Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Inquérito inicial e anúncio de recomendação de IPO
Patrocinador (subscritor principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
ponta quente
Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “tecnologia kangguan”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas administrativas para emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas administrativas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Regulamentos como as medidas de administração da oferta pública inicial e da cotação (ordem CSRC [n.º 173]), as disposições provisórias sobre a oferta pública de ações pelos acionistas das sociedades durante a oferta pública inicial (anúncio CSRC [2014] n.º 11), etc. A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”), o código para subscrição de negócios de oferta pública inicial de ações (zxsf [2018] No. 142) (doravante referido como o “código comercial”), as regras para colocação de oferta pública inicial de ações (zxsf [2018] No. 142) (doravante referidas como as “regras de colocação”) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline na oferta pública inicial [zxsf [2018] n.o 142] (a seguir designadas “regras pormenorizadas para a administração de investidores offline”), Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen” (SZS [2018] n.º 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen” (SZS [2020] n.º 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) Organizar e implementar a oferta pública inicial de ações (ações A) de acordo com os regulamentos relevantes.
Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Para detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relevantes sobre o processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações e outros links.
1. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 8 de março de 2022 (t dia). A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 8 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante designados por ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) devem, de acordo com os resultados do inquérito, após exclusão de cotações inválidas, citar todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração estará sujeito ao registro da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen). A cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta será excluída, e o valor total da compra proposta excluída não deve ser inferior a 10% do valor total de investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline. Quando o rácio P/E correspondente ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito for superior ao rácio p/E médio do mercado secundário das sociedades cotadas na mesma indústria, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) publicarão continuamente anúncios especiais de risco de investimento no prazo de três semanas antes da subscrição online, pelo menos uma vez por semana, e o calendário de emissão subsequente será adiado por três semanas, As disposições específicas serão anunciadas separadamente.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. O objeto de colocação deve cumprir estritamente os requisitos regulamentares industriais, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
5. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares da colocação off-line da emissão pública inicial de ações pela Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio sobre os resultados preliminares da colocação off-line da emissão), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 10 de março (T + 2) 2022 de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar da colocação. Os investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação na íntegra e preencha as observações de acordo com as especificações. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de inscrição; Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line para oferta pública inicial de ações por Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 10 de março (T + 2) 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Ver “XII. Suspensão da emissão” para termos específicos de suspensão.
7. Se o investidor off-line com cotação válida não participar da assinatura ou o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
8. Requisitos para o valor de mercado de investidores off-line: tomar os dois dias de negociação antes da consulta inicial desta oferta (ou seja, 28 de fevereiro de 2022, T-6 (incluindo esse dia)) como data base, e os fundos de investimento de títulos, fundos de seguro de doação básica O valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos pelo fundo de segurança social gerenciado pelo gerente de investimento do fundo de segurança social 20 dias de negociação antes da data de referência (incluindo a data de referência) é mais de 10 milhões de yuans.
O valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por outros investidores offline que participam no inquérito preliminar desta emissão e seus objetos de colocação gerenciados 20 dias de negociação (incluindo a data base) antes da data base deve ser superior a 60 milhões de yuans (incluindo).
9. Os investidores precisam entender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de novas ações, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer os princípios de preços e os princípios de colocação desta emissão, garantir que não estão proibidos de participar de inquéritos off-line antes de enviar a cotação, e garantir que sua quantidade de subscrição e participação futura estejam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das autoridades competentes. Uma vez que o investidor submeta a cotação, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta cotação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
O patrocinador (subscritor principal) reserva-se o direito de interpretação final sobre questões relacionadas com este anúncio e esta oferta.
Dicas de avaliação e risco de investimento
O investimento de novas ações apresenta grandes riscos de mercado, sendo necessário que os investidores compreendam plenamente os riscos de investimento de novas ações, estudem cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerem plenamente os seguintes fatores de risco e participem prudentemente na avaliação, cotação e investimento desta nova emissão de ações:
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a tecnologia kangguan pertence à indústria de computadores, comunicação e outros equipamentos eletrônicos fabricação (C39). China Securities Index Co., Ltd. divulgou a relação p / E média da indústria, que pode ser referida pelos investidores ao tomar decisões. Se o rácio P/E desta oferta for superior ao rácio P/E médio da indústria, existe o risco de que o nível de avaliação do emitente retorne ao rácio p/E médio da indústria no futuro e a queda do preço das ações trará perdas para novos investidores de ações.
2. em 2021, a tecnologia kangguan realizou uma receita operacional de 118887451 milhões de yuans, um aumento de 60,36% em relação ao ano anterior; O lucro operacional foi 9759584 milhões de yuans, um aumento de 93,39% em relação ao ano anterior; O lucro líquido foi 9235405 milhões de yuans, um aumento de 90,41% em relação ao ano anterior; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa foi 855114800 yuan, um aumento de 97,20% em relação ao ano anterior.
