“Entrar” ou “sair”? Esta é a escolha mais difícil para as seguradoras quando o crescimento do prêmio está sob pressão.
De acordo com as estatísticas do repórter 21st Century Business Herald, de 1º de janeiro a 15 de junho de 2022, o cbcirc divulgou um total de 1190 licenças administrativas envolvendo mudanças nos ramos das companhias de seguros. Incluindo 198 licenças de estabelecimento, 249 licenças de preparação e 743 licenças de revogação.
Em termos de mudanças, em 2022, as instituições de seguros mudarão seu “poder de fogo” de vendas off-line para on-line, reduzirão muito o departamento de negócios, departamento de vendas e centro de vendas como “capilares”, e adicionarão filiais e subsidiárias como fulcros.
De acordo com as estatísticas do repórter do 21st Century Business Herald, desde 2022, 630 companhias de seguros, incluindo departamentos de negócios, departamentos de vendas e centros de vendas, foram abolidas, muito mais do que as 121 estabelecidas e planejadas; Um total de 28, 137 e 61 sucursais, sub-sucursais e sub-sucursais centrais foram adicionados, muito maiores do que os 1, 69 e 43 abolidos.
Do ponto de vista da distribuição geográfica, as mudanças institucionais das seguradoras concentram-se principalmente em regiões com indústria seguradora desenvolvida e alta renda premium, mas alguns mercados em regiões com baixa renda premium também são desenvolvidos. Por exemplo, entre as dez principais regiões em que os ramos de seguros foram abolidos, 8 regiões coincidiram com as dez principais regiões de renda de prêmios em abril; Entre as dez regiões mais favorecidas para estabelecer e preparar filiais, quase metade das regiões pertence ao nível médio mais baixo do rendimento dos prémios.
Mais de 700 sucursais foram abolidas durante o ano
Em termos de número global, a reforma de compensação do sector segurador estende-se de agentes para sucursais.
De acordo com os dados, de 1º de janeiro a 15 de junho de 2022, o cbcirc divulgou que 743 filiais de seguradoras revogaram suas licenças. Entre eles, existem 630 departamentos de negócios, departamentos de vendas e centros de vendas, 43 subsidiárias centrais, 69 subsidiárias e 1 filial, muito mais de 198 instituições estabelecidas e 249 instituições preparatórias. Somente de junho a 15 de junho, 103 agências de seguros em todo o país foram voluntariamente abolidas pelas empresas.
De acordo com a divulgação do escritório regulador de Jiangxi, o China Life Insurance Company Limited(601628) chongren County uma vez aboliu 26 departamentos de serviços de marketing em um dia.
(informação da imagem: mudanças nas sucursais das companhias de seguros de 1 de janeiro a 15 de junho de 2022)
Mais do que isso, outras informações mostram que a tendência de “compensação” das sucursais das seguradoras tomou forma em 2021. De acordo com os dados, em 2021, um total de 2197 filiais de companhias de seguros na China se retiraram do mercado, com um rápido aumento de 126,26% em comparação com 971 em 2020.
Do ponto de vista do órgão principal a ser abolido, os “capilares” do departamento de negócios, departamento de vendas, centro de vendas e departamento de serviços de grandes companhias de seguros são os principais objetos a serem abolidos. Por exemplo, China Life Insurance Company Limited(601628) The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) .
Além disso, algumas empresas com perda de desempenho também são a “força principal” para abolir filiais. Por exemplo, em 2021, a Bohai Property & Casualty Insurance Co., Ltd., com um lucro líquido de 350milhões de yuans, eliminou 29 filiais, incluindo 13 subsidiárias, 6 subsidiárias centrais e 10 departamentos de marketing e serviços.
Insiders disseram que a saída das sucursais das seguradoras está intimamente relacionada à transformação e atualização dos canais de vendas das seguradoras, resultado do efeito combinado de múltiplos fatores como desempenho institucional, custos operacionais e transformação e atualização digital.
Do lado do canal, com a popularização do Internet Finance e o aprofundamento da reforma dos canais de agentes, alguns modelos de vendas de negócios de grandes e médias seguradoras passaram a se transferir do offline para o online. Por exemplo, em junho de 2020, 13 seguradoras, incluindo PICC P & C, CPIC P & C, Guoshou P & C e Dadi P & C, abriram um “business hall digital” na plataforma Alipay, fornecendo 80 produtos de seguros de consumo cobrindo cinco categorias: preço, qualidade, pós-venda, logística e capital.
De acordo com a divulgação da Associação de Garantia de Seguros da China, em 2021, o prêmio acumulado da escala do negócio de seguros de vida da Internet atingiu 291,67 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 38,2% em relação a 2020, e a taxa de crescimento excedeu em muito -1,4% da indústria como um todo; A renda acumulada do prêmio de seguro de propriedade foi de 86,2 bilhões de yuans, um aumento de 8% ano a ano, muito superior a 1% da indústria como um todo.
