Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.
Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal): Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
A aplicação da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Lihang” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de no máximo 19,25 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) “Licença CSRC [2022] No. 380”. Esta emissão é realizada por assinatura on-line com base no valor de mercado e emissão de preços diretos para investidores públicos (doravante denominada “emissão on-line”), sem consulta off-line e colocação. Esta oferta será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) em 3 de março de 2022 (T).
O emitente e Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (doravante designado “patrocinador (subscritor principal)”) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1. O preço de emissão é de 19,70 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) do CSRC, a indústria do emissor é “C37 ferroviário, navio, aeroespacial e outros equipamentos de transporte indústria de fabricação”. A partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-3), a relação média estática p / E da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. foi de 40,37 vezes.
O rácio de ganhos de preços das empresas cotadas comparáveis do emitente é o seguinte:
28 de fevereiro de 2022 (T-3 2020 ganhos por ação, 2020 rácio P / E estático, código de títulos, data de abreviação de títulos) (incluindo) as primeiras 20 transações (yuan / ação) (Times)
Preço médio diário (yuan / ação)
Chengdu Ald Aviation Manufacturing Corporation(300696) .SZ Chengdu Ald Aviation Manufacturing Corporation(300696) 47,24 0,543986,85
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) .SZ Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 30,99 0,438470,69
Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) .SZ Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) 45.01 0.3691121.94
Média aritmética razão p/E 93,16
Nota: 1. Fonte de dados: informação eólica, a partir de 28 de fevereiro de 2022;
2. Na tabela acima, os ganhos por ação de empresas comparáveis em 2020 serão calculados de acordo com o ano de 2020 antes e após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o que for menor
O preço de emissão de 19,70 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido do emitente atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020.A relação P / E diluída é de 22,59 vezes, que é 93,16 vezes menor do que a relação P / E média estática de empresas listadas comparáveis em 2020, E é menor do que a relação média estática p / E de “C37 ferroviária, construção naval, aeroespacial e outros equipamentos de transporte indústria de fabricação” lançada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês de 40,37 vezes (a partir de 28 de fevereiro, T-3, 2022), mas ainda há um risco de perda para os investidores causada pelo declínio do preço das ações do emissor no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
2. em 2020, o emissor alcançou uma receita operacional de 2930315 milhões de yuans, um aumento anual de 23,37%; O lucro líquido foi de 693298 milhões de yuans, um aumento anual de 1,70%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 671207 milhões de yuans, um aumento homólogo de 1,79%.
De janeiro a junho de 2021, o emissor realizou uma receita operacional de 872441 milhões de yuans, um aumento anual de 24,74%; O lucro líquido foi de 129161 milhões de yuans, um aumento anual de 3,18%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 128566 milhões de yuans, um aumento homólogo de 3,25%.
De acordo com o relatório de revisão (xyzh / 2022bjag10016) emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial), o emissor alcançou uma receita operacional de 309817700 yuan em 2021, um aumento de 5,73% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 738202 milhões de yuans, um aumento anual de 6,48%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 704688 milhões de yuans, um aumento homólogo de 4,99%.
De acordo com a operação real do negócio atual da empresa, a empresa espera que a receita operacional no primeiro trimestre de 2022 seja de 301937 milhões de yuans a 312637 milhões de yuans, com uma variação de 148,71% a 157,53% em comparação com o mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe variou de 2,3022 milhões de yuans a 2,8292 milhões de yuans, transformando perdas em lucros ano a ano; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 2,3022 milhões de yuans a 2,8292 milhões de yuans, transformando perdas em lucros ano a ano. Os dados financeiros relevantes na previsão de desempenho acima para o primeiro trimestre de 2022 são os resultados preliminares do cálculo da empresa, e o número estimado não representa a receita operacional final realizável e o lucro líquido da empresa, nem é a previsão de lucro da empresa.
Os investidores são lembrados a prestar atenção ao risco de flutuação de desempenho do emitente, cotar com cautela e participar na tomada de decisão racionalmente. 3. Por favor, preste atenção aos principais conteúdos do processo de emissão, assinatura, pagamento e suspensão da emissão:
(1) Esta oferta adota o método de preços diretos, e todas as ações são emitidas on-line para os investidores públicos sociais que detêm um certo valor de mercado de ações não restritas e recibos não restritos do depositário no mercado de Xangai, sem inquérito off-line e colocação.
