Os “tentáculos” de investimento do gigante do lítio a montante e a jusante alcançaram toda a cadeia industrial.
Recentemente, a mineradora Tianqi Lithium Corporation(002466) gastou 100 milhões de yuan para subscrever as ações da empresa de baterias de lítio Zhongxin Hang, e o upstream Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) juntou-se à Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) e outras empresas para construir 19,1 bilhões de projetos de lítio e outras notícias chegaram com freqüência. Ao mesmo tempo, Eve Energy Co.Ltd(300014) e Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) também continuaram a investir na extensão da cadeia industrial a montante e a jusante.
Nem mesmo limitado ao lítio, 30 de setembro, cem bilhões de valor de mercado do gigante da mineração China Molybdenum Co.Ltd(603993) e “lithium Mao” Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) de mãos dadas, o layout conjunto dos novos recursos metálicos globais relacionados à energia.
“Estaremos sempre abertos à cooperação futura também com outras empresas líderes”, China Molybdenum Co.Ltd(603993) fontes relacionadas disseram ao repórter financeiro da Shell em 1 de outubro, a cooperação de ambos os lados é para aprofundar o layout da indústria a montante, melhorar a sinergia estratégica da indústria dos dois lados, com base nisso, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) não procura China Molybdenum Co.Ltd(603993) a posição de controle da empresa, não levará a uma mudança no controle real da empresa.
O novo presidente de energia de Beijing Teyi Sunshine Qi Haishen disse ao repórter financeiro da Shell que o futuro da cadeia de concentração industrial da indústria de lítio será cada vez maior, o efeito cluster da indústria também será mais óbvio, as empresas relacionadas a isso, a partilha de benefícios do fenômeno de cooperação ganha-ganha deve ser uma tendência de desenvolvimento futuro da indústria.
Para a indústria continua a aumentar se vai levar ao excesso de capacidade, o gerente geral do banco de investimentos Wanchuang Duan Zhiqiang análise, disse que a indústria de lítio também existe nos picos e vales, mas em última análise, o risco de excesso de capacidade futura existe principalmente em certa qualidade não é qualificado, a rota técnica é eliminada na empresa, para o gigante da indústria que pode atender a demanda do mercado, as oportunidades de investimento superam de longe o risco.
Expandindo os “tentáculos” para toda a cadeia industrial, o fenômeno da ligação profunda está se tornando cada vez mais óbvioDe fato, toda a indústria do lítio está se expandindo, e agora há uma tendência de expandir seus tentáculos a montante e a jusante ao mesmo tempo.
Nova explosão do mercado de veículos de energia, resultando em China Molybdenum Co.Ltd(603993) desenvolvimento de cobalto, recursos de cobre em falta de fornecimento. Como uma empresa dedicada principalmente à mineração, fundição e processamento de molibdênio, cobre e outros metais, China Molybdenum Co.Ltd(603993) , com uma capitalização de mercado de 100 bilhões de yuan, optou por unir as mãos com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Como a empresa de mineração a montante e a empresa de baterias a jusante irão trabalhar juntas? Para Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , esta é uma boa oportunidade para aprofundar sua presença a montante, assim como para China Molybdenum Co.Ltd(603993) .
Em 1º de outubro, China Molybdenum Co.Ltd(603993) fontes relacionadas responderam aos repórteres que alavancando o layout Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) e a posição de liderança em toda a cadeia da indústria de baterias nos ajudará a visar ainda mais os principais usuários downstream, expandir nosso portfólio de produtos e melhorar nossa posição na indústria. Além disso, China Molybdenum Co.Ltd(603993) também pode aproveitar esta oportunidade para obter investimento estratégico de empresas downstream na cadeia industrial, o que significa que o valor do investimento e o potencial de desenvolvimento da empresa é reconhecido pelo setor.
Quanto à participação de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) nas decisões operacionais da empresa no futuro, China Molybdenum Co.Ltd(603993) disse que, nesta fase, o principal trabalho de ambas as partes é promover a conclusão bem sucedida da transação e nenhum arranjo subseqüente foi explorado até o momento.
