Abreviatura de acções: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Código de acções: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) resposta ao feedback sobre documentos de candidatura para oferta não pública de acções patrocinador (subscritor principal)
Fevereiro de 2002
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) e Wanlian Securities Co., Ltd. respondem ao feedback sobre os documentos de candidatura para oferta não pública de ações
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Recebemos o aviso do CSRC sobre o primeiro feedback sobre o exame de projetos de licenciamento administrativo (nº 220047) (doravante referido como o “feedback”) emitido por sua comissão em 28 de janeiro de 2022 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (doravante referida como “a empresa”,” Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ” ou “o emitente”) e Wanlian Securities Co., Ltd. (doravante referida como “o patrocinador”), Shanghai SHANGZHENG Hengtai escritório de advocacia (doravante referida como “o advogado do emitente”) Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (a seguir designada por “contabilista do emitente”) e outros intermediários implementaram cuidadosamente as questões listadas no feedback uma a uma e responderam às questões relevantes. Os documentos de candidatura foram completados e modificados em itálico negrito e submetidos à sua Associação para revisão.
Salvo disposição em contrário, a abreviatura ou interpretação envolvida na presente resposta é a mesma que a do relatório de diligência devida. Nesta resposta, se houver diferenças na mantissa entre a soma do total e a adição direta de cada addend, essas diferenças são causadas pelo arredondamento.
catálogo
Pergunta 1 sobre o objecto da subscrição 1 questão 2 sobre o penhor de acções 6 questão 3 sobre a implementação dos compromissos dos acionistas controladores 11 questão 4 sobre a protecção do ambiente 21 questão 5 sobre o uso do solo de projetos de investimento levantados Pergunta 6 sobre a segurança da produção e da exploração 41 pergunta 7 sobre o negócio imobiliário Pergunta 8 sobre este projecto de investimento levantado 64 pergunta 9 sobre o desempenho empresarial 86 questão 10 sobre inventário 109 questão 11 sobre construção em curso Pergunta 12 sobre o montante do imposto a montante do IVA a deduzir 137 questão 13 sobre transacções pessoais 140 questão 14 sobre investimento financeiro cento e quarenta e nove
Pergunta 1 sobre os assinantes
O objeto desta oferta não pública é a Shanghai Huajian Food Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Huajian”), que é uma subsidiária integral do acionista controlador e se tornou acionista participando mais de 5% da empresa após essa oferta. Solicita-se ao requerente que explique: 1) as razões da subscrição pela Shanghai Huajian e não pela Huatong Group Co., Ltd; (2) Se a fonte do fundo de subscrição do objecto emissor é o seu próprio fundo; Quer haja captação externa de fundos, participação em nome, acordos estruturados ou utilização direta ou indireta dos fundos do requerente e das partes coligadas para essa subscrição; Se o requerente e os seus accionistas controladores ou controladores reais prestam assistência financeira, compensação, rendimento prometido ou outros acordos e acordos ao objecto da subscrição diretamente ou através das suas partes interessadas; (3) Se o objeto de assinatura promete que não há plano de redução ou redução de seis meses antes da data de referência de preços para seis meses após a emissão. Solicita-se ao promotor e ao advogado do requerente que verifiquem e expressem as suas opiniões.
resposta:
1,Razões para assinatura por Shanghai Huajian em vez de Huatong Group Co., Ltd
(I) razões pelas quais o Huatong Group não subscreve diretamente
O subscritor Shanghai Huajian é uma sociedade de responsabilidade limitada constituída pelo Grupo Huatong, o accionista controlador do emitente, que não dispõe de outras disposições estruturais e tem uma relação clara de controlo.
De acordo com a declaração emitida pelo Huatong Group, Shanghai Huajian é sua plataforma de investimento recém-estabelecida em 2021, posicionando Shanghai Huajian como a plataforma externa de investimento e participação acionária do grupo e nova plataforma de expansão de negócios, investindo principalmente no patrimônio de empresas listadas ou não listadas com seus próprios fundos e desenvolvendo novos segmentos de negócios. A participação de Shanghai Huajian nesta assinatura é principalmente da perspectiva de ajustar a estrutura acionária e divisão de negócios do grupo, e considerando de forma abrangente a conveniência da gestão de multas de atividades de investimento de capital.
