Na próxima sexta-feira (11 de novembro), o
A AMD lançará a quarta geração de CPUs EPYC, codinome “Genoa”.Entende-se que o AMD EPYC será dividido em três séries, o modelo padrão para o Zen4 baseado em “Genoa” (nome de código “Genoa”); ênfase na otimização da densidade computacional do Zen4C “Bergamo”. “(codinome “Bergamo”); e a série Genoa-X, que se baseia no Zen4 com otimização do cache V-Cache.
As novas CPUs suportam 12 canais de memória DDR5, enquanto a geração anterior suportava apenas 8 DDR4. Até agora, a memória AMD entrou completamente na era DDR5.Não é coincidência que a Intel, outro grande fabricante de CPU, também esteja ativamente impulsionando a penetração do DDR5 nos mercados de PCs e servidores. A empresa está orientada para o setor de PC/notebook
As CPUs do Lago Alder têm sido enviadas de forma constante e estão gradualmente entrando em volume; Sapphire Rapids para o segmento de data center também será lançado no início de 2023.
A este respeito, Everbright Securities Company Limited(601788) acredita que
A Intel e a AMD suportam a nova geração de CPUs de módulos de memória listadas promoverão a substituição dos módulos de memória. A penetração dos módulos de memória do servidor DDR5 continuará a aumentar no futuro, uma vez que as CPUs de servidores principais que suportam DDR5 são enviadas em uma escala maior.Com a liberação da demanda dos fabricantes de terminais, o mercado para produtos relacionados ao DDR5 tem sido quente nos últimos tempos. De acordo com o Taiwan Electronics Times, o fornecimento original a montante da capacidade DDR5 aumenta, produtos de alta qualidade com especificações DDR5 7000MHz nas prateleiras que se esgotaram.
E o fator importante que contribui para este cenário é a queda de preços do DDR5 ampliada. O IDC, a Trend Force e outras instituições de pesquisa de mercado geralmente previam que
Os preços do DDR5 ainda devem cair quase 20% no quarto trimestre, após uma queda de 20% no terceiro trimestre anterior, com o diferencial de preços entre o DDR5 e o DDR4 diminuindo gradualmente.Também é o preço do DDR5 que continua a cair para os fabricantes a jusante para trazer uma boa oportunidade de atualizar a iteração do produto. A Intel, AMD e outros fabricantes acima mencionados estão planejando conversões de geração de produtos e produtos de CPU habilitados para DDR5 estão aparecendo por todo o lado.
China Securities, China Stock Market News e outras instituições concordam que a onda de substituição e atualização de CPU de servidores está se aproximando, a demanda da indústria será rapidamente liberada, a substituição do DDR5 logo se acelerará. As agências também prevêem ainda que
A penetração de produtos relacionados ao DDR5 excederá 50% na primeira metade de 2024.E quais fabricantes devem se beneficiar desta onda de tendências iterativas? Entende-se que, além da Micron, Samsung e outros fabricantes internacionais, as empresas listadas na A-share, os produtos relacionados ao layout DDR5 são Montage Technology Co.Ltd(688008) , Giantec Semiconductor Corporation(688123) , Netac Technology Co.Ltd(300042) , etc.
Huaan Securities Co.Ltd(600909) acredita que o negócio de chips de interface de memória do Montage Technology Co.Ltd(688008) deve se beneficiar profundamente do lançamento dos chips de interface de memória DDR5 e dos chips de suporte. Enquanto isso, Giantec Semiconductor Corporation(688123) e Montage Technology Co.Ltd(688008) estão cooperando no desenvolvimento de produtos SPD que suportam a nova geração de bastões de memória DDR5. A série de produtos tem um SPD EEPROM incorporado para armazenar informações relacionadas aos módulos de memória e todos os parâmetros de configuração das partículas de memória e dispositivos relacionados nos módulos. Os negócios da EEPROM de Giantec Semiconductor Corporation(688123) serão impulsionados pela rápida penetração do DDR5, resultando em um alto crescimento.
Vale ressaltar que hoje (3 de novembro), Montage Technology Co.Ltd(688008) e Giantec Semiconductor Corporation(688123) , os preços das ações subiram fortemente.
No fechamento do comércio, Montage Technology Co.Ltd(688008) fechou 10,61%, Giantec Semiconductor Corporation(688123) subiu mais de 16%.