Não apenas isso, para os recursos de lítio, China Molybdenum Co.Ltd(603993) disse aos repórteres que a empresa sempre esteve em alta na nova trilha energética e sempre prestou muita atenção aos metais relacionados com a mega-tendência global de transição energética, incluindo o lítio. Mas aderirá aos seus próprios princípios de fusão e aquisição, quando a oportunidade surgir será decisiva, quando não houver oportunidade de esperar pacientemente.
“Sinergia industrial” é China Molybdenum Co.Ltd(603993) para os repórteres mencionaram repetidamente a palavra.
“Nos últimos dois anos, a cadeia da indústria do lítio entre as empresas a montante e a jusante de participações mútuas, alianças fortes e fenômeno de cooperação profunda é de fato mais”, disse Qi Haishen, seja da matéria-prima do minério de lítio a montante para o processamento de materiais de lítio a médio prazo, e depois para a produção de baterias de lítio e para as empresas de veículos a jusante, a participação mútua entre empresas, o investimento estratégico O fenômeno tem se tornado cada vez mais óbvio nos últimos dois anos.
Em sua opinião, isto indica que as empresas a montante e a jusante estão mais otimistas sobre a tendência de desenvolvimento futuro da cadeia industrial do lítio e da indústria de novos veículos de energia, e diante desta tendência de desenvolvimento definida, as empresas estão profundamente agrupadas e podem produzir sinergia industrial, e a capacidade de colaboração da cadeia industrial a montante e a jusante e da cadeia de abastecimento será reforçada simultaneamente.
Qi Haishen apontou que a tendência definida de acelerar a nova eletrificação energética dos veículos movidos a combustível global foi estabelecida, neste caso, como fortalecer a cadeia, complementar a cadeia, e até mesmo evoluir para um layout de toda a cadeia da indústria verticalmente integrada, é uma escolha estratégica para grandes empresas com força, e esta tendência de desenvolvimento já surgiu.
Ele explicou ainda que as propriedades da cadeia da indústria do lítio determinam que a indústria de capital + tecnologia “duplo-intensiva” requer um forte investimento de capital para apoiar e promover a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, melhoria de processos e atualização e iteração de produtos, melhorar a densidade energética dos produtos e aumentar a segurança dos produtos, etc.
As características do setor também determinam a necessidade das empresas da cadeia da indústria do lítio de cooperar com as empresas de upstream, midstream e downstream para reduzir o “custo da confiança”, se elas trabalham sozinhas para desenvolver produtos, atualizações de processos sem sinergia, a verificação de produtos da cadeia de suprimentos, os riscos de importação de produtos são grandes.
“Qi Haishen acredita que existe a necessidade de uma verdadeira sinergia industrial entre as empresas para melhorar as capacidades de colaboração umas das outras.
Duan Zhiqiang, gerente geral do Wanchuang Investment Bank, disse aos repórteres que a atual indústria de baterias de íons de lítio está dividida em três direções principais em termos de aplicações downstream, incluindo baterias de energia, consumo eletrônico e armazenamento de energia. Atualmente, a bateria de energia é o segmento com maior demanda por baterias de íons de lítio.
Considerando o volume de produção e vendas de novos veículos de energia, a demanda futura por baterias de energia é muito grande. Com a dupla tração de baterias de energia e baterias de armazenamento de energia, a indústria de baterias de lítio-íon abrirá um espaço mais amplo para o desenvolvimento. Acredito que, diante desta enorme demanda do mercado, as empresas têm uma percepção mais clara das tendências futuras, e não é surpreendente que elas tenham aumentado o código.
Possível sobrecapacidade após o refluxo Produtos de baixa qualidade serão eliminadosO desenvolvimento da indústria do lítio está em pleno andamento, mas muitos especialistas advertem que após o refluxo da maré pode parecer uma situação de excesso de capacidade.
Para a possibilidade de sobrecapacidade, análise Duan Zhiqiang, a cadeia industrial de baterias de íons de lítio é relativamente longa, desde a mineração e fundição de recursos minerais a montante, até as quatro principais indústrias, tais como materiais positivos, materiais negativos, diafragma, processamento de eletrólitos e, em seguida, até a montagem da bateria e, em seguida, até o lado da aplicação, toda a cadeia industrial envolve uma gama particularmente ampla de campos, envolvendo produtos químicos, metais não ferrosos e assim por diante. Isto também significa que o enorme layout industrial traz oportunidades consideráveis para que as empresas participem. Com enormes perspectivas de mercado, há um influxo de recursos sociais para o setor.
