Os altos e baixos do primeiro semestre do ano estão prestes a passar. O Índice Composto de Xangai ficou com sucesso em 3300 após uma difícil defesa de 3000 pontos. Como serão interpretadas as ações A no segundo semestre do ano? Onde estão as oportunidades de investimento no mercado? O repórter descobriu que a nova indústria de energia tornou-se uma das principais faixas favorecidas pelas instituições através da classificação dos relatórios de estratégia de investimento das principais empresas de valores mobiliários na China no segundo semestre do ano. Este tópico classifica e analisa as políticas, segmentos, desempenho do mercado, oportunidades de investimento e outros aspectos da nova indústria energética para os leitores.
nova indústria de energia tem sido continuamente melhorada por políticas, e espera-se que fique sem “aceleração” no futuro
A popularidade da nova faixa energética está intimamente relacionada com as sucessivas políticas favoráveis.
política ajuda a indústria a acelerar o desenvolvimento
Em 24 de junho, o Ministério dos Transportes e outros quatro departamentos divulgaram oficialmente os pareceres de implementação sobre a implementação dos pareceres do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado sobre a implementação completa, precisa e abrangente do novo conceito de desenvolvimento para fazer um bom trabalho no pico de carbono e neutralização de carbono. Propõe-se “desenvolver activamente novas ferramentas de transporte de energia e energia limpa”; Em 16 de junho, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma realizou uma conferência de imprensa em junho, dizendo que iria acelerar a construção de uma série de projetos de energia nuclear e hidrelétrica e acelerar a construção de grandes bases fotovoltaicas de energia eólica com foco em desertos, Gobi e áreas desérticas; Em 30 de maio, o escritório geral do Conselho de Estado transmitiu o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela administração nacional de energia, que propuseram que a capacidade instalada total de energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia deve atingir mais de 1,2 bilhão de kw até 2030, e acelerar a construção de um sistema energético limpo, baixo carbono, seguro e eficiente.
A este respeito, liucunxin, gerente assistente do fundo de investimento Rongzhi, entrevistado pelo repórter do Securities Daily, disse: “Há dois apoios positivos para o desenvolvimento da nova indústria de energia: primeiro, o desenvolvimento de nova energia tornou-se um consenso global. A nova indústria de energia tem um grande espaço de crescimento e um alto grau de certeza. Nos próximos três a cinco anos, a nova indústria de energia manterá uma tendência de crescimento de alta velocidade; segundo, as políticas são uma força motriz importante para o desenvolvimento de nova energia. Nos últimos anos, o estado tem emitido continuamente políticas favoráveis para a nova indústria de energia, eo apoio do estado para a nova indústria de energia aumentará no futuro.”
A nova indústria energética inclui principalmente fotovoltaica, energia eólica, armazenamento de energia e outros sub-circuitos. Em termos de desenvolvimento da indústria fotovoltaica, Chenli, economista-chefe da Chuancai securities e diretor do Instituto de Pesquisa, disse a repórteres, “Em maio, a nova capacidade instalada da indústria fotovoltaica da China excedeu as expectativas, principalmente devido ao forte apoio político, combinado com forte demanda no mercado europeu e alta aceitação de preços. A longo prazo, a demanda no mercado externo e a capacidade instalada distribuída da China deve continuar a ser forte, o projeto de base de cenários sobrepostos continua a ser promovido, e a perspectiva da cadeia da indústria fotovoltaica deve continuar a subir.”
Em termos de desenvolvimento da indústria de energia eólica, Chen Li disse que recentemente, a escala de licitação continuou a acelerar, fornecendo forte apoio para a demanda de instalação de energia eólica.O projeto de base de energia eólica e projeto de energia eólica offshore entraram na fase de aceleração, adicionando à tendência descendente do preço unitário da turbina eólica, a indústria de energia eólica tem um grande espaço para o desenvolvimento futuro.
No que diz respeito ao desenvolvimento da indústria de armazenamento de energia, Chen Li acredita que “como o objetivo de carbono duplo se tornou um consenso global, a proporção de nova energia continua a aumentar, e o preço global da energia aumentou drasticamente, a indústria de armazenamento de energia deve inaugurar um crescimento explosivo.”
prosperidade da indústria deve continuar a aumentar
Para as oportunidades de investimento no segundo semestre do ano, Central China Securities Co.Ltd(601375) análise mostra que a revolução energética global acelerou o progresso da nova revolução energética na Europa e nos Estados Unidos; Do ponto de vista da China, a política continua a adicionar peso à nova indústria de energia, e sugere-se continuar a concentrar-se no novo campo de energia no segundo semestre do ano.
Yuanhuaming, gerente geral do investimento Huahui Chuangfu, disse ao repórter que, com o progresso tecnológico e a maturidade da cadeia industrial, a nova energia representada pela energia fotovoltaica e eólica gradualmente substituiu a energia petroquímica tradicional e se tornou a direção do desenvolvimento industrial. Com o forte apoio das políticas, a escala de mercado da indústria chinesa Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) desenvolveu-se rapidamente, e a prosperidade da indústria deve continuar a aumentar.
