Wankong Zhizao Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
A aplicação da Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referida como a “emitente”) para a oferta pública inicial de 60 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como a “emissão”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) zjxk [2022] No. 302. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai com um determinado valor de mercado (doravante denominada “emissão on-line”). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”).
1. Preste atenção ao processo de emissão, assinatura online e offline, pagamento e outros links desta emissão. Os principais conteúdos são os seguintes:
(1) De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, ambiente de mercado e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 9,42 yuan / ação.
A data de emissão offline e de assinatura e a data de assinatura online são as mesmas de 1 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar fundos de assinatura durante a assinatura. Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
(2) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
(3) Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação e resultados vencedores on-line da emissão off-line de ações na oferta pública inicial da Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio dos resultados preliminares de colocação e resultados vencedores on-line da emissão off-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 3 de março (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo. Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois que os investidores online ganharem o lote na subscrição de novas ações, devem liquidar-se de acordo com os resultados preliminares de colocação de emissão offline e lote vencedor online
O anúncio cumpre a obrigação de liquidação de capital e garante que a sua conta de capital terá novos fundos de subscrição de ações suficientes no dia 3 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(4) Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(5) Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses.
2. Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros departamentos governamentais sobre esta emissão não indica que tenham feito julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
3. Os investidores que pretendem participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente as informações publicadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 28 de fevereiro de 2022 O texto completo do prospecto para a oferta pública inicial de ações da Wankong Zhizao Co., Ltd., o resumo do prospecto e outros documentos. Recorda-se aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” no prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem seu status operacional e valor de investimento por si mesmos e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
4. As ações emitidas online e offline desta vez não têm restrições de circulação e acordos de período de bloqueio, e começarão a circular a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento causado pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
5. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, ambiente de mercado e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 9,42 yuan / ação, e a relação P / E correspondente é:
(1) 19,54 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2020 auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis chinesas antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o que for menor, pelo número total de ações antes desta emissão).
(2) 22,98 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2020 auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis chinesas antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes pelo número total de ações após a emissão, e o número total de ações após a emissão é de 401 milhões de ações com base em 60 milhões de ações emitidas desta vez).
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria do emissor é a indústria de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos (código da indústria C38), e a relação P / E estática média da indústria no último mês emitido pela China Securities Index Co., Ltd. é de 44,47 vezes (em 23 de fevereiro de 2022). O negócio do emitente é semelhante ao de 9 empresas cotadas, incluindo Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) e outras. Com base nos ganhos por ação em 2020 e no preço médio de 20 dias de negociação antes de 23 de fevereiro de 2022 (inclusive), a relação P / E estática média de empresas listadas comparáveis em 2020 (excluindo outliers) é de 66,47 vezes. O rácio P/E correspondente ao preço de oferta é inferior ao rácio P/E estático médio da indústria do último mês e ao rácio P/E estático médio das empresas cotadas comparáveis em 2020, mas ainda existe o risco de que a queda do preço das ações do emitente traga prejuízos aos investidores no futuro.
6. Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de oferta e a cotação de investidores off-line. A cotação de investidores off-line é detalhada no mesmo dia do China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) Anúncio sobre oferta pública inicial de ações da Wankong Zhizao Co., Ltd.
7. Esta oferta segue o princípio de preços orientados para o mercado. Na fase de inquérito preliminar, os investidores offline cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociam e determinam o preço de oferta de acordo com o inquérito preliminar e tendo em conta os fundamentos do emitente, a indústria, o nível de avaliação de empresas comparáveis, o ambiente de mercado e outros fatores. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão. Se o investidor não reconhecer o método de precificação e o preço desta emissão, sugere-se que não participe desta emissão.
8. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
9. Com base no preço de emissão de 9,42 yuan / ação e no número de 60 milhões de novas ações emitidas, o montante total de fundos levantados é esperado para ser 565,2 milhões de yuan. Após deduzir o custo de emissão de 608611 milhões de yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 5043389 milhões de yuan. Existe o risco de que o aumento dos activos líquidos devido à aquisição de fundos angariados tenha um impacto importante na produção e modo de funcionamento do emitente, na gestão da operação e na capacidade de controlo de riscos, no estado financeiro, na rentabilidade e nos interesses a longo prazo dos accionistas.
10. Os investidores off-line e on-line não precisam pagar fundos de assinatura ao solicitar a assinatura. Para a assinatura desta emissão, qualquer objeto de colocação só pode escolher off-line ou on-line, e todos os objetos de colocação que participam de cotação off-line, assinatura e colocação não participarão mais de assinatura on-line; Um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, e qualquer assinatura contrária às disposições acima é inválida.
Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
11. Os investidores devem pagar os fundos de subscrição na íntegra e atempadamente após receberem a colocação. Quando os investidores online não pagam integralmente depois de ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, eles não estão autorizados a participar na assinatura de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas conversíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses.
12. Após a conclusão desta oferta, ela só pode ser listada publicamente na Bolsa de Valores de Xangai após ser aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da assinatura on-line de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário para o mesmo período.
13. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) lembram solenemente aos investidores que os investidores devem aderir ao conceito de investimento de valor e participar na subscrição desta emissão. Esperamos que os investidores que reconhecem o valor de investimento do emitente e esperam compartilhar as conquistas de crescimento do emitente participem da subscrição.
14. Este anúncio especial sobre risco de investimento não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão, recomenda-se que os investidores compreendam plenamente as características e riscos do mercado de valores mobiliários, avaliem racionalmente a sua própria tolerância ao risco e tomem uma decisão independente sobre a participação na subscrição desta emissão de acordo com a sua própria força económica e experiência de investimento. 15. Todas as ações do emitente são ações negociáveis. Para o período de venda limitado de ações antes dessa oferta, consulte o prospecto para o compromisso e arranjo relevantes do período de venda restrito. O acordo de restrição de ações acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança do emitente e na estabilidade da operação e da gestão.
16. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento. Nesta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociarão para tomar medidas para suspender a oferta em caso de uma das seguintes circunstâncias:
(1) Após a assinatura offline, o valor total real da assinatura do objeto de colocação com cotação efetiva é menor do que a quantidade inicial de emissão offline;
(2) Se a assinatura on-line for insuficiente, os investidores off-line deixarão de assinar na íntegra após a parte insuficiente ser discada de volta para o off-line;
(3) O número total de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número desta oferta pública;
(4) Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam a emissão;
(5) A CSRC supervisionará o processo de emissão e subscrição de valores mobiliários durante e após o evento. Se for suspeita de violação de leis e regulamentos ou existirem circunstâncias anormais, ordenará ao emitente e ao subscritor que suspendam ou suspendam a emissão, e investigará e tratará de assuntos relevantes.
No caso das circunstâncias acima referidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) implementarão medidas para suspender a emissão e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subsequentes. Após a suspensão da emissão, dentro do período de validade do documento de aprovação de emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) podem escolher a oportunidade de reiniciar a emissão após o depósito junto da CSRC.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Wankong Zhizao Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 28 de fevereiro de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial da Wankong Zhizao Co., Ltd.)
Emissor: Wankong Zhizao Co., Ltd. Data:
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial da Wankong Zhizao Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
