Wankong Zhizao Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referido como o “emitente” ou “Wankong Zhizao”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], doravante referida como as “medidas administrativas”) e as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (ordem CSRC [n.o 173]) Código para subscrição de negócios de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominado “código comercial”), regras para colocação de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras de colocação”) Regras detalhadas para a administração de investidores off-line em oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142, doravante denominadas “regras detalhadas para a administração de investidores”) Regras pormenorizadas para a implementação da OPI online no mercado de Xangai (revistas em 2018) (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas “regras pormenorizadas para a implementação da OPI online”) e regras pormenorizadas para a implementação da OPI offline no mercado de Xangai (revistas em 2018) (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas “regras pormenorizadas para a implementação da OPI offline”) E outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a emissão off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), e o site da plataforma eletrônica de assinatura é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, leia atentamente este anúncio. Para mais detalhes sobre a emissão eletrônica de ações off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes. A emissão on-line desta oferta é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai por meio de assinatura de valor de mercado. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Regras pormenorizadas para a implementação da emissão em linha.
1. Preste atenção ao processo de emissão, assinatura online e offline, pagamento e outros links desta emissão. Os principais conteúdos são os seguintes:
(1) O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) negociaram e determinaram o preço de emissão de 9,42 yuan / ação de acordo com os resultados do inquérito preliminar e tendo em conta os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, ambiente de mercado e outros fatores, A emissão off-line deixará de conduzir inquéritos cumulativos de licitação.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 1º de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. O horário da assinatura on-line é das 13:00 às 15:00 do dia 9 de setembro de 2029, o mesmo horário do próximo número.
(2) Depois que a instituição de recomendação (subscritor principal) organizar o montante total da subscrição proposta de todos os objectos de colocação que participam no inquérito preliminar de alto para baixo, se o montante total da subscrição proposta superior a um determinado preço for inferior a 10%, e o montante total da subscrição proposta incluindo o preço e acima for maior ou igual a 10%, então o preço é o preço crítico, e o montante correspondente da subscrição superior ao preço crítico será eliminado, Os objetos de colocação cuja cotação é igual ao preço crítico devem ser eliminados em sequência de acordo com o princípio de “de menos para mais, e o tempo de aplicação (sujeito ao tempo de aplicação e número de série da aplicação exibidos na plataforma de aplicação offline da Bolsa de Valores de Xangai) de tarde para cedo”, até que o montante total eliminado exceda 10% do montante total a ser comprado pela primeira vez. Quando o preço crítico é o mesmo que o preço de emissão determinado, a quantidade declarada do preço não pode mais ser excluída. Neste momento, a proporção de exclusão da cotação mais alta pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
(3) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
(4) Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 de 3 de março (t + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes no dia 3 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários à qual pertence o investidor. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente depois de ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses.
2. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
3. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram a maioria dos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, e ler cuidadosamente os artigos publicados na China Securities News e Shanghai Securities News em 28 de fevereiro de 2022 Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial de ações pela Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) nos tempos de títulos e Securities Daily.
Dicas importantes
1. O pedido da Wankong Zhizao para a oferta pública inicial de 60 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento zjxk [2022] nº 302. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . As ações do emitente são referidas como “Wankong Zhizao” para abreviar, e o código de ações é “603070”, que é usado para subscrição offline desta emissão.
A assinatura on-line desta emissão é referida como “assinatura Wankong” para abreviar, e o código de assinatura on-line é “732070”.
2. O inquérito preliminar para esta oferta foi concluído em 23 de fevereiro de 2022. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, ambiente de mercado e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 9,42 yuan / ação, e a relação P / E correspondente é:
(1) 19,54 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2020 auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis chinesas antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o que for menor, pelo número total de ações antes desta emissão).
(2) 22,98 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2020 auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis chinesas antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes pelo número total de ações após a emissão, e o número total de ações após a emissão é de 401 milhões de ações com base em 60 milhões de ações emitidas desta vez). O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez é de 60 milhões. Esta emissão é toda de ações novas, e não há transferência de ações antigas. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número de ações off-line era de 42 milhões, ou seja, 70,00% do número de ações emitidas desta vez; O número de ações emitidas online é de 18 milhões, representando 30,00% do número emitido desta vez.
3. Os investidores que participam da emissão on-line devem solicitar a compra de acordo com o preço de emissão determinado de 9,42 yuan / ação
O último horário de assinatura é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 1 de março de 2022 (dia t). Assinatura online é referida como “Assinatura Wankong” para abreviar, e o código de assinatura é “732070”.
4. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai com um determinado valor de mercado (doravante denominada “emissão on-line”). A emissão off-line é implementada por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “plataforma de assinatura off-line”). O site da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo 。 A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referido como o “sistema de negociação”). O tempo de emissão offline e assinatura é das 9:30 às 15:00 em 1 de março de 2022 (t dia).
