Com o preço do polissilício subindo pela 20ª vez no ano, o preço do material de silício fotovoltaico atingiu uma nova alta.
A última cotação de polissilício lançada pelo ramo de silício da China Nonferrous Metals Industry Association mostra que esta semana, a faixa de preços da alimentação de cristal único da China é de 268000 yuan a 280000 yuan / ton, e o preço médio de transação é de 273100 yuan / ton, com um aumento semanal de 1,71%. O preço de transação mais alto quebrou o recorde histórico de 275000 yuan / ton estabelecido em novembro do ano passado.
A ligação da bolacha do silicone é mais intimamente ligada à capacidade material do silicone. A faixa de expansão da produção final da bolacha de silício é muito maior do que a do material de silício, e o ciclo de construção do projeto de material de silício sobreposto é mais longo, que é a principal razão para a operação alta contínua do preço do material de silício.
É um fato estabelecido que os fabricantes de materiais de silício desfrutam de lucros excessivos dentro do ano, e a indústria fotovoltaica deve manter uma perspectiva alta nos próximos anos. Com o aumento gradual da oferta de material de silício, a demanda da indústria deve aumentar trimestre a trimestre. Quais links podem ganhar mais lucros está relacionado com a próxima etapa de investimento de layout.
O primeiro repórter financeiro analisou as recentes atividades de pesquisa institucional da indústria fotovoltaica e descobriu que os líderes fotovoltaicos tradicionais não são o assunto quente da pesquisa institucional, e os equipamentos e materiais como forno de redução de polissilício, filme adesivo e vidro fotovoltaico são mais valorizados pelas instituições. Com a liberação acelerada da nova capacidade de material de silício, “vendedor fotovoltaico” recebeu alta atenção das instituições.
indústria é quente, e as instituições conduzem pesquisas intensivas sobre compartilhamentos fotovoltaicos
De acordo com os dados da administração nacional de energia, em maio, a capacidade fotovoltaica recém-instalada da China foi de 6,83gw, um aumento anual de 139,25%; De janeiro a maio, a capacidade acumulada recém-instalada do volt Yueyang foi de 23,71gw, um aumento anual de 141,34%, continuando a manter uma tendência de crescimento de alta velocidade. Desde junho, a jusante de materiais de silício assinou frequentemente dez bilhões de pedidos de “bloqueio da quantidade, mas não do preço”, de modo a garantir a oferta estável de matérias-primas nos próximos anos, e também refletir a vigorosa demanda na jusante.
O setor fotovoltaico A-share teve um desempenho proeminente sob a demanda de capacidade instalada superior ao esperado. No final de 23 de junho, o índice PV atingiu uma nova alta desde o segundo trimestre, atingindo 486798 pontos e, desde maio, subiu mais de 37%, superando significativamente os principais índices A-share.
Em termos de stocks individuais, as estatísticas mostram que, desde o segundo trimestre, 10 das 74 stocks fotovoltaicos aumentaram mais de 40%. Os preços das ações de 12 ações individuais atingiram altos recordes, incluindo Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) ( Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) .sh), Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) ( Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) .sh), Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) .sh), Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) .sh), Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) .sz, etc.The.
Os estoques fotovoltaicos são elevados, enquanto as instituições realizam pesquisas intensivas sobre empresas relevantes. No entanto, ações de grande capitalização, como a energia verde Longji ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) .sh) não são o foco da pesquisa recente da organização sobre a indústria fotovoltaica. Estoques fotovoltaicos com valor de mercado “cintura” de equipamentos, materiais e alguns materiais auxiliares são mais favorecidos.
Especificamente, o forno de cristal longo e o corte são as juntas do equipamento às quais o mecanismo presta mais atenção. Os materiais necessários para a fabricação de módulos fotovoltaicos, como filme adesivo, backplane e vidro, bem como inversor e suporte, são altamente preocupados com o mecanismo. As empresas envolvidas no inquérito incluem Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Risen Energy Co.Ltd(300118) Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680)
“Como os materiais auxiliares indispensáveis para módulos, a demanda por vidro fotovoltaico e filme adesivo aumentará constantemente com a nova capacidade instalada de PV. Tomando filme adesivo como exemplo, como a concentração da indústria de plantas de módulos está aumentando, a oferta estável de filme adesivo está se tornando cada vez mais importante para as fábricas de módulos principais. Com o aumento da participação de mercado dos fabricantes domésticos e o crescimento da demanda, espera-se que inaugure a melhoria do lucro.” Um novo analista da indústria energética disse a repórteres.
liberação de capacidade de material de silício, “vendedor fotovoltaico” pode beneficiar plenamente
Atualmente, os fabricantes de bolachas de silicone ainda estão aumentando sua produção. No dia 22 de Junho, Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) . Em 17 de junho, Trina Solar Co.Ltd(688599) disse que planejava investir na linha de produção com uma produção anual de 300000 toneladas de silício industrial, 150000 toneladas de polissilício de alta pureza, 35gw de silício monocristalino, 10GW de chips, 10GW de baterias, 10GW de componentes e 15gw de componentes auxiliares na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Xining.
Isto significa que a incompatibilidade entre a oferta e a procura de silício ainda é difícil de atenuar a curto prazo Tongwei Co.Ltd(600438) 456 t é improvável
Além das empresas originais de produção de material de silício na indústria, tais como Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Tongwei Co.Ltd(600438) Tongwei Co.Ltd(600438) .
“O ciclo de lançamento de nova capacidade de materiais polissilícios upstream é significativamente mais longo do que o de outros elos, e é fácil ser desconectado na expansão de toda a cadeia industrial. No entanto, a médio e longo prazo, o fornecimento de materiais de silício é abundante.” Disse o analista acima mencionado.
material de silício não se preocupa com sua capacidade de longo prazo, o que significa que o “vendedor fotovoltaico” com a vantagem do primeiro movimento se beneficiará totalmente por nenhuma outra razão – a nova capacidade de material de silício impulsionará o aumento de equipamentos
Forno de redução de polisilício é o equipamento de produção de polisilício central, que é considerado o primeiro link de equipamento a se beneficiar da expansão da produção de silício.
De acordo com os dados divulgados em Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) . Atualmente, Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) é a empresa líder de forno de redução, com uma participação de mercado de mais de 65%.
Atualmente, a substituição em larga escala de bolachas de silício não foi concluída. Em 2021, a proporção de bolachas de silício em grande escala é de apenas 45%. O espaço de crescimento significa que bolachas de silício em grande escala prolongarão o ciclo de negócios da indústria.
O equipamento central do processo de tração da haste é o forno de cristal único. Recentemente, Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) . Além da nova capacidade, a substituição da capacidade existente também trará alguma demanda de equipamentos, especialmente a expansão da capacidade avançada em grande escala e paredes finas.
De acordo com o anúncio, até o final do primeiro trimestre de 2022, as encomendas em mão de Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) atingiram 22,2 bilhões de yuans, incluindo 20,9 bilhões de yuans para equipamentos fotovoltaicos e 1,3 bilhões de yuans para equipamentos semicondutores.
“O tamanho do forno de cristal único exigido para wafers de silício grandes é maior. Desde Zhonghuan propôs wafers de silício G12 210mm, a demanda por forno de cristal único de grande porte continua a crescer. Ao mesmo tempo, a substituição de equipamentos antigos de pequeno porte também trará alguma demanda de equipamentos. ” Disse o analista acima mencionado.
