No mercado recente, os estoques temáticos têm mostrado esta tendência: o mercado começou a se espalhar para trilhas emergentes e está girando rapidamente. Desde agosto, o foco do mercado em áreas como reciclagem de baterias de energia, baterias de minério de titânio de cálcio e fundição integrada automotiva mudou para pistas como a câmera sob tela, Chiplet e desgaste inteligente.
A nova iteração tecnológica está se tornando uma palavra-chave.
Chiplet e o controle autônomo da indústria de chipsChiplet é a pista número um no mercado desta semana.
O líder do conceito Chiplet Jiangsu Dagang Co.Ltd(002077) colheu oito placas consecutivas antes da “febre” da placa nesta sexta-feira, apesar de Jiangsu Dagang Co.Ltd(002077) ter anunciado anteriormente uma negação dos negócios da holding envolvendo Chiplet, ainda não conseguiu parar o entusiasmo dos fundos que giram para frente e para trás no segmento.
Chiplet, também conhecido como chiplet ou chip pequeno, é uma classe de chips para atender funções específicas, através da tecnologia de interconexão interna die-to-die para obter chips de múltiplos módulos e o pacote de chips base subjacente para formar um sistema em chip, a fim de obter uma nova forma de multiplexação IP. Em comparação com as soluções SoC tradicionais, o modelo Chiplet tem três vantagens: flexibilidade de projeto, baixo custo e ciclo curto de colocação no mercado, e também pode baixar o limite técnico. Atualmente, os gigantes internacionais Huawei, AMD e Intel têm se destacado ativamente.
A visão de Everbright Securities Company Limited(601788) é que, com a evolução do processo do chip, o custo do processo completo de projeto do chip aumentou significativamente devido à maior dificuldade de implementação do projeto e processos mais complexos, e a “Lei de Moore” está diminuindo a velocidade. Neste contexto, espera-se que Chiplet continue os “benefícios econômicos” da Lei de Moore a partir de outra dimensão. De acordo com a Omdia, o mercado global de chips processadores usando Chiplet chegará a US$ 5,8 bilhões em 2024 e US$ 57 bilhões em 2035.
“O conceito de Chiplet chegou até à Casa Branca, com Biden assinando o Chip and Science Act esta semana. Depois que Biden assinou o “Chip and Science Act” esta semana, a Casa Branca emitiu um briefing que também mencionou a plataforma de chiplets (plataforma de chiplets). A lei proíbe as empresas que recebem financiamento federal de aumentar significativamente a produção de chips de processo avançado na China por um período de 10 anos.
Com o catalisador contínuo de fatores externos, as instituições geralmente acreditam que a urgência do controle independente da indústria de transporte de valores está se tornando cada vez mais proeminente, portanto, no futuro, a tendência das fundições chinesas de continuar a aumentar os gastos de capital permanece inalterada. Guolian Securities Co.Ltd(601456) analistas como Xiong Jun disseram que os equipamentos e materiais semicondutores de longo prazo estão em alta.
Novas oportunidades de energia: armazenamento de energia de cenário e iteração de tecnologia de campo de veículosNos últimos anos a energia eólica da China, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia instalada de alta capacidade, é esperada em 2025, a capacidade instalada de geração de energia renovável será responsável por mais de 50%, a visão institucional de que o futuro da energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia se tornará uma direção importante para o desenvolvimento da indústria de energia.
Dentro da indústria de geração de energia de cenários, a iteração de tecnologia também está acontecendo o tempo todo. Western Securities Co.Ltd(002673) destacou que o desenvolvimento do mercado de eletricidade até agora, as características sazonais, intermitentes e flutuantes da nova geração de energia se tornaram os principais fatores que inibem seu uso eficiente, e a importância do armazenamento de energia a longo prazo está gradualmente emergindo.
Surgiu a tecnologia de geração de energia fotovoltaica. A principal vantagem da geração de energia fotovoltaica é que ela vem com seu próprio armazenamento de energia, enquanto a desvantagem é o alto custo. A principal vantagem da geração de energia solar térmica é que ela vem com o armazenamento de energia.
Em 1º de agosto, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) divulgou um anúncio de que havia recebido recentemente um pedido de demissão por escrito de Huang Shilin, vice-presidente e gerente geral adjunto da empresa, e que “o Sr. Huang Shilin irá posteriormente explorar oportunidades de negócios no emergente campo de ‘armazenamento leve e inspeção de carga’. oportunidades e podem formar sinergias estratégicas com a empresa no futuro para promover conjuntamente o desenvolvimento da nova indústria de energia”.
O armazenamento e carregamento leve é uma área na qual Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) estabeleceu inicialmente uma posição de liderança, e é também uma nova tecnologia de energia que recebeu anteriormente a participação acionária e o layout conjunto da Xiaomi. Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) estabeleceu o Shanghai Quickb com o núcleo de armazenamento, carregamento e inspeção de veículos elétricos + grande operação de dados, através do estabelecimento de estações de carregamento de veículos elétricos que integram geração de energia fotovoltaica e armazenamento e pico de energia, tentando criar uma nova plataforma de serviço de operação “armazenamento leve, carregamento e inspeção integrados”, e tentando explorar o desenvolvimento do negócio de monitoramento de baterias e avaliação do valor residual da bateria. Atualmente, este negócio ainda se encontra na fase preliminar de desenvolvimento.
Na última década, no campo da transformação de energia e da substituição doméstica, a confiança no layout da tecnologia de ponta se esgotou em numerosos “unicórnios”, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , também teve ao longo deste caminho.
Quando cada nova tecnologia formar uma sinergia industrial com os negócios existentes de uma empresa, haverá inúmeras oportunidades para equipamentos, materiais e instalações terminais a montante e a jusante. No caminho para a neutralidade de carbono e a inteligência digital, as novas tecnologias são difíceis.
Para as empresas A-share que aumentaram continuamente seus gastos em P&D nos últimos anos, a Caixin resolveu o seguinte.
Nova era, nova tecnologia, o futuro ainda vai trazer novas oportunidades.
