Nos últimos dias, contra o pano de fundo do movimento contínuo de queda constante do mercado em geral, há um tal rastro que de repente deu início a um frenesi, e que é o setor de comunicação via satélite.
Huawei lançou a série Mate 50 em 6 de setembro, o
A série Mate 50 está equipada com uma nova tecnologia que “apunhala o céu para cima”, esta tecnologia é tecnologia de comunicação via satéliteA série Mate 50 está equipada com uma nova tecnologia que “pica para cima”, e essa tecnologia é a tecnologia de comunicação via satélite. Os telefones Huawei Mate série 50 são os primeiros smartphones de massa do mundo a suportar as mensagens via satélite da BeiDou, disse Yu.
O lançamento do Huawei acaba de terminar e o lançamento da Apple se seguirá, com a série 14 do iPhone prestes a ser lançada. Os convites da Apple para a conferência de outono deste ano sobre o tema “espaço”, enquanto algumas reportagens da mídia disseram que o recente teste do hardware de comunicação via satélite iPhone14 pode ter sido concluído.
Não é surpreendente que o recurso de comunicação via satélite da Apple, há muito esperado, esteja em pleno funcionamento.Por que a comunicação via satélite é procurada, qual é a dimensão das perspectivas do mercado? Quais empresas podem se beneficiar?
A tecnologia que partiu o céu: comunicações via satéliteNo lançamento em 6 de setembro, Yu Chengdong, CEO do negócio de consumo da Huawei, disse
A série Huawei Mate50 suporta a capacidade de hardware de mensagens via satélite Beidou e é o primeiro smartphone de massa do setor a suportar o envio de mensagens via satélite Beidou.Quando em uma área desabitada no deserto, no mar em perigo, no resgate de terremotos e outros ambientes sem cobertura de rede terrestre, as informações de texto e localização podem ser enviadas para fora através do aplicativo Changlian para manter contato com o mundo exterior, e suportar múltiplos locais para gerar mapas de pista.
No ano passado, Ming-Chi Kuo previu que a série 13 do iPhone poderia suportar comunicações via satélite, mas essa previsão não acabou se tornando realidade. O repórter da Bloomberg, Mark Gurman, também deu uma prévia do que será o recurso de comunicação via satélite da Apple.
Além disso, Starlink firmou uma parceria técnica com a T-Mobile para explorar a convergência das comunicações terrestres e via satélite.
As chamadas “comunicações via satélite” referem-se ao uso de satélites como estações de retransmissão de sinais de microondas para comunicação, e sua cobertura é muito maior do que a dos sistemas de comunicação móvel comuns, portanto, tem um papel importante nas comunicações de emergência em caso de catástrofes, na defesa militar e, portanto, o desenvolvimento das comunicações via satélite é de grande importância estratégica. Além disso, as freqüências de satélite e o acesso orbital estão em uma base de “primeiro a chegar, primeiro a ser servido”, tornando necessário e urgente o desenvolvimento da “cadeia estelar” da China.
Por que a Huawei e a Apple estão interessadas nas comunicações via satélite e qual é o uso deste recurso?
Em poucas palavras, nos permitirá enviar mensagens e fazer chamadas em áreas onde não há cobertura de sinal de telefone celular.
Naturalmente, esta característica também pode ser um “salva-vidas” para pessoas perdidas em áreas remotas, como montanhas e lagos, onde não há cobertura de sinal 4G ou 5G.
A Apple e a Huawei são os principais fabricantes de smartphones na China e, em certa medida, orientam a direção do desenvolvimento de smartphones. Os dois novos produtos líderes podem suportar a função de “comunicação via satélite”.
Portanto, o mercado geralmente acredita que a comunicação via satélite pode se tornar o padrão para os smartphones no futuro.Com a entrada de grandes gigantes tecnológicos, as instituições acreditam que isso acelerará a aplicação da Internet via satélite, é recomendável focar nas oportunidades de investimento da cadeia global e China Spacesat Co.Ltd(600118) da indústria da Internet.
Foco nas oportunidades de investimento da cadeia industrial Huatai Securities Co.Ltd(601688) acreditam que, com o contínuo desenvolvimento da evolução tecnológica, o apoio político para aumentar, para comunicações, navegação, sensoriamento remoto e outros cenários de aplicação de satélites representados por cenários cada vez mais ricos, pela demanda militar gradualmente expandida para o mercado civil, estreitamente integrado com as aplicações da indústria, que é representada pela rede de constelações de Internet via satélite traz um forte aumento na demanda por satélites. Com a Internet via satélite dentro da “nova infra-estrutura”, a rede de integração ar-sistema está acelerando o terreno, todos os tipos de demanda por satélite continuam a florescer.
A cadeia de fabricação de satélites a montante da indústria será a primeira a se beneficiar.
China International Capital Corporation Limited(601995) Think
O satélite é uma das pistas do setor que terá uma tendência acelerada no futuro, recomenda-se que se concentre nas oportunidades de investimento em aplicações de satélite e links de fabricação de satélites.Lado da aplicação: Os serviços de aplicação são também a cadeia da indústria de satélites, a mais rentável, os maiores elos espaciais do mercado, o sistema completo de infra-estrutura espacial da China, lançou as bases para o rápido desenvolvimento de serviços de aplicação de satélites. Sensoriamento remoto por satélite, navegação por satélite e aplicações de comunicações via satélite demandam uma rápida expansão, espera-se que o chefe da empresa mantenha um bom crescimento a longo prazo.