De acordo com dados divulgados pela administração nacional de energia, de janeiro a maio de 2022, a capacidade instalada acumulada de PV aumentou 23,71gw, um aumento homólogo de 139,25%; De janeiro a maio, a capacidade instalada de energia eólica da China aumentou em 10,82gw, um aumento anual de 39%.
Desde este ano, afetados por conflitos geopolíticos e outros fatores, os países europeus aceleraram o progresso na substituição da energia tradicional por energia renovável, e a demanda do mercado externo superou as expectativas. De acordo com os dados da Administração Geral das Alfândegas, de janeiro a maio, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) peças de bateria exportaram um total de 3,74 milhões de toneladas, um aumento homólogo de 62,5%. Em maio, a exportação total de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) chips de bateria foi de 850000 toneladas, um aumento homólogo de 68,7% e um aumento mensal de 25,0%.
Yangdelong, economista-chefe do fundo de código aberto Qianhai, disse a repórteres que no primeiro trimestre deste ano, a energia eólica e a geração de energia fotovoltaica representaram 13,4%. De acordo com planos relevantes, quando a neutralização de carbono é realizada em 2060, a proporção de consumo de energia não fóssil pode chegar a mais de 80%. Isso significa que a nova indústria de energia tem enorme espaço de desenvolvimento no futuro, que se espera gerar um valor comercial de mercado de 1 trilhão de yuans.
novas empresas de energia têm desempenho promissor e fundamentos suportam lógica de investimento
Nos últimos anos, sob a influência de múltiplos fatores positivos, o desempenho das empresas listadas relacionadas ao novo conceito de energia aumentou em certa medida, e a rentabilidade de algumas empresas tornou-se proeminente.
Neste contexto, a nova indústria energética tem sido também o foco dos investidores A-share. Embora o setor tenha feito algumas correções nos primeiros meses deste ano, recentemente, o novo setor de energia recuperou sua popularidade no mercado de capitais e saiu de uma onda de forte mercado. O novo setor energético pode permanecer forte no segundo semestre do ano?
14 empresas
no ano passado, o rendimento dos activos líquidos excedeu 20%
Desde o ano passado, as empresas listadas relacionadas com o novo conceito de energia alcançaram um bom desempenho. De acordo com os dados, das 166 empresas do novo setor de energia, 95 empresas alcançaram crescimento homólogo no lucro líquido atribuível às empresas-mãe no ano passado, e 83 empresas alcançaram crescimento homólogo no lucro líquido atribuível às empresas-mãe no primeiro trimestre deste ano. No total, 58 empresas alcançaram “duplo crescimento” no lucro líquido atribuível à empresa-mãe no ano passado e no lucro líquido atribuível à empresa-mãe no primeiro trimestre deste ano, com excelente desempenho.
A Debon Securities disse em seu relatório de pesquisa que a taxa de crescimento do desempenho de empresas relevantes na indústria de equipamentos fotovoltaicos continuou a manter um alto nível. Isso se deve principalmente a dois fatores: primeiro, impulsionado pela política de “duplo carbono”, o entusiasmo da expansão da produção a jusante foi continuamente melhorado sob o pano de fundo da paridade fotovoltaica; segundo, a atualização da tecnologia da indústria impulsionou a frequência de atualização de equipamentos e materiais.
Como um dos indicadores importantes para julgar a capacidade operacional de uma empresa, o retorno dos ativos líquidos é um indicador no qual os investidores se concentram. No novo setor energético, 132 empresas têm um retorno positivo sobre ativos líquidos em 2021, representando 79,52%, e 14 empresas têm um retorno sobre ativos líquidos superior a 20% em 2021, mostrando forte capacidade operacional.
Além disso, as empresas cotadas relacionadas com novas energias atribuem grande importância ao investimento em I & D. No novo setor de energia, 157 empresas listadas divulgaram o investimento total em P & D no ano passado, totalizando 101536 bilhões de yuans.
Entre elas, o investimento total de 14 empresas em I&D representou mais de 20% de suas receitas operacionais no ano passado.
Recentemente, com a recuperação do mercado, o novo setor energético tem se fortalecido gradualmente. De acordo com os dados, desde junho, a partir do fechamento em 24 de junho, o novo setor de energia aumentou 9,95% durante o período, superando significativamente o Índice de Bolsa de Xangai no mesmo período (aumentou 5,13% durante o período). 102 ações do setor superaram o Índice de Bolsa de Xangai, representando mais de 60%. Nos primeiros meses deste ano, o novo sector da energia sofreu uma grande correcção, mas, globalmente, o novo sector da energia caiu 11,60% durante o ano.
A este respeito, Hu Bo, gerente do fundo de investimento Rongzhi entrevistado pelo repórter do Securities Daily, disse que a alta prosperidade da nova faixa de energia é a principal linha da recuperação recente, que se beneficia principalmente de dois fatores: por um lado, o ajuste precoce da placa é relativamente suficiente; Por outro lado, a nova energia é a direção da modernização industrial da China. O desempenho de um número de novas empresas listadas relacionadas à energia é brilhante e vale a pena olhar para a frente no futuro, o que fornece apoio para a ascensão do novo setor de energia de uma perspectiva fundamental.
