Stock Code: Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) stock abbreviation: Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) listing place: Shenzhen Stock Exchange Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683)
Relatório sobre a compra de ativos importantes, aumento de capital e transações com partes relacionadas (Projeto) (Revisado)
Endereço da contraparte
Inner Mongolia nabechuan Resources Development Co., Ltd. room 1503, 15 / F, Boyuan building, etokexi street, Dongsheng District, Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City, Inner Mongolia Autonomous Region
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Nafeng Investment Center (limited partnership) 16th floor, Boyuan building, etok West Street, Dongsheng District, Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City, Inner Mongolia Autonomous Region
Inner Mongolia Boyuan Engineering Co., Ltd. Edifício Boyuan, otok West Street, Dongsheng District, Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City, Inner Mongolia Autonomous Region
Consultor financeiro independente
Data de assinatura: 28 de fevereiro de 2022
declaração
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as mencionadas na “interpretação” deste relatório. 1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo deste relatório e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade.
O responsável pela empresa, o responsável pelo trabalho contábil e o responsável pela organização contábil garantem que os dados financeiros e contábeis deste relatório e seu resumo são verdadeiros, completos e precisos.
Os assuntos declarados neste relatório e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta transação. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não indica que ela faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças de operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento causado por esta transação. Ao avaliar a transação da empresa, além do conteúdo deste relatório e documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este relatório, os investidores também devem considerar seriamente vários fatores de risco divulgados neste relatório.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este relatório e seu resumo, eles devem consultar seu próprio corretor de ações, advogado, contador profissional ou outros consultores profissionais. 2,Demonstração da contraparte
A contraparte desta operação emitiu uma declaração e uma carta de compromisso:
Garantir que a empresa cotada e a agência intermediária que atende esta transação receberam as informações e documentos relevantes da empresa / empresa relacionados a esta transação (incluindo, mas não limitado a, os materiais escritos originais, materiais duplicados e depoimentos orais, etc.), e garantir que as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Durante o período de participação nesta transação, é garantido divulgar oportunamente as informações sobre esta transação de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e garantir a autenticidade, precisão e integridade de tais informações.
Assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações fornecidas, que causem prejuízos aos investidores, eles serão responsáveis por indenização de acordo com a lei. 3,Declaração das instituições de serviços de valores mobiliários relevantes e do pessoal
A empresa/a bolsa e o pessoal de gestão concordam que a empresa cotada deve citar os documentos emitidos pela empresa/a bolsa neste relatório e seu resumo, e garantir que o conteúdo relevante dos documentos cotados tenha sido revisto pela empresa/a bolsa, confirmar que os documentos não terão registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes devido à citação dos conteúdos acima, e ser responsável pela sua autenticidade, exatidão A integridade suportará as responsabilidades legais correspondentes.
catálogo
Declarar que 2 interpretação 8. Dicas sobre questões importantes 10 dicas de risco principais Secção I Panorama geral desta transacção 39 I. Contexto e finalidade desta operação 39 II. Processo de tomada de decisão e procedimento de aprovação desta operação 44 III. Regime específico desta operação 45 IV. impacto desta operação nas sociedades cotadas Secção 2 Informação de base das empresas cotadas 54 I. Informação de base da empresa 54 II. Estabelecimento, emissão e listagem da empresa e alterações patrimoniais anteriores 54 III. Alterações no controle nos últimos 60 meses 64 IV. grandes reestruturações de ativos nos últimos três anos 64 v. desenvolvimento dos principais negócios 64 VI. Principais indicadores financeiros 65 VII. Acionistas controladores e controladores efetivos 66 VIII. Operação de conformidade Secção III Informação básica das contrapartes 69 I. Informação de base da contraparte 69 II. Descrição de outras questões da contraparte Secção 4 Objecto da transacção 85 I. Informação de base da empresa-alvo 85 II. Evolução histórica da empresa objeto 85 III. razões, base de preços e racionalidade do aumento e diminuição de capital e da transferência de capital nos últimos três anos 88 IV. avaliação ou avaliação relacionada com a operação, aumento de capital ou reestruturação da empresa objeto nos últimos três anos 88 v. direito de propriedade ou relação de controle da empresa objeto Vi. descrição de que o ativo subjacente é capital próprio noventa e um
