Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Hualin investment bank [2022] No. 9
Sobre Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como “o patrocinador” e ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) “) aceitou a atribuição da Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor”, “tecnologia kangguan”, “a empresa”) para atuar como o patrocinador para sua oferta pública inicial e listagem.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (doravante referidas como as “medidas de oferta pública inicial”) As medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (doravante denominadas “medidas para a administração de recomendação”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC, devem ser honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática industrial e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos. 1,Patrocinador representante e outro pessoal do projeto
Nome do membro e prática da empresa de recomendação
Encarregado ou participado ou participado na carga ou participou na carga ou participou na carga ou participação do Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ kangssponsor tecnologia representativa ( Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ) e outros grandes projectos de reestruturação de activos.
Foi responsável ou participou nos projetos IPO de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ( Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ), Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ), Yang Xinmu, Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) ( Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) ), New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ( New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ), Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ) e outros projetos de refinanciamento.
Xu Hongxing, o co-organizador do projeto, foi responsável ou participou do projeto IPO ( Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ).
Outros membros da equipe do projeto: Wang Chong, Han Zhiqiang, Fang Xinyu, Zhou Xiong, Mo Zhiyun II. Informação básica do emissor
Nome da empresa: Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd
Endereço: primeiro andar ao quinto andar, edifício 1, No. 4023, avenida Wuhe, comunidade Gangtou, rua Bantian, distrito de Longgang, Shenzhen
Capital social: 360 milhões de RMB
Representante legal: Ling bin
Data de estabelecimento: 28 de setembro de 1995
Tel.: 075532901114
Âmbito do negócio: os itens gerais do negócio são: consulta de informação económica (os itens acima não são limitados); Desenvolvimento de tecnologias de redes informáticas; Desenvolvimento técnico e vendas de software de computador e hardware e componentes eletrônicos (os itens acima não são limitados); Operar negócios de importação e exportação (exceto para itens proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado, e itens restritos só podem ser operados após obtenção de permissão). Os itens comerciais licenciados são: pesquisa e desenvolvimento de produtos terminais de comunicação móvel, tais como monitores de computador, televisões digitais, laptops, tablets, telefones celulares, dispositivos portáteis inteligentes, caixas de PC, computadores all-in-one, set-top boxes digitais, módulos LCD e componentes de retroiluminação, diodos emissores de luz e tiras de luz, GPS, terminal multimídia mid, etc Produção e vendas.
Tipo de emissão de valores mobiliários: oferta pública inicial de ações por uma sociedade anônima III. relação entre o patrocinador e o emitente
A instituição de recomendação e o emitente não apresentam as seguintes circunstâncias:
I) As ações do emitente ou dos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes detidas pela instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
II) Ações detidas pelo emitente ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes na instituição de recomendação ou pelos seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes coligadas importantes;
(III) os direitos e interesses dos recomendadores, supervisores e seus cônjuges no emitente;
IV) A garantia mútua ou o financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante da instituição de recomendação e pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do emitente;
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente.
Em suma, não existe qualquer relação de interesse entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas; a instituição de recomendação não tem outras relações comerciais importantes com o emitente, excepto servindo como instituição de recomendação e subscritora principal na oferta pública inicial e na cotação do emitente. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação (I) Procedimentos de auditoria interna
O patrocinador realizou procedimentos rigorosos de auditoria interna para os documentos de candidatura do emitente para oferta pública inicial e cotação:
1. Aprovação do projeto: em 26 de agosto de 2019, o patrocinador realizou uma reunião do comitê de aprovação do projeto para revisar o projeto e concordar com a aprovação do projeto.
2. Revisão pelo departamento de verificação interna: de 12 de abril a 16 de abril de 2021, o departamento de verificação interna do patrocinador realizou uma revisão preliminar dos documentos de candidatura do emitente e formou um relatório de auditoria.
A equipe do projeto do patrocinador respondeu e retificou os pareceres de auditoria do departamento de verificação interna item por item.