5. De acordo com os procedimentos e princípios para determinar o objeto efetivo de colocação de cotações no anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar da oferta pública inicial da Wankong Zhizao Co., Ltd. (a seguir designado por anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) determinaram o objeto efetivo de colocação de cotações desta emissão, A lista é detalhada na “tabela anexa: inquérito preliminar e citação efetiva de colocação de objetos” deste anúncio. Colocar objetos não incluídos nesta lista não participará na assinatura offline.
6. Qualquer objeto de colocação só pode escolher uma maneira de emissão offline ou online para solicitar novas ações. Os investidores off-line que tenham participado no inquérito preliminar e cotação, independentemente de se tratar de uma “cotação efetiva”, não devem emitir e solicitar novas ações online. Se o objeto de colocação que participa da consulta preliminar offline participar novamente da assinatura online, resultando em sua assinatura inválida, os investidores offline assumirão as responsabilidades relevantes por si mesmos.
7. O objeto de colocação deve obedecer às leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes da CSRC em termos de subscrição e participação acionária, e assumir responsabilidades legais correspondentes por si mesmo. As informações relevantes do objeto de colocação (incluindo o nome do objeto de colocação, o nome da conta de valores mobiliários (Xangai), o número da conta de valores mobiliários (Xangai), a cobrança bancária e o número da conta de pagamento / conta, etc.) estarão sujeitas às informações relatadas na Associação da Indústria de Valores Mobiliários. O objeto de colocação será responsável pelas consequências causadas pela inconsistência entre o preenchimento da informação do objeto de colocação e as informações de depósito.
8. A instituição de recomendação (subscritor principal) verificará ainda se existem proibições para os investidores com cotação válida e os objetos de colocação geridos antes da colocação, Os investidores devem cooperar em conformidade de acordo com os requisitos do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não limitado a, fornecer materiais de registo industrial e comercial, tais como os estatutos sociais, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer fielmente a lista das principais relações sociais das pessoas singulares relevantes, cooperar na investigação de outras relações conexas, etc.) Se recusarem cooperar ou os materiais fornecidos forem insuficientes para excluir as situações proibidas acima, A instituição de recomendação (subscritor principal) recusará fazer uma colocação para ela.
9. Se o objeto de colocação que apresentou uma cotação válida na consulta preliminar não participar da assinatura offline ou a assinatura for insuficiente, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) considerarão isso como uma violação do contrato, divulgá-lo-ão no anúncio de resultados de colocação preliminar offline e resultados vencedores on-line, e submeter a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
10. No dia da assinatura, os investidores online e offline não precisam pagar.
Os investidores off-line devem pagar integralmente os fundos de subscrição de novas ações pelos objetos de colocação alocados antes das 16:00 do dia 3 de março de 2022 (T + 2).
Os investidores online devem garantir que sua conta de capital tenha fundos de subscrição de ações novos suficientes nesse dia, de acordo com os resultados vencedores anunciados em 3 de março de 2022 (T + 2).
11. A assinatura offline e online desta oferta será encerrada às 15:00 do dia 1 de março de 2022 (t dia). Após a assinatura, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 1 de março de 2022 (t dia) de acordo com a situação geral da assinatura para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Também foi divulgado no anúncio sobre emissão e assinatura on-line de ações de oferta pública inicial da Wankong Zhizao Co., Ltd. e a taxa vencedora (doravante referida como o “anúncio sobre taxa vencedora on-line”) em 2 de março de 2022 (T + 1). Para o arranjo específico do mecanismo de retorno de chamada, consulte “I. (VII) mecanismo de retorno de chamada online e offline” neste anúncio.
12. Quando o valor real da assinatura offline desta emissão não atingir o valor da emissão offline antes do callback; Ou quando a quantidade efetiva de assinatura on-line for menor do que a quantidade inicial de emissão on-line antes da chamada de volta, e a assinatura on-line insuficiente ainda não for totalmente subscrita após a chamada de volta off-line; Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública; Se a CSRC conduzir supervisão em processo e pós-evento sobre o processo de subscrição desta emissão e verificar que existem suspeitas de violações de leis e regulamentos ou circunstâncias anormais, o emitente e a instituição de recomendação (principal subscritor) tomarão medidas para suspender a emissão, apresentarão um relatório atempado à CSRC, divulgarão as razões da suspensão da emissão e os acordos subsequentes e escolherão a oportunidade de reiniciar a emissão.
13. Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 28 de fevereiro de 2022 (www.sse. Com. CN.) O texto completo do prospecto para a oferta pública inicial de ações da Wankong Zhizao Co., Ltd., o resumo do prospecto e outros documentos. Recorda-se aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” no prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem seu status operacional e valor de investimento por si mesmos e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
14. A listagem das ações será anunciada separadamente. Outras questões relacionadas com esta oferta,