II) Compromisso do responsável pelo tratamento efectivo
Desde que Shanghai Huajian foi criada em 2021 e não tem negócios, os controladores reais do emissor Zhu Jianyong Zhu Jianjun promete o seguinte: “Durante o período de bloqueio de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) obtido pela Shanghai Huajian através desta oferta, não transferirei as ações da Shanghai Huajian direta ou indiretamente detidas por mim de nenhuma forma, nem transferirei, transferirei ou concordarei que outros sujeitos desfrutarão parcial ou totalmente dos direitos e interesses relacionados com Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) indiretamente desfrutados por mim através da Shanghai Huajian.”
2,Se a fonte do fundo de subscrição do objecto emissor é o seu próprio fundo; Quer haja captação externa de fundos, participação em nome, acordos estruturados ou utilização direta ou indireta dos fundos do requerente e das partes coligadas para essa subscrição; Se o requerente e o seu accionista controlador ou controlador real prestam assistência financeira, compensação, rendimento prometido ou outros acordos contratuais ao objecto da subscrição directamente ou através das suas partes interessadas
Shanghai Huajian é o acionista controlador do emissor. Huatong Group é uma empresa de responsabilidade limitada de um homem estabelecido para subscrever as ações emitidas desta vez. Huatong Group detém 100% do capital da Shanghai Huajian.
Os fundos de subscrição da Shanghai Huajian vêm principalmente de seus próprios fundos e do apoio financeiro fornecido pelo acionista controlador Huatong Group. Os pormenores são os seguintes:
I) Fundos próprios da Shanghai Huajian
O capital social de Shanghai Huajian é de 100 milhões de yuans. Depois de pago pelo grupo Huatong, ele pode ser usado como uma das fontes de capital desta assinatura.
(II) o acionista controlador Huatong Group tem a capacidade de fornecer apoio financeiro a Shanghai Huajian
A situação financeira do Grupo Huatong no último ano é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Setembro 30, 2021 Dezembro 31, 2020
Total do activo 10934328889426281
Total do passivo 8013650762089270
Capital próprio 2920678127337011
Projeto de janeiro a setembro 2021 a 2020
Resultado de exploração 6755231289239610
Lucro líquido 5110442368289
Nota: os dados financeiros acima são baseados nas demonstrações consolidadas. Os dados financeiros de 2020 foram auditados pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e os dados financeiros de janeiro a setembro de 2021 não foram auditados.
Como pode ser visto na tabela acima, os ativos do Grupo Huatong estão em boas condições e têm a força financeira para subscrever esta oferta não pública. Shanghai Huajian é uma subsidiária integral do Huatong Group. Huatong Group tem a capacidade de apoiar Shanghai Huajian para assinar a oferta não pública.
Shanghai Huajian emitiu um compromisso em 26 de novembro de 2021: “The company intends to participate in the subscription of Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) shares. All the share subscription money paid by the company comes from its own funds or funds raised by itself in a legal way permitted by laws, regulations and other normative documents. The source of funds is legal and compliant, and there is no external raising; there is no situation of accepting others’ entrustment to subscribe, making capital contributions on behalf of others, entrusted shareholding, trust shareholding and other holding; No Existem acordos estruturados, tais como rendimentos escalonados; Não há caso de os fundos de subscrição virem directa ou indirectamente de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) e das suas partes coligadas ( Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) accionistas controladores, controladores efectivos e outras empresas por eles controladas, excepto Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) e das suas subsidiárias).”
Em 13 de setembro de 2021, o emissor emitiu a carta de compromisso de que não há assistência financeira ou compensação prestada aos investidores participantes da subscrição diretamente ou através de stakeholders, prometendo que a empresa não assumirá um compromisso com o rendimento mínimo de garantia ou rendimento mínimo disfarçado de garantia aos investidores participantes da subscrição, Não prestará assistência financeira ou compensação aos investidores que participam na subscrição diretamente ou através das partes interessadas.
3,O assinante promete que não haverá plano de redução ou redução de seis meses antes da data de referência de preços para seis meses após a emissão
Nos dias 13 de setembro de 2021 e 29 de setembro de 2021, o emitente realizou a 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, respectivamente, deliberando e adotando a proposta sobre o cumprimento pela companhia das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta de oferta não pública de ações da companhia e outras propostas relacionadas a essa oferta não pública, A data de referência de preços desta oferta não pública é determinada como a data de anúncio da resolução da 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
O objeto de subscrição Shanghai Huajian foi estabelecido em 1º de setembro de 2021 e não detém ações do emissor.