Citic Securities Company Limited(600030) disse que a indústria de satélites é o componente central da economia espacial, juntamente com os países em torno dos recursos espaciais, o valor estratégico da indústria de satélites destaca-se, espera-se um período de “catorze cinco”, na política nacional, atualizações tecnológicas, eventos externos e outros fatores múltiplos catalisadores, China Spacesat Co.Ltd(600118) lançamento ainda será um rápido progresso.
A cadeia a montante da indústria de componentes principais e a jusante do terminal do usuário e da indústria de serviços de aplicação serão profundamente beneficiados.De acordo com dados da Associação da Indústria de Satélites dos EUA (SIA), a receita global da indústria de satélites em 2020 foi de US$ 271 bilhões. Da liberação da receita, a fabricação de satélites e serviços de lançamento em conjunto representaram 6,47%, os equipamentos terrestres representaram 5,32%, os serviços de operação de satélites representaram 43,53%, os equipamentos terminais representaram 44,68%.
As perspectivas do mercado em
De acordo com dados de consultoria de pesquisa de sabedoria, em 2021, China Spacesat Co.Ltd(600118) o tamanho do mercado de comunicação atingiu 75,77 bilhões de yuan, dos quais a segmentação do mercado de serviços de comunicação de consumo de massa de 61,49 bilhões de yuan, o mercado de serviços de comunicação fixa via satélite de 11,30 bilhões de yuan, o mercado de serviços de comunicação móvel via satélite de 2,98 bilhões de yuan.Combinação de estoques beneficiários e análise lógicaA atual indústria de comunicações via satélite ainda está em um estágio relativamente inicial, além das áreas de aplicação mais geral, a cadeia industrial a montante e a jusante pode ser amplamente dividida em quatro grandes segmentos: componentes de fabricação de satélites, produção de satélites, lançamento de satélites, sistemas terrestres de satélites.
1, os componentes de fabricação de satélites relacionados a empresas listadas em bolsa incluem.
Visions Chang Technology, Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co.Ltd(300053) , Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) , Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) , Guo Bo Electronicsetc.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ( Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ): O principal negócio da empresa para os componentes centrais de pesquisa e desenvolvimento e produção de Beidou (chips, placas, antenas, etc.), a equipe da empresa tem uma forte formação técnica, depois de mais de 20 anos de precipitação, tornou-se o principal componente central doméstico de Beidou. Ao mesmo tempo, o layout da rede inteligente automotiva, componentes cerâmicos de microondas duas placas auxiliares.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) ( Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) )：One das empresas de tecnologia mais líderes no campo de FPGAs na China, agora somos capazes de fornecer uma série de produtos como 10 milhões de chips FPGA gate e bilhões de gate FPGA, bem como chips programáveis embutidos (PSoC), os FPGAs são um dos componentes centrais dos satélites de comunicação.
Tecnologia das Visões(001270)Visions é a principal empresa chinesa engajada no desenvolvimento de chips T/R de matriz em fases, é um dos poucos chips T/R de matriz em fases chineses que pode fornecer uma solução completa e o desenvolvimento, teste e produção de chips aeroespaciais, tem realizado pesquisas em vários projetos-chave de tecnologia de defesa nacional e, através de uma rigorosa certificação de qualidade, o estabelecimento bem sucedido de uma matriz em fases T/R de pesquisa e desenvolvimento e capacidade de produção independente de chips, indicadores técnicos de produtos de chips para alcançar a China Nível avançado.
Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co.Ltd(300053) ( Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co.Ltd(300053) )O principal negócio é dividido em três segmentos: eletrônica aeroespacial, dados de satélite e de satélite, inteligência artificial. Produtos (chips SOC embutidos, pacotes tridimensionais SIP módulos/sistemas, módulos/sistemas de inteligência artificial / chips/sistemas, etc.) serviços no setor aeroespacial, grandes dados de satélite, informações geográficas e muitos outros campos.
Guobao Electronics(688375)Os produtos da empresa abrangem componentes T/R, módulos RF e chips de RF de controle ativo de raios X, produtos que estão entre os principais fabricantes de equipamentos de comunicação móvel da China.
2、Satellite As empresas relacionadas à fabricação e produção incluem: China Aerospace, o
China Spacesat Co.Ltd(600118) A China Space, Shanghai Aerospace, etc., o campo é principalmente monopolizado por um pequeno número de empresas.
3、Satellite campo de lançamento: principalmente pela China Space, Shanghai Aerospace, a
China Spacesat Co.Ltd(600118) e outros monopólios empresariais. Atualmente, China Spacesat Co.Ltd(600118) lança principalmente em torno do campo de navegação e sensoriamento remoto, o número de satélites de comunicação é relativamente pequeno.
4, o campo de equipamentos terrestres via satélite: principalmente focado em antenas, terminais móveis, estações de recepção terrestres e outros desenvolvimentos de produtos e integração de software de sistemas, etc. As empresas típicas incluem
China Spacesat Co.Ltd(600118) 、 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) etc.
China Spacesat Co.Ltd(600118) ( China Spacesat Co.Ltd(600118) )：The a empresa tem a capacidade de projetar, desenvolver, integrar e operar serviços de sistema de informação integrado no céu e na terra. Os negócios da empresa estão divididos principalmente em duas categorias: fabricação de astronáutica e aplicações via satélite. No campo da fabricação aeroespacial, a empresa concluiu o desenvolvimento e lançamento de mais de 150 satélites; aplicações de satélites, a empresa participa ativamente da “nova infra-estrutura” para ganhar impulso, enquanto confia no desenvolvimento da indústria Beidou, para fortalecer a integração das vantagens tecnológicas no céu e na terra.