(2) O preço de emissão é de 19,70 yuan / ação. A este preço, os investidores solicitam a compra através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 3 de março de 2022 (t dia) e on-line por valor de mercado. O tempo de compra on-line é 9:30-11:30 e 13:00-15:00. Não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura.
(3) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
(4) Depois que os investidores on-line ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria da emissão de preços on-line da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. anunciado em 7 de março (T + 2) 2022, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá fundos de assinatura suficientes para novas ações em 7 de março (T + 2) 2022, e a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores.
A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. As ações que os investidores vencedores desistirem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Quando o número de ações subscritas por investidores online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
4. Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros departamentos governamentais sobre esta emissão não indica que tenham feito julgamento substantivo ou garantia sobre o valor de investimento das ações do emitente ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
5. Os investidores que pretendam participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente o resumo do prospecto para a oferta pública inicial da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily em 1 de março de 2022 (T-2) e publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai( http://www.sse.com.cn. )O texto integral do prospecto, especialmente os capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreender plenamente os fatores de risco do emitente, julgar seu status operacional e valor de investimento por si só, e tomar decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
6. As ações emitidas desta vez não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e serão circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez forem listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento causado pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
7. Esta oferta pode ter o risco de cair abaixo do preço de oferta após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização de preços, saber que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a consciência de risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e instituições de recomendação (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
8. O número de ações nesta oferta pública é de 19,25 milhões. Todas as ações desta oferta são novas ações sem transferência de ações antigas. O emissor planeja investir 3347213 milhões de yuans nos fundos levantados do projeto. O montante total dos fundos levantados calculados de acordo com o preço de emissão de 19,70 yuans / ação eo número de 19,25 milhões de ações é esperado para ser 3792250 milhões de yuans. Após deduzir o custo de emissão de 445037 milhões de yuans (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos levantados é esperado para ser 3347213 milhões de yuans, Não mais do que 3347213 milhões de yuans de fundos levantados esperados para ser usado pelo emissor para este projeto de investimento levantado. Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
9. Após a conclusão desta oferta, ela só pode ser listada publicamente na Bolsa de Valores de Xangai após ser aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da assinatura on-line de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário para o mesmo período.
10. Todas as ações do emitente são ações negociáveis. Para o período limitado de venda de ações antes desta oferta, consulte o prospecto para o compromisso e arranjo relevantes do período limitado de venda.O acordo acima de venda limitada de ações é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança do emitente e na estabilidade da operação e da gestão.
11. Solicita-se aos investidores que prestem atenção aos riscos. Nas seguintes circunstâncias, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão para tomar medidas para suspender a emissão:
(1) O número de ações subscritas por investidores online é inferior a 70% do número desta oferta pública; (2) Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam a emissão;
(3) Se a CSRC supervisionar o processo de emissão e subscrição de valores mobiliários durante e após o evento e verificar que existem suspeitas de violações de leis e regulamentos ou circunstâncias anormais, pode ordenar ao emitente e à instituição de recomendação (subscritor principal) que suspendam ou suspendam a emissão e investiguem e tratem das questões relevantes.
No caso das circunstâncias acima referidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Após a suspensão da emissão, dentro do período de validade do documento de aprovação para essa emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) podem escolher a oportunidade de reiniciar a emissão após o depósito junto da CSRC.
12. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) lembram solenemente aos investidores que os investidores devem aderir ao conceito de investimento de valor e participar na subscrição desta emissão. Esperamos que os investidores que reconhecem o valor de investimento do emitente e esperam compartilhar as conquistas de crescimento do emitente participem da subscrição.
13. Este anúncio especial sobre risco de investimento não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão, incentiva e recomenda que os investidores compreendam plenamente as características e riscos do mercado de valores mobiliários, avaliem racionalmente a sua própria tolerância ao risco e tomem de forma independente uma decisão sobre a participação nesta emissão e subscrição de acordo com a sua própria força económica e experiência de investimento.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.: Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio especial sobre o risco de investimento da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.)
Emissor: Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. 2 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2 de Março de 2022