3. Em 11 de maio de 2021, a pessoa responsável pelo departamento de negócios de recomendação e a pessoa responsável pelo departamento principal da instituição de recomendação verificaram os representantes de assinatura e recomendação do projeto, Zhong Hao e Yang Xin, e formaram os pareceres de verificação.
A equipe do projeto do patrocinador verificou, melhorou e respondeu item por item de acordo com as opiniões de verificação.
4. Revisão pela equipe principal: a equipe principal do patrocinador realizou uma reunião principal em 14 de maio de 2021 para revisar o IPO e os documentos de inscrição de listagem do emitente.
A equipe do projeto do patrocinador implementou os principais pareceres item por item, e o departamento de verificação interna verificou a implementação dos principais pareceres.
5. Revisão da resposta de feedback e dados financeiros atualizados: o departamento de verificação interna da instituição de recomendação revisou os dados do pedido após resposta de feedback e dados financeiros atualizados.
6. Revisão da resposta complementar de feedback: o departamento interno de verificação da instituição de recomendação revisou a resposta complementar de feedback. 7) Revisão da resposta à carta de notificação: o serviço interno de verificação da instituição de recomendação revisou a resposta à carta de notificação.
8. Revisão de assuntos pós-reunião e atualização de dados financeiros: o departamento de verificação interna da instituição de recomendação analisou os assuntos pós-reunião e os dados de atualização dos dados financeiros de 2021. II) Observações essenciais
Após a discussão completa, a reunião principal do patrocinador formou as seguintes opiniões: a oferta pública inicial de ações pela Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de inscrição relevantes. É acordado recomendar Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem. 5,Compromisso do patrocinador
Em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, a instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
A instituição de recomendação assume compromissos sobre as seguintes questões:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente;
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
Existem diferenças substanciais;
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6. Assegurar que a carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação;
9. Cumprir com outros assuntos estipulados pela CSRC. 6,Pareceres de recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão de valores mobiliários
O promotor realizou a devida diligência plena e a verificação prudente, em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC. I) Procedimentos de tomada de decisão para esta emissão de valores mobiliários
1. O emitente realizou a nona reunião do primeiro conselho de administração em 8 de março de 2021, e tomou decisões sobre o plano específico de emissão de ações, o plano de aplicação do projeto de investimento dos fundos levantados, o plano de distribuição dos lucros acumulados antes da emissão, a política de dividendos em caixa após a emissão e listagem, os estatutos (Projeto) aplicáveis após a listagem e outros assuntos que devem ser esclarecidos.
2. O emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 24 de março de 2021, deliberando e adotando resoluções relevantes sobre a emissão e listagem das ações, incluindo: o tipo e quantidade das ações emitidas, o objeto emissor, a faixa de preços ou método de precificação, a finalidade dos fundos captados, o esquema de distribuição dos lucros acumulados antes da emissão, a política de dividendos em caixa após a emissão e listagem O prazo de validade da resolução, os estatutos (Projeto) aplicáveis após a listagem e a autorização do conselho de administração para tratar das questões específicas desta emissão.
Após verificação, a instituição de recomendação considera que o emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão especificados no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e no CSRC. (II) sobre as condições de emissão previstas na Lei dos Valores Mobiliários
1. O emitente tem uma organização sólida e funcional;
2. O emitente tem capacidade de operação contínua;
3. Os relatórios financeiros e contabilísticos do emitente relativos aos últimos três anos foram emitidos com relatórios de auditoria não qualificados;
4. O emissor e seus acionistas controladores e controladores reais não cometeram nenhum crime criminal de desvio, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou enfraquecimento da ordem da economia socialista de mercado nos últimos três anos.