É certo que este comportamento espontâneo do mercado é orientado por benefícios econômicos e não por diretrizes governamentais e, portanto, pode ocorrer algum descompasso de recursos. Por exemplo, o mercado de materiais de eletrodos negativos está agora com uma oferta relativamente apertada, o que faz subir os preços. Então, outro descasamento de recursos também pode ocorrer no futuro.
Como exemplo, a Duan disse que as empresas são atraídas pelo boom do setor e planejaram para o futuro investimento da empresa no setor de lítio. Mas há ciclos de aprovação e construção, e após este ciclo de vários anos, pode haver um empilhamento da produção.
E neste momento, de fato, a indústria de lítio tem requisitos rigorosos para a qualidade do produto, especialmente a uniformidade de alto padrão das baterias de energia. A entrada cega no nível de tecnologia da empresa está de acordo com o padrão, se a escala de produção, pode garantir uma qualidade estável e confiável, é para colocar um ponto de interrogação.
“Especialmente para as empresas transfronteiriças que se juntam ao lítio, se a qualidade do produto não puder atender às necessidades das empresas downstream, ele não passará na verificação do mercado”. Duan Zhiqiang disse que uma situação relativamente boa, é uma tecnologia mais madura, o processo de produção e a demanda dos clientes por uma compreensão mais profunda do empreendimento, pode continuar a atualizar a pesquisa e o desenvolvimento do produto, o futuro sobreviverá.
Diante desta situação, pode haver algum excesso de capacidade no mercado no futuro. Mas, em última análise, é um excedente de certos produtos de qualidade inferior e rotas técnicas que foram eliminados, para os quais problemas específicos têm que ser analisados.
“Toda indústria terá picos e vales, mas a tendência geral no futuro é definitivamente a otimização contínua da qualidade dos produtos, o alto conteúdo tecnológico e a oferta estável de produtos podem sobreviver”, disse Duan, para empresas que podem atender a demanda do mercado, as oportunidades ainda são muito maiores do que os riscos.
“Após o superaquecimento de qualquer indústria, pode haver excesso de capacidade e o lítio não é exceção”, disse Zhang Xiang, analista especial da CIBL, ao repórter financeiro da Shell. Atualmente, os lucros da mineração de lítio continuam a aumentar, um grande número de empresas está entrando, e mesmo algumas empresas cujo negócio principal não é o lítio também estão entrando em todas as indústrias, e depois que o vento passar, definitivamente haverá Há sobrecapacidade. A única questão é quanto tempo durará a queda do vento.
De acordo com seu entendimento, existem atualmente cerca de 50 fornecedores prestando serviços de apoio para baterias de energia na China, e a participação de mercado dos 10 primeiros ultrapassou 90%, mas a participação de mercado dos últimos 40 também está se expandindo gradualmente, e há mais empresas entrando, de fato, já existe um vago fenômeno de sobrecapacidade. Mas as matérias-primas de lítio ainda são escassas e ainda não atingiram o ponto de sobrecapacidade.
Em sua opinião, as perspectivas atuais do mercado da indústria de lítio são muito claras, a China possui mais de 300 milhões de automóveis, a atual propriedade de veículos de energia nova é de apenas cerca de 10 milhões, se o futuro dos carros combustíveis for substituído por veículos de energia nova, ainda precisa de muito lítio. Antes de 2025, o apoio da China aos veículos de energia nova continuará a aumentar, e os veículos de energia nova manterão uma alta taxa de desenvolvimento, portanto não há necessidade de se preocupar com tais problemas.
No entanto, ele também advertiu que muito capital está agora derramando no lítio, a concorrência está se intensificando, e definitivamente haverá um atraso na capacidade de produção sendo eliminado no futuro, e pode haver uma forte combinação. Além disso, a indústria do lítio está agora com um limiar de capital cada vez mais alto, no futuro há outras empresas que desejam cruzar a fronteira para o lítio, o limiar de capital também será mais alto do que antes.
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