“Global lithium price trend of the wind vane” Pilbara lithium concentrate leilões de preços recorde de alta notícia desembarcada, mas o aumento não é o setor de mineração de lítio.
Hoje, o setor de baterias de sódio é forte, o índice de baterias de íons de sódio (BK0988) uma vez subiu quase 2%, Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) registrou duas placas consecutivas e bateu um novo recorde. Os estoques do conceito de mineração de lítio são mais limitados.
A lógica por trás disso pode estar
Os preços do minério de lítio continuam a subir, o custo das baterias de lítio também aumentará significativamente, é obrigado a trazer pressão sobre a cadeia da indústria, incitando assim as empresas a buscar novos sistemas de materiais, espera-se que a lógica de substituição das baterias de sódio seja reforçada novamente.Os dados de informação de Lonzhong mostram que o minério de lítio Pilbara convertido em carbonato de lítio grau-bateria custou cerca de 513000 yuan / tonelada, maior que a oferta de carbonato de lítio grau-bateria em 20 de setembro (o preço médio de cerca de 505000 yuan / tonelada), a produção de carbonato de lítio em circulação está prevista para janeiro-fevereiro de 2023.
Anteriormente, cada preço de leilão de concentrado de lítio de Pilbara tem sido um prêmio significativo sobre o spot chinês, tornando-se um “flare” para o preço do minério de lítio. A visão da equipe de metais não ferrosos da Minsheng é que
Os preços dos concentrados de lítio a curto prazo são susceptíveis de atingir novos máximosE a abundância de recursos de sódio é muito maior que os recursos de lítio, baterias de sódio com vantagens naturais de custo para se tornar a alternativa preferida às baterias de lítio. Entende-se que o custo das baterias de sódio após a produção em massa deve ser reduzido para 0,5 yuan / wh (embalagem), comparado a 100000 / tonelada de carbonato de lítio sob o fosfato de ferro de lítio ainda tem uma vantagem de custo.
East Asia Qianhai Securities, Soochow Securities Co.Ltd(601555) foi recentemente publicado um relatório de pesquisa que diz
A escassez de recursos de lítio levou à aceleração da industrialização das baterias de sódio, uma vez que o fornecimento de recursos de lítio continua apertado, espera-se que as baterias de sódio com seu excelente desempenho se tornem um suplemento às baterias de lítio.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) disse mesmo que
O poder do sódio é uma revolução no monopólio dos recursos de lítio, significado estratégico no curto prazo econômico.
Além das vantagens de preço, em comparação com as baterias de lítio, o desempenho eletroquímico das baterias de sódio é mais estável, e o sistema de produção de baterias de sódio / lítio é mais comum, as empresas de lítio existentes podem ser mais rápidas na troca de capacidade.
Atualmente, as empresas chinesas relacionadas com o setor de baterias de sódio estão ativamente organizando o campo de baterias de sódio, promovendo seu desembarque de industrialização. Soochow Securities Co.Ltd(601555) It é esperado que
Espera-se que a tecnologia e o sistema de materiais das baterias de sódio do final de 2022 esteja basicamente finalizado, o primeiro ano da industrialização da eletricidade de sódio em 2023 estará se aproximandoA demanda global por baterias de sódio deve exceder 100GWh em 2025. A Minsheng Securities é mais otimista e espera que a demanda global por baterias de sódio exceda 500GWh em 2025.
De uma perspectiva de investimento, o
Cadeia da indústria elétrica do sódio herdada do lítio, o grau de benefício varia de elo para elo. Everbright Securities Company Limited(601788) disse, materiais catódicos de bateria de sódio, materiais catódicos e sistema eletrolítico e eletricidade de lítio é mais diferente, mas as empresas listadas se sobrepõem. Se de acordo com a receita gerada pela bateria de sódio de 1GWh em comparação com a elasticidade do valor de mercado de cada setor das empresas listadas, classificadas como: bateria >Manganês >Folha de alumínio a bateria >Eletrólito >Ânodo >Eléctrodo negativo.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) está em alta em quatro linhas principais de investimento, com os fabricantes de baterias também sendo colocados em primeiro lugar, seguidos por coletores de fluido, eletrodos positivos e segmentos de eletrodos negativos.
A primeira linha principal de alta tecnologia em tecnologia de eletricidade de sódio líder, recomenda Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , diz respeito a Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd(600348) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , etc.
A segunda linha está em alta no segmento de coleta de fluidos com uso dobrado, com foco em Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) .
A terceira linha está em alta no segmento de eletrodos positivos de alto valor, recomendando Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , com foco em Xia Tungsten New Material, Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) .
A quarta linha está em alta no segmento de eletrodos negativos com altas barreiras técnicas, recomendando Betray, Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) ; a quinta linha está em alta no diafragma, eletrólito e aditivos, recomendando Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) , e focando em Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) .
Huatai Securities Co.Ltd(601688) disse, o fluido coletor de eletricidade de sódio negativo de folha de cobre para folha de alumínio, espera-se que as empresas de folha de alumínio se beneficiem; a eletricidade de sódio precisa usar nanotubos de carbono, espera-se que as empresas líderes neste campo se beneficiem.