A tecnologia Kangguan espera alcançar uma receita operacional de 2533796800 yuan a 2894924200 yuan no primeiro trimestre de 2022, com uma variação anual de 13,40% a 29,57%; Estima-se que no primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe atingirá 1789368 milhões de yuans a 2044396 milhões de yuans, com uma variação anual de 50,29% a 71,71%; Estima-se que no primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes atingirá 1725912 milhões de yuans a 1976741 milhões de yuans, com uma variação homóloga de 67,37% a 91,69%.
O desempenho acima do primeiro trimestre de 2022 é apenas o resultado preliminar esperado da empresa, que não foi auditado ou revisado por contadores, e não constitui previsão de lucro ou compromisso de desempenho do emissor.
Os investidores devem estar atentos ao risco de flutuação do desempenho do emitente, cotar prudentemente e participar racionalmente na tomada de decisões.
Dicas importantes
1. A aplicação da Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de não mais de 424875 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovada pela licença CSRC da Comissão de Regulação de Valores Mobiliários da China [2022] No. 375. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . As ações do emitente são abreviadas como “tecnologia kangguan” e o código das ações é “001308”. Este código também é usado para consulta preliminar, assinatura off-line e assinatura on-line desta emissão.
2. Esta emissão adota a combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”). O emissor e Chinalin Securities Co.Ltd(002945) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e nenhuma consulta de licitação cumulativa será conduzida offline. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados por Chinalin Securities Co.Ltd(002945) através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”), e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como o “sistema de negociação”).
Investidores off-line qualificados são convidados a participar da consulta preliminar e assinatura off-line desta oferta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. O horário de cotação e consulta através da plataforma eletrônica de emissão off-line é 9:30-15:00 todos os dias de negociação durante o período de consulta preliminar e assinatura off-line. Consulte por favor o site da bolsa de valores de Shenzhen para medidas relevantes da operação da plataforma eletrônica da emissão offline ( http://www.szse.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
3. Esta oferta pública de 424875 milhões de ações é uma oferta pública de novas ações, e os acionistas da empresa não farão oferta pública de ações. O capital social total após esta oferta pública é de 40248750 ações, e a proporção de ações circulantes após a emissão no total de ações da empresa é de 10,56%. As ações emitidas desta vez não têm restrições de circulação e mecanismos de bloqueio.
O número inicial de ações emitidas offline é de 297415 milhões, representando 70,00% do total de ações emitidas desta vez, e o número inicial de ações emitidas online é de 12,746 milhões, representando 30,00% do total de ações emitidas desta vez. Investidores off-line e online não precisam pagar fundos de assinatura ao solicitar assinatura.
4. O termo “investidores off-line” como mencionado neste anúncio refere-se a investidores individuais e investidores institucionais que participam em emissão off-line. O “objeto de colocação” mencionado neste anúncio refere-se à conta de investimento autônomo ou produto de investimento em valores mobiliários de propriedade ou diretamente gerenciado pelos investidores participantes da emissão off-line, que foi registrado na Associação de Valores Mobiliários da China e pode participar da assinatura off-line. Os investidores off-line devem completar o registro de informações de objeto de colocação na China Securities Association antes das 12:00 do dia de negociação antes da consulta inicial (ou seja, 1 de março de 2022 (T-5)). De acordo com as disposições da lei da República Popular da China sobre fundos de investimento em valores mobiliários, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro e depósito de gestores de fundos de investimento privados (para implementação experimental), os investidores de fundos privados devem completar o registro de gestores e o depósito de fundos à Associação da Indústria de Fundos da China ao mesmo tempo Chinalin Securities Co.Ltd(002945) os padrões para investidores offline foram formulados de acordo com os requisitos das medidas de gestão, normas de negócios e outros sistemas relevantes. Somente investidores que atendam aos requisitos do padrão de investidores off-line de “III. arranjos relevantes para investidores participarem de inquérito preliminar (I) padrão de investidores para participar de inquérito off-line” neste anúncio podem participar deste inquérito preliminar. Aqueles que participarem do inquérito preliminar desta emissão sem atender aos padrões relevantes suportarão todas as consequências causadas por este comportamento, e o patrocinador (subscritor principal) definirá sua cotação como inválida na plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, As informações relevantes serão divulgadas no anúncio da Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial de ações (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
Os investidores são lembrados de que a instituição de recomendação (subscritor principal) fará uma consulta preliminar e colocação antes da consulta inicial
