, devemos acelerar a construção de uma série de projetos de energia nuclear e hidrelétrica, acelerar a construção de grandes bases eólicas fotovoltaicas com foco em desertos, Gobi e áreas desérticas, e fazer um trabalho sólido na melhoria da capacidade de reserva de carvão, petróleo bruto e outros recursos energéticos. (Rede eléctrica Polaris)
Em 16 de junho, sob a orientação do primeiro departamento da indústria de equipamentos do Ministério da indústria e tecnologia da informação e patrocinado pelo centro de desenvolvimento da indústria de equipamentos do Ministério da indústria e tecnologia da informação, o relatório anual sobre a implementação da gestão paralela do consumo médio de combustível e créditos de veículos novos de energia de empresas de veículos de passageiros (2022) foi emitido
A conferência de imprensa foi realizada com sucesso em Pequim. (Dados sobre automóveis da China)
Em 17 de junho, o Ministério do Meio Ambiente Ecológico e outros sete departamentos emitiram recentemente um aviso sobre a impressão e distribuição do plano de implementação para efeito sinérgico da redução da poluição e redução de carbono. O plano propõe que, até 2025, o padrão de trabalho de promoção coordenada da redução da poluição e redução de carbono seja basicamente formado; Realizaram-se progressos notáveis na optimização estrutural e ajustamento de regiões e áreas-chave e no desenvolvimento verde e de baixo carbono; Formar um lote de experiência típica que pode ser copiado e popularizado; A sinergia entre poluição e redução de carbono foi efetivamente melhorada. Até 2030, a sinergia entre a redução da poluição e a redução do carbono será significativamente melhorada, ajudando a alcançar o objetivo de pico de carbono; Foram alcançados resultados significativos na promoção coordenada do pico de carbono e na melhoria da qualidade do ar em áreas-chave da prevenção e controlo da poluição atmosférica; O nível de tratamento coordenado em águas, solos, resíduos sólidos e outros domínios de prevenção e controlo da poluição foi significativamente melhorado. (Ministério do Ambiente Ecológico)
Anúncio da empresa
Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) : a empresa anunciou que Tibet Shigatse Zabuye lítio Hi Tech Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa de supervisão no local do quarto grupo central de supervisão de proteção ambiental. Em resposta ao problema da “construção ilegal de 1200 hectares de campos de sal e lagoas de cristalização dentro do escopo de gestão do Lago Salgado Zabuye”, a empresa obteve os procedimentos de licenciamento administrativo correspondentes em maio 302022. Em resposta ao problema do “empréstimo ilegal de 1,784 milhões de metros cúbicos de solo em torno do lago salgado”, a empresa tomou solo em três pontos próximos em 2005 e 2013 devido às necessidades de construção dos projetos de transformação técnica das fases I e I. Atualmente, a restauração e o tratamento das três áreas de empréstimo estão sendo promovidos de forma ordenada, e está previsto concluir a construção e passar a aceitação do departamento competente da indústria antes de 31 de julho de 2023.
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh: a empresa anunciou que planeja levantar não mais de 5 bilhões de yuans para o Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh bateria de lítio P & D e projeto base de fabricação, o Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
Youngy Co.Ltd(002192) : a empresa anunciou que até agora, a empresa de ações comuns Chengdu Rongjie lítio obteve a licença de segurança do trabalho emitida pelo Chengdu Emergency Management Bureau em 7 de junho, e o período de validade é de 7 de junho de 2022 a 6 de junho de 2025.
De acordo com o plano, o lítio de Chengdu Rongjie terminará a produção experimental em junho e entrará na fase formal de produção em julho. Depois que o projeto 20000 t / um sal de lítio da indústria de lítio de Chengdu Rongjie fase I é colocado em operação, ajudará a empresa a melhorar ainda mais sua competitividade abrangente do mercado e lucratividade.
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) : a empresa anunciou que esperava um lucro líquido de RMB 2,122 bilhões para RMB 2,372 bilhões no primeiro semestre de 2022, um aumento anual de 542,79%-618,52%. Durante o período de relatório, como a prosperidade da indústria de lítio continuou a aumentar, a demanda por produtos de sal de lítio continuou a crescer, e o preço dos produtos de sal de lítio continuou a manter um nível alto. O lucro líquido do primeiro trimestre da empresa é de RMB 1,022 bilhão. Com base neste cálculo, espera-se que o lucro líquido do segundo trimestre aumente 7%-32% mês a mês.
Yubang novo material: a empresa anunciou que planeja ser listada no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, com uma oferta pública inicial de 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações, representando 25% do capital social total após a emissão. Esta emissão não envolve a oferta pública de ações pelos acionistas originais. O valor nominal das ações é de 1 yuan, o preço de emissão é de 26,86 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é de 698,36 milhões de yuan e o montante líquido de fundos levantados é de 611988200 yuan. A empresa planeja investir os fundos levantados no “projeto de construção com uma produção anual de 13500 toneladas de fita de solda fotovoltaica”, “projeto de construção de centro de P & D”, “projeto de transformação de automação de linha de produção de base de produção” e suplementar capital de giro.
Risen Energy Co.Ltd(300118) . A empresa anunciou a suspensão de seu plano de crescimento fixo de 5 bilhões. O reexame será retomado após a aplicação ulterior dos pareceres de revisão e aprovação da economia de energia do projeto de investimento levantado, e o prazo de suspensão não pode exceder um mês a contar da data do pedido.
Tongwei Co.Ltd(600438) : a empresa anunciou que de 2022 a 2026, Qinghai Gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) technology Co., Ltd. planeja comprar não menos de 216100 toneladas de produtos de polissilício de suas subsidiárias. O preço do pedido específico será negociado mensalmente, e o valor total da transação contratual estará sujeito ao valor final da transação. Este contrato é um contrato de venda de pedidos longos. Estima-se que as vendas totais serão mais de 50,9 bilhões de yuans (excluindo impostos).
Runjian Co.Ltd(002929) : a empresa anunciou que tinha assinado o acordo-quadro de cooperação estratégica no projeto integrado de geração de energia eólica e armazenamento de energia, o acordo-quadro de cooperação estratégica no projeto fotovoltaico terrestre e o acordo-quadro de cooperação estratégica no projeto fotovoltaico distribuído telhado com o governo do povo do distrito de Liangqing, cidade de Nanning. Estima-se que a capacidade total dos projetos acima é de cerca de 550MW, eo montante total de investimento e desenvolvimento é de cerca de 3,4 bilhões de yuan.
Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) : a empresa anunciou a realização da reunião de divulgação de desempenho. No primeiro trimestre, as partículas fotovoltaicas de EVA tiveram uma grande redução de preços em comparação com o quarto trimestre do ano passado. No final do primeiro trimestre e no início do segundo trimestre, com a melhoria contínua da prosperidade do mercado fotovoltaico, o preço continuou a subir. Atualmente, basicamente voltou ao nível do quarto trimestre do ano passado. O mercado geral de partículas de EVA fotovoltaicas flutua muito, e a transparência dos preços também é alta. Os investidores podem prestar atenção às informações relevantes do mercado.
Aviso de risco: o gargalo da cadeia de suprimentos leva a uma demanda menor do que o esperado, e a intensificação da concorrência no mercado leva ao declínio da lucratividade da indústria.