Depois de perguntar sobre o anúncio da empresa listada a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração (ou seja, 13 de março de 2021) até a data de emissão desta resposta de feedback, a folha de dados mais detalhada da conta geral consolidada e conta de crédito de negociação de margem emitida pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch durante o período acima mencionado O extrato da conta de títulos e carta de compromisso emitidos pelo Huatong Group, o acionista controlador da empresa, e o Huatong Group e o investimento brilhante controlado pelo Huatong Group não reduziram as ações da empresa de seis meses antes da data de referência de preços até a data deste feedback.
Em 25 de fevereiro de 2022, o Grupo Huatong e o investimento brilhante emitiram a carta de compromisso sobre nenhum plano de redução ou redução, que é a seguinte:
“Huatong Group Co., Ltd. e Yiwu Huachen Investment Consulting Co., Ltd. (doravante referido como o “promissor”) confirmam e comprometem-se conjuntamente com relação ao plano de redução ou redução de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (doravante referido como” Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ) a partir de seis meses antes da data de referência de preços desta oferta não pública até seis meses após a conclusão desta oferta:
(1) No prazo de 6 meses antes da data de referência para a precificação das ações emitidas ( Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) data de anúncio da resolução da 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração), o promissor não reduziu as ações da sociedade cotada.
(2) O promissor não tem qualquer plano de redução das ações da sociedade cotada desde a data de referência de preços desta oferta não pública até à conclusão dessa oferta pública, nem tem um plano de redução das ações da sociedade cotada no prazo de 6 meses após o término dessa oferta não pública.
(3) Após a expiração do período acima mencionado de não reduzir as ações de empresas listadas, o promissor cumprirá estritamente as disposições e requisitos relevantes sobre a redução das ações detidas pelos acionistas de empresas listadas, várias disposições sobre a redução das ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições e requisitos relevantes sobre a redução das ações detidas pelos acionistas. Se a política regulatória mudar nesse momento, o promissor também implementará rigorosamente a política mais recente.
(4) Se o promissor violar os compromissos acima e reduzir suas participações, o promissor promete que todas as receitas da redução pertencerão a Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) todos.
É por este meio comprometido.”
Em 25 de fevereiro de 2022, Shanghai Huajian emitiu a carta de compromisso sobre nenhum plano de redução ou redução, que é a seguinte:
“Shanghai Huajian Food Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “promissor”) confirma e promete o seguinte em relação à redução ou plano de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (doravante referida como a “empresa listada “) de seis meses antes da data de referência de preços desta oferta não pública a seis meses após a conclusão desta oferta:
(1) Antes desta oferta, o promissor não detinha ações Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) e não transferirá ou alienará de outra forma as ações Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) emitidas não públicas que detinha dentro de 36 meses após o término desta oferta.
(2) Após a expiração do período acima mencionado não redução Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) , o promissor cumprirá estritamente as disposições e requisitos relevantes sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, tais como a lei de valores mobiliários, várias disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a política regulatória mudar nesse momento, o promissor também implementará rigorosamente a política mais recente.
(3) Se o promissor violar os compromissos acima e reduzir suas participações, o promissor promete que todas as receitas da redução pertencerão a Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) todos.
É por este meio comprometido.”
Em suma, o Grupo Huatong e seu investimento de brilho controlado não têm plano de redução ou redução de seis meses antes da data de referência de preços para seis meses após a conclusão desta oferta; Shanghai Huajian não detém Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ações, e não transferirá ou alienará suas Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) ações não públicas subscritas para este período dentro de 36 meses após o término desta oferta. O Huatong Group e seu investimento de brilho controlado e a Shanghai Huajian emitiram compromissos efetivos para não reduzir as ações do emissor.
4,Procedimentos de verificação e pareceres das instituições intermediárias
I) Procedimento de verificação
O promotor e os advogados do emitente realizaram os seguintes procedimentos de verificação:
1. Entrevistar o controlador real do emissor, consultar os estatutos e outros documentos de Shanghai Huajian, e verificar as razões específicas para a participação de Shanghai Huajian no crescimento fixo.
2. Ao consultar o relatório de auditoria de 2020 do Grupo Huatong e as demonstrações financeiras de janeiro a setembro de 2021, obtivemos a carta de compromisso emitida pela Shanghai Huajian e a carta de explicação emitida pelo Grupo Huatong, e entrevistamos o controlador real do emissor para verificar se o fundo de subscrição da Shanghai Huajian é seu próprio fundo e se há captação externa, holding Arranjo estruturado ou utilização directa ou indirecta dos fundos do emitente e das partes coligadas para esta subscrição.
3. China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