Em termos de seguro de vida, seguro de vida com prêmios de seguro de vida na internet representando 65,1% alcançou uma receita de 189,93 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 61,8%, e seguro de saúde alcançou um prêmio de 55,1 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 47%. Em termos de seguro de propriedade, em 2021, o rendimento cumulativo do seguro automóvel Internet foi de 22,4 bilhões de yuans, e o do seguro não automóvel foi de 63,9 bilhões de yuans. O rendimento do prémio do seguro de garantia, seguro de responsabilidade civil, seguro de propriedade e outros tipos de seguro aumentou 80%, 43%, 28% e 11%, respectivamente ano a ano.
Além disso, a densa distribuição dos ramos de seguros em algumas regiões e a feroz concorrência no mercado bolsista são também uma das razões para a abolição dos ramos de seguros.
Os dados mostram que a abolição das instituições seguradoras ocorreu em áreas com alto rendimento de prêmios durante o período estatístico. Se referindo-se à renda do prêmio em abril anunciada pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China, oito das dez principais regiões em que os ramos de seguros foram abolidos coincidiram com as dez principais regiões em abril.
(informação da imagem: lista das dez principais regiões com o número de filiais das companhias de seguros abolidas de 1 de janeiro a 15 de junho de 2022)
De acordo com outras informações, o departamento de marketing de companhias de seguros em cidades de terceiro e quarto nível é geralmente equipado com 6 a 10 pessoas, com um custo anual médio de cerca de um milhão de yuans. Quando a renda do prêmio aumenta significativamente, as seguradoras muitas vezes optam por criar filiais para ganhar mais clientes. Com a desaceleração da renda de prêmios nos últimos anos, a concorrência do setor mudou de incremento para estoque. Sob a dupla pressão de desempenho e custo, as seguradoras estão mais inclinadas a optar por abolir filiais com baixa capacidade operacional e melhorar a qualidade do serviço de instituições limitadas.
Adicionar um grande número de filiais e sub-filiais
Se a abolição da comercialização, do serviço e de outras sucursais da companhia de seguros for considerada como um curto recuo na concorrência, a adição de sucursais e sub-sucursais reflecte as expectativas das grandes empresas relativamente ao potencial futuro do mercado.
De acordo com os dados, desde 2022, 630 seguradoras, incluindo departamentos de negócios, departamentos de vendas e centros de vendas, foram eliminadas, muito mais do que as 121 estabelecidas e planejadas; Um total de 28, 137 e 61 sucursais, sub-sucursais e sub-sucursais centrais foram adicionados, muito maiores do que os 1, 69 e 43 abolidos.
Do ponto de vista de assuntos adicionais, as pequenas e médias empresas de seguros, as empresas de seguros financiadas no estrangeiro e “bancárias” e as companhias de seguros de pensões são a “força principal” na criação e preparação para a construção de sucursais e sucursais em várias regiões.
Por exemplo, companhias de seguros de joint-venture como Yingda Taihe Life Insurance Co., Ltd. e Bank of China Samsung Life Insurance Co., Ltd., e companhias de seguros “bancárias”, como bocom Life Insurance Co., Ltd. e China Merchants CIGNA Life Insurance Co., Ltd., criaram sucursais com sucesso durante o ano. A companhia de seguros de pensões Taikang, a renmian Laobao e outras companhias de seguros de pensões também foram aprovadas para estabelecer filiais durante o ano.
Outros dados mostram que a maioria das sucursais recém-adicionadas das companhias de seguros em 2022 está concentrada em cidades não de primeiro nível. Por exemplo, o seguro de vida AIA obteve com sucesso a aprovação regulamentar dentro do ano e começou a se preparar para o estabelecimento da terceira filial provincial após a filial de Sichuan e Hubei Branch – Henan Branch.
Zhangxiaoyu, CEO da AIA life, disse que a razão para escolher Henan é que é a terceira província mais populosa da China, com quase 100 milhões de habitantes. No futuro, a AIA considerará o layout em mais províncias e criará raízes em mais cidades não de primeiro nível.
(informação da imagem: de 1 de janeiro a 15 de junho de 2022, as instituições de seguros estabelecerão novas filiais e se prepararão para estabelecer filiais)
Alguns especialistas disseram que a seguradora optou por criar filiais, subsidiárias e outras instituições neste momento, ou estava relacionado ao fato de que a força reguladora se infiltrou no nível de base, e o departamento de negócios e departamento de vendas não regularam a governança, e houve muitas omissões.
WangGuojun, professor da escola de seguros da Universidade de negócios e economia internacionais, disse que a razão por trás do grande número de companhias de seguros abolir subsidiárias centrais, departamentos de marketing, departamentos de serviços e outras instituições e a adição de filiais e subsidiárias é que a supervisão é ainda mais apertada e padronizada. “Embora o custo das filiais e sub-filiais seja maior do que o do departamento de negócios, departamento de vendas e centro de vendas, os departamentos estão completos, a gestão é padronizada e as responsabilidades são claras. Portanto, o menor dos dois males é o direito. A seguradora, na ausência do departamento de negócios e departamento de vendas, adota a estrutura organizacional da filial.”
De acordo com os dados, em maio, as instituições punidas do setor segurador foram as filiais de várias seguradoras, concentradas principalmente em filiais e filiais centrais. De acordo com os dados, existem 30 filiais centrais e 12 seguradoras e departamentos de marketing nas instituições punidas.