7,A transferência dos direitos e dívidas do credor envolvidos na transação 91 VIII. Informação das empresas subordinadas da empresa-alvo 91 IX. Propriedade dos principais activos 94 X. aquisição de certificados de propriedade de direitos de uso da terra, direitos de mineração e outros direitos de recursos envolvidos no objeto da transação, desenvolvimento ou condições de mineração e pagamento de taxas 97 Xi. Garantia externa e passivos principais e passivos contingentes 107 XII. Participação 107 XIII. Desenvolvimento dos principais negócios nos últimos três anos 108 XIV. Aprovação do projeto, proteção ambiental, acesso à indústria, uso do solo, planejamento, licença de construção e outros assuntos relacionados ao objeto da transação XV. Indicadores financeiros auditados no período de relato 134 XVI. Políticas contabilísticas e tratamento contabilístico relevante no período de reporte Secção V Avaliação do objecto da operação 139 I. Panorama geral da avaliação do objeto da operação 139 II. Descrição específica da avaliação do objeto da operação 139 III. análise do conselho de administração das sociedades cotadas sobre a racionalidade da avaliação e a equidade da precificação 169 IV. pareceres dos administradores independentes da sociedade cotada sobre as questões de apreciação Secção VI Conteúdo principal do presente contrato de transacção 181 I. Acordo de transferência de capital 181 II. Acordo de aumento de capital 184 III. Acordo de compensação do compromisso de execução 189 IV. acordo de compensação de compromisso de desempenho para aumento de capital separado 1915. Acordo de compensação de compromisso de desempenho sobre a transferência de capital de mineração Yingen pela Mido energy Secção 7 Análise da conformidade desta transacção 196 1. Esta operação está em conformidade com o disposto no artigo 11.º das medidas de gestão da reorganização 196 2. Esta operação não é aplicável às circunstâncias previstas no artigo 13.o das medidas de gestão da reorganização 199 III. esta operação não envolve as circunstâncias especificadas nos artigos 43.o e 44.o das medidas de gestão da reorganização 199 IV. esta operação está em conformidade com as circunstâncias especificadas no artigo 4.o das disposições relativas a certas questões de reorganização 199 v. pareceres claros de consultores financeiros independentes e advogados sobre a conformidade da operação com as disposições das medidas de gestão da reorganização 200 Secção VIII discussão e análise da gestão duzentos e um
1,Discussão e análise da situação financeira e resultados operacionais da empresa cotada antes desta transação 201 II. Discussão e Análise sobre as características e funcionamento da indústria objeto da transação 215 III. análise do impacto desta transação na capacidade operacional sustentável da empresa listada, perspectivas de desenvolvimento futuro, lucro atual por ação e outros indicadores financeiros e não financeiros 247 secção IX Informação financeira e contabilística 255 I. Informação financeira da empresa em causa 255 II. Declarações de revisão para referência de empresas cotadas Secção 10 Concorrência horizontal e transacções com partes relacionadas 260 I. impacto desta operação na concorrência horizontal 260 II. Impacto desta transacção nas transacções com partes relacionadas 261 secção Xi factores de risco 269 I. Riscos relacionados com esta operação II. Riscos relacionados com a empresa 269 III. Outros riscos 273 secção XII outras questões importantes 275 1. Após a conclusão desta transação, os fundos relacionados, ocupação de ativos e garantia relacionada da empresa listada 275 II. O impacto desta operação na estrutura do passivo activo das sociedades cotadas 275 III. O impacto desta transação no mecanismo de governança das empresas listadas 275 IV. Políticas de distribuição de lucros e acordos correspondentes da sociedade cotada após esta operação 276 v. principais transações de ativos de empresas cotadas nos últimos 12 meses 279 VI. Pareceres de princípio dos accionistas controladores da sociedade e das suas pessoas agindo em concertação nesta reorganização VII. Explicação da inexistência de flutuações anormais do preço das acções antes do primeiro anúncio público do relatório de reestruturação 8. Explicação sobre auto-inspeção da negociação de ações IX. as entidades relevantes da presente operação não podem participar na reestruturação importante de ativos de qualquer sociedade cotada, nos termos do artigo 13.o das provisões provisórias 289 X. Disposições de protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores nesta operação 289 secção 13 observações finais sobre esta operação 292 I. Pareceres independentes de administradores independentes sobre esta operação 292 II. Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre esta operação 293 III. pareceres jurídicos do advogado sobre esta transação duzentos e noventa e quatro
Secção 14 intermediários relevantes desta operação 296 I. Consultor financeiro independente II. Assessoria jurídica III. Instituição de auditoria IV. organização de avaliação 296 secção 15 declaração das sociedades cotadas e dos intermediários relevantes 298 I. Declaração de todos os diretores da sociedade cotada 298 II. Declaração de todos os supervisores da sociedade cotada 299 III. declaração de todos os gerentes seniores da sociedade cotada 300 IV. declaração do consultor financeiro independente 301 v. declaração do advogado 302 VI. Declaração da instituição de auditoria 303 VII. Demonstração da instituição de avaliação de activos 304 VIII. Declaração da agência de avaliação de direitos de mineração 305 secção 16 documentos para referência futura 306 I. documentos para referência futura 306 II. Local de referência futura trezentos e seis
interpretação
Neste relatório, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: I. interpretação de palavras comuns
Este relatório refere-se ao relatório sobre Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) compra de ativos importantes e aumento de capital e transações com partes relacionadas (Draft)
Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) , listada na Bolsa de Valores de Shenzhen Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) , empresa listada e empresa pública, o estoque é abreviado como ” Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) “, e o código de ações é ” Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) ” da empresa e da empresa.
Anteriormente conhecido como “Inner Mongolia Yuanxing natural alcali Co., Ltd.” (o estoque é referido como “álcali natural”)
Inner Mongolia Boyuan Holding Group Co., Ltd. é a holding de Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) do grupo Boyuan. Ele costumava ser conhecido como “Inner Mongolia Boyuan Investment Management Co., Ltd.” e “Inner Mongolia Boyuan Investment Group Co., Ltd.”
Zhongji Hongli refere-se a Beijing Zhongji Hongli Asset Management Co., Ltd
Yingen mineração e empresa alvo referem-se a Inner Mongolia Boyuan Yingen Mining Co., Ltd
Nabaichuan refere-se à Mongólia Interior Nabaichuan Resources Development Co., Ltd
Investimento Nafeng refere-se a Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Nafeng Investment Center (sociedade limitada)
Projecto Boyuan
