Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
O pedido da Aoki Digital Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema (doravante referida como a “emissão”) foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovado para registro no documento da CSRC zjxk [2022] No. 202.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Consulta e colocação off-line (doravante referida como “emissão off-line”) para investidores off-line qualificados e emissão de preços on-line (doravante referida como “emissão on-line”) para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As filiais relevantes da instituição de recomendação participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos aplicáveis, devendo o emitente e o subscritor principal desta oferta (instituição de recomendação) divulgar o montante total de ações atribuídas às filiais relevantes da instituição de recomendação participante na colocação, o número de ações subscritas e Informações como a proporção no número de ações emitidas desta vez e o período de detenção.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar off-line. Após a emissão on-line, a proporção do número total de ações da empresa é de 25%, sendo todas novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. O capital social total após esta oferta pública é de 666666700 ações. Entre elas, o número de ações emitidas pela colocação estratégica inicial desta emissão é de 833333 ações, 5,00% da quantidade emitida (Se o preço de oferta exceder a mais baixa da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da oferta de acordo com os regulamentos relevantes). A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será primeiramente transferida de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas off-line era de 11083334, representando 70% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 4,75 milhões, representando 30% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão online e offline será determinada de acordo com a situação de retorno de chamada. O número final de ofertas off-line e on-line e colocação estratégica será especificado no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Aoki Digital Technology Co., Ltd. e os resultados iniciais de colocação off-line listados na GEM publicados em 4 de março de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e os arranjos relevantes para a subscrição desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta estão programados para realizar um roadshow online em 1 de março de 2022 (t-1).
1,Site de roadshow online: Panoramic Roadshow ( https://rs.p5w.net. ）
2,Tempo de roadshow online: 14:00 ~ 17:00 em 1 de março de 2022 (terça-feira, t-1)
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal). O texto integral do prospecto e os materiais relevantes desta oferta podem ser consultados nos sítios web designados pela CSRC (http://cninfo.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn; www.jjckb.cn). Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador da Aoki Digital Technology Co., Ltd. (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 28 de fevereiro de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Aoki Digital Technology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na GEM)
Emissor: Aoki Digital Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio de roadshow on-line da Aoki Digital Technology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem na GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) mm / DD / aaaa
