China Automotive Research Institute Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
ponta quente
O pedido de oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (a seguir designada por “esta oferta”) e listagem na gema pela China Automotive Research automobile testing ground Co., Ltd. (a seguir designada por “China Automotive Research Institute” e “o emissor”) foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada por “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 51).
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (doravante denominada “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para determinar o número de acções a emitir desta vez é de 330,6 milhões, e o preço de emissão é de RMB 3,80/acção. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o preço de emissão, as filiais relevantes do patrocinador não participarão no investimento de acompanhamento.
O número inicial de alocações estratégicas emitidas nesta emissão foi de 79,53 milhões de ações, representando 24,06% do número emitido. De acordo com o preço final de emissão, a colocação estratégica desta emissão é composta por outros investidores estratégicos, sendo que o número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos é de 54999999 milhões de ações, representando 16,64% dessa emissão. O número final de alocações estratégicas nesta emissão é de 54999999 ações, representando 16,64% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 24530001 ações, que são transferidas de volta para a emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 225386001 ações, representando 81,78% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 50214000, representando 18,22% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações e listagem na gema da China Automotive Research automobile testing ground Co., Ltd. (a seguir designado por “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 457452313 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, 551205 milhões de ações (após deduzir o valor final da colocação estratégica, 20% do número de ações nesta oferta pública será arredondado para um múltiplo integral de 500 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 17026551 milhões, representando 61,78% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; A emissão on-line final foi de 1053345 milhões de ações, representando 38,22% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00458564037%, e o múltiplo de assinatura foi de 218072051 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 28 de fevereiro de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados offline devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela China Automotive Research automotive testing ground Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 de 28 de fevereiro (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que os investidores offline desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses, que serão calculados a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto.
Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o aviso de pagamento foi notificado aos investidores off-line que participam da assinatura off-line e obtêm a colocação preliminar.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento.
O número de ações emitidas por outros investidores estratégicos é de 54999900, contabilizando o preço final da colocação de 54999900. O número final de alocações estratégicas nesta emissão é de 54999999 ações, representando 16,64% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 24530001 ações, que são transferidas de volta para a emissão off-line.
A partir de 18 de fevereiro de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com as disposições relevantes do acordo de colocação estratégica assinado pelo emitente e investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados da seguinte forma:
Número de série Nome do investidor estratégico Número de ações alocadas Quantidade alocada Período de restrição de vendas (mês) (10000 ações) (10000 yuans)
1 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2,6052631 9,899999780 12
2 CETC Investment Holding Co., Ltd. 289473681099999984012
Total 5499999920899999620
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zsxf [2021] No. 213), regras detalhadas para a gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais (zsxf [2018] No. 142) O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline de acordo com as disposições relevantes das regras para a administração de investidores offline da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212). De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez as seguintes estatísticas: a assinatura off-line desta emissão foi concluída em 24 de fevereiro (t dia) de 2022. Após verificação, confirma-se que os 6150 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 299 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e a quantidade efetiva de assinatura é de 43122130000 ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema da China Automotive Research Automobile Testing ground Co., Ltd. (a seguir designado por “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), o emitente e o patrocinador (subscritor principal) fizeram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, Os resultados preliminares de colocação de vários investidores offline são os seguintes:
Proporção do número de ações efetivamente subscritas pela categoria de investidores no número total de assinaturas efetivas e colocação inicial no número total de investidores (10000 ações) emitidos off-line proporção do número de ações (ações) proporção de colocação gradual
Investidores de classe a 2294146053,20% 12088024971,00% 005269074%
Investidor classe B 2260500,52% 8853900,52% 003916788%
Investidores da classe C 1995462046,27% 4849986228,48% Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 508%
Total 43122130100,00% 170265501100,00%-
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, 1447 ações zero foram colocadas para Tianhong selecionado fundo de investimento de títulos híbridos gerenciado pela Tianhong Fund Management Co., Ltd. de acordo com o princípio de colocação off-line no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação publicados no inquérito preliminar e anúncio de promoção. Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 01080929028, 01080929029
Contacto: Sede de Vendas do Banco de Investimento
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da China Automotive Research automotive testing ground Co., Ltd.: China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 28 de fevereiro de 2022
Tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores off-line
Quantidade de subscrição sequencial de acções atribuídas Montante atribuído Número da classe Nome do investidor Nome do objecto atribuído Conta de títulos (10000 acções) Número (yuan)