Em suma, o patrocinador acredita que o emitente cumpre as condições de emissão especificadas na lei de valores mobiliários. (III) as condições de emissão, processo de verificação e base factual estipulados nas medidas de administração da oferta pública inicial e listagem de ações
1. Qualificação do sujeito
(1) O patrocinador revisou os arquivos industriais e comerciais do emitente e confirmou que o emitente era uma sociedade de responsabilidade limitada criada em 28 de setembro de 1995, e foi convertida em sociedade anônima em 12 de julho de 2019 de acordo com o valor patrimonial líquido contábil original, e ainda existe de acordo com a lei até agora. Por conseguinte, o emitente é uma sociedade anónima constituída e validamente existente nos termos da lei, que cumpre o disposto no artigo 8.º das medidas de administração da oferta pública inicial e cotação (doravante denominadas “medidas administrativas”).
(2) O patrocinador revisou os arquivos industriais e comerciais do emitente e confirmou que o emitente foi estabelecido em 28 de setembro de 1995 e foi convertido em Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. em 12 de julho de 2019 de acordo com os ativos líquidos do livro original, e ainda existe de acordo com a lei. Por conseguinte, o emitente tem estado em funcionamento contínuo há mais de três anos desde a sua criação, o que está em conformidade com o disposto no artigo 9.o das medidas administrativas.
(3) A instituição de recomendação consultou os arquivos industriais e comerciais do emitente, os relatórios de verificação de capital das alterações anteriores do emitente no capital social e os certificados de propriedade de ativos relevantes e confirmou que as contribuições de capital anteriores dos acionistas do emitente foram integralmente pagas.
A instituição de recomendação consultou os documentos de propriedade dos principais ativos do emitente e entrevistou os gerentes seniores do emitente para confirmar que a propriedade dos principais ativos do emitente é clara e que não existe litígio de propriedade importante.
Por conseguinte, o emitente cumpre o disposto no artigo 10.o das medidas administrativas.
(4) O patrocinador consultou os estatutos do emitente, as leis e regulamentos relevantes da indústria e as políticas industriais nacionais, entrevistou a direção sênior do emitente, consultou vários documentos de licença necessários para a produção e operação do emitente e inspecionou os locais de produção e operação do emitente no local, Confirma-se que o âmbito de actividade do emitente é “elementos comerciais gerais: consulta de informação económica (excluindo itens restritos acima); desenvolvimento de tecnologia de redes informáticas; desenvolvimento tecnológico e vendas de software e hardware informáticos e componentes electrónicos (excluindo itens restritos acima); importação e exportação de actividades (exceto para projetos proibidos por leis, regulamentos administrativos e decisões do Conselho de Estado, projetos restritos só podem ser operados após obtenção de permissão). Os itens comerciais licenciados são: P & D, produção e vendas de produtos terminais de comunicação móvel, tais como monitores de computador, televisões digitais, laptops, tablets, telefones celulares, dispositivos vestíveis inteligentes, caixas de PC, computadores all-in-one, set-top boxes digitais, módulos LCD e componentes de luz, diodos emissores de luz e tiras de luz, GPS, terminal multimídia mid e assim por diante. ” A atividade principal do emitente é a I&D, produção e venda de produtos de display inteligente. A produção e operação do emitente obedecem às disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais e às políticas industriais nacionais.
Por conseguinte, o emitente cumpre o disposto no artigo 11.o das medidas administrativas.
(5) O promotor consultou os estatutos do emitente, as deliberações e os registos de anteriores conselhos de administração e assembleias de accionistas (assembleias de accionistas), os documentos de registo industrial e comercial, os relatórios financeiros do emitente e entrevistou os gestores superiores do emitente, confirmando-se que não houve alteração significativa nas principais actividades do emitente, dos administradores e dos gestores superiores nos últimos três anos, Os controladores reais são Ling bin e Wang Xi, e não há mudança.
Por conseguinte, o emitente cumpre o disposto no artigo 12.o das medidas administrativas.
(6) O patrocinador consultou os documentos de registro industrial e comercial, deliberações anteriores do conselho de administração, deliberações da assembleia geral de acionistas (assembleia geral) e contratos anteriores de transferência de capital, obteve os documentos de declaração dos principais acionistas do emitente e confirmou que o patrimônio líquido do emitente é claro e detido pelos acionistas controladores e acionistas controlados pelos acionistas controladores e controladores efetivos