Em entrevista ao Securities Daily, ele Li, gerente geral do fundo zhizhishan, disse que desde o início deste ano, após um longo período de ajuste, as avaliações em segmentos como novas baterias de energia e quatro materiais principais foram muito menores do que a média histórica.
Algumas novas ações de conceito de energia também foram favorecidas pelos financiadores. Desde junho, em 23 de junho, um total de 57 novos estoques de conceito de energia foram comprados pelos financiadores, dos quais 22 estoques receberam compras de financiamento líquido de mais de 100 milhões de yuans durante o período Byd Company Limited(002594) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .
Em termos de oportunidades de investimento, ele Li disse que, da perspectiva do futuro espaço de desenvolvimento da nova indústria de energia, todo o setor ainda tem valor de alocação a longo prazo. Em 2021, o atributo beta geral do novo circuito de energia é muito forte, e a maioria deles ganhou um grande aumento. Com o desenvolvimento adicional da indústria, algumas empresas com baixa competitividade serão gradualmente eliminadas, e novas empresas líderes em energia com forte força técnica, força financeira e competitividade abrangente sairão do mercado alfa independente.
Hu Po, que detém uma visão relativamente cautelosa, acredita que o desempenho geral do novo setor de energia vale a pena esperar com o fluxo contínuo de fundos, mas as ações relevantes podem ter estado em um estado relativamente quente, e podem ter alguns ajustes em um futuro próximo. Mas, no geral, o novo sector energético continua a ter um grande valor de investimento.
40% dos novos líderes energéticos são detidos por instituições, e Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Como diz o ditado, “se a cabeça do dragão não cair, o mercado não vai parar”. Em junho, vários novos conceitos de energia líderes estoques tiveram um bom desempenho. De acordo com estatísticas incompletas, a partir de 24 de junho, o capital social de 19 novos conceitos de energia líderes, incluindo Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Entre eles, o aumento cumulativo de Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) e J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) .
“Quando a placa se torna um ponto quente, sob o efeito de fazer dinheiro, as ações líderes são fáceis de atrair a atenção de instituições, dinheiro quente e investidores de varejo, impulsionando assim o aumento de outras ações na placa.” Zhouquanqing, o diretor administrativo da Guangzhou Guobang Asset Management Co., Ltd., disse ao Securities Daily.
as acções principais subiram no mês
Depois de classificar as 19 principais novas ações de energia mencionadas acima, o repórter do Securities Daily descobriu que existem duas características dignas da atenção dos investidores.
Primeiro, o desempenho dessas empresas é geralmente bom. Entre as 19 principais ações, 13 empresas alcançaram crescimento homólogo na receita operacional no primeiro trimestre de 2022, representando 68,42%.
Destaca-se que 6 empresas alcançaram “duplo crescimento” na receita operacional e no lucro líquido, representando mais de 30%. Entre elas, a taxa de crescimento do lucro líquido de quatro empresas no primeiro trimestre de 2022, incluindo Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) Nari Technology Co.Ltd(600406) Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) .
Em segundo lugar, para as empresas líderes no novo campo de energia acima, as instituições ocupam posições ativamente. No final do primeiro trimestre de 2022, fundos previdenciários, fundos de pensão, fundos de seguros e fundos QFII apareceram na lista dos dez principais acionistas circulantes de 8 empresas, representando 42,11%. Entre eles, o Nari Technology Co.Ltd(600406) obteve também posições conjuntas de duas ou mais instituições.
empresas de valores mobiliários recomendam três ações
Nos últimos 30 dias, entre os 19 principais novos estoques de energia, 5 estoques foram classificados como “comprar” ou “sobrepeso” pelas instituições Three stocks, including Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) longji green energy and Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) .
Como um fornecedor líder de sistemas de baterias de energia no mundo, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) não só produz sistemas de baterias de energia para veículos novos de energia, mas também tem grandes vantagens em P & D e produção de sistemas de armazenamento de energia Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) . Entre eles, o sistema de armazenamento de energia realizou uma receita de 13,6 bilhões de yuans, um aumento anual de 601%; Os materiais da bateria de lítio alcançaram uma receita de 15,5 bilhões de yuans, um aumento anual de 351%.
No primeiro trimestre de 2022, a margem bruta de lucro de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . No entanto, Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) .
A energia verde Longji está envolvida principalmente em P & D, produção e vendas de hastes monocristalinas de silício, bolachas de silício, baterias e componentes Central China Securities Co.Ltd(601375) n . Em 2022, espera-se que o volume de remessas de componentes de energia verde Longji permaneça o líder mundial.
Na indústria global de fabricação de equipamentos de energia eólica, Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) é a primeira empresa de escalão e a empresa líder na indústria de torres de energia eólica Soochow Securities Co.Ltd(601555) . Considerando a crescente prosperidade da indústria, a empresa está otimista sobre o desenvolvimento a longo prazo da empresa e é classificada como “comprar”.
