Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (subscritor principal): Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
ponta quente
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) e as medidas para a administração da oferta pública inicial e da cotação (ordem CSRC [n.o 173]) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), A Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) promulgou as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e o código para o negócio de subscrição de ofertas públicas iniciais (zjf [2018] n.º 142) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China, Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. (doravante referido como “emissor” ou “tecnologia Lihang”) e Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (doravante referido como ” Huaxi Securities Co.Ltd(002926) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) organizam e implementam a oferta pública inicial de ações.
1. Por favor, preste atenção aos principais conteúdos do processo de emissão, assinatura, pagamento e suspensão da emissão:
(1) Esta oferta adota o método de preços diretos, e todas as ações são emitidas on-line para os investidores públicos sociais que detêm um certo valor de mercado de ações não restritas e recibos não restritos do depositário no mercado de Xangai, sem inquérito off-line e colocação.
(2) O preço de emissão é de 19,70 yuan / ação. De acordo com o preço de emissão, os investidores solicitarão a compra através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 3 de março de 2022 (t dia, data de assinatura) e assinatura on-line por valor de mercado.
(3) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
(4) Após ganhar a loteria de novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados da loteria de emissão de preços on-line da oferta pública inicial da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio dos resultados da loteria de emissão de preços on-line”) anunciado em 7 de março de 2022 (T + 2), Assegurar que a sua conta de capital dispõe de fundos de subscrição suficientes para novas ações em 7 de março de 2022 (T + 2), e que a parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição. As consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que os investidores vencedores desistirem para subscrever devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Quando o número de ações subscritas por investidores online for inferior a 70% do número desta oferta pública, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente a maioria dos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles devem ler atentamente este anúncio e publicá-lo no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. Anúncio especial sobre risco de investimento da oferta pública inicial de ações pela Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”).
Dicas de avaliação e risco
O investimento de novas ações apresenta grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender plenamente os riscos de investimento de novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar prudentemente na subscrição de novas ações:
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria do emissor é “C37 ferroviária, navio, aeroespacial e outros equipamentos de transporte indústria de fabricação”. O preço de emissão de 19,70 yuan / ação corresponde ao menor lucro líquido do emitente atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2020, após deduzir lucros e perdas não recorrentes, e a relação P / E diluída é de 22,59 vezes, É 40,37 vezes menor do que a relação média estática p / E de “C37 ferroviária, construção naval, aeroespacial e outros equipamentos de transporte indústria de fabricação” liberada pela China Securities Index Co., Ltd. (a partir de 28 de fevereiro, T-3, 2022).
2. O emissor planeja usar o capital levantado para este projeto de investimento levantado, com um montante de investimento de 3347213 milhões de yuans. Com base nos 19,25 milhões de novas ações emitidas e no preço de emissão de 19,70 yuan / ação, o montante total de fundos levantados é esperado para ser 379225 milhões de yuan Depois de deduzir o custo de emissão de 445037 milhões de yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 3347213 milhões de yuan, o que não excede a quantidade esperada de fundos levantados pelo emissor para o projeto.
3. Se os fundos angariados pelo emitente não forem utilizados adequadamente ou a actividade não puder crescer de forma síncrona a curto prazo, isso terá um impacto adverso na rentabilidade do emitente ou existe o risco de uma diminuição significativa do rendimento do emitente sobre os activos líquidos, resultando numa diminuição do nível de avaliação do emitente e do preço das acções, resultando num risco de perda para os investidores. 4. em 2020, o emissor alcançou uma receita operacional de 2930315 milhões de yuans, um aumento anual de 23,37%; O lucro líquido foi de 693298 milhões de yuans, um aumento anual de 1,70%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 671207 milhões de yuans, um aumento homólogo de 1,79%.
De janeiro a junho de 2021, o emissor realizou uma receita operacional de 872441 milhões de yuans, um aumento anual de 24,74%; O lucro líquido foi de 129161 milhões de yuans, um aumento anual de 3,18%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 128566 milhões de yuans, um aumento homólogo de 3,25%.
De acordo com o relatório de revisão (xyzh / 2022bjag10016) emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial), o emissor alcançou uma receita operacional de 309817700 yuan em 2021, um aumento de 5,73% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 738202 milhões de yuans, um aumento anual de 6,48%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 704688 milhões de yuans, um aumento homólogo de 4,99%.
De acordo com a operação real do negócio atual da empresa, a empresa espera que a receita operacional no primeiro trimestre de 2022 seja de 301937 milhões de yuans a 312637 milhões de yuans, com uma variação de 148,71% a 157,53% em comparação com o mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe variou de 2,3022 milhões de yuans a 2,8292 milhões de yuans, transformando perdas em lucros ano a ano; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 2,3022 milhões de yuans a 2,8292 milhões de yuans, transformando perdas em lucros ano a ano.
Os dados financeiros relevantes na previsão de desempenho acima para o primeiro trimestre de 2022 são os resultados preliminares do cálculo da empresa, e o número estimado não representa a receita operacional final realizável e o lucro líquido da empresa, nem é a previsão de lucro da empresa.
Recorda-se aos investidores que prestem atenção no risco de flutuação do desempenho do emitente e que participem racionalmente na tomada de decisões.
Dicas importantes
1. A aplicação da tecnologia Lihang para a oferta pública inicial de no máximo 19,25 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovada pela CSRC no documento de “Licença CSRC [2022] nº 380”. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Huaxi Securities Co.Ltd(002926) . As ações do emitente são abreviadas como “Tecnologia Lihang” e o código das ações é “603261”.
2. Esta emissão é realizada por assinatura on-line com base no valor de mercado e preços diretos de investidores públicos (doravante denominada “emissão on-line”), sem consulta off-line e colocação. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A assinatura emitida on-line é referida como “assinatura Lihang” para abreviar, e o código de assinatura on-line é “732261”. 3. Antes desta oferta, o capital social total do emitente era de 57711822 ações. O número de ações emitidas pelo emissor desta vez é de 19,25 milhões, representando 25,01% do capital social total após a emissão, e o capital social total após a emissão é de 76961822 milhões. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e a transferência de ações antigas não é organizada. Entre elas, 19,25 milhões de ações foram emitidas online, representando 100% do total emitido desta vez.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram de forma abrangente o ambiente de mercado, a operação do emitente, a indústria, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, a demanda por fundos a serem levantados e o risco de subscrição, e negociam para determinar o preço de emissão desta emissão como 19,70 yuan / ação. A razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 22,59 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2020 antes e após deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após essa emissão);
(2) 16,94 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2020 antes e após deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes desta emissão).
5. Se a emissão for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente é esperado para ser 3792250 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de 445037 milhões de yuans (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 3347213 milhões de yuans, o que não excede a quantidade de investimento de 3347213 milhões de yuans que o emitente pretende usar neste projeto de investimento levantado divulgado no prospecto. O plano de uso dos fundos levantados pelo emitente e outras informações relevantes foram divulgadas no prospecto para oferta pública inicial de ações da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. em 1 de março de 2022 (T-2). O texto integral do prospecto pode ser encontrado no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Consulta.
6. Questões importantes da distribuição online
(1) O horário de assinatura on-line é: 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de março de 2022 (t dia). Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome. (2) Os investidores que detêm o cartão de conta de títulos da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai e detêm ações A-share não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai com um valor de mercado diário médio de mais de 10000 yuan (incluindo 10000 yuan) 20 dias de negociação (incluindo T-2) antes de 1 de março de 2022 podem participar da emissão on-line. O valor de mercado das ações não restritas e dos recibos do depositário não restritos no mercado de Shenzhen não está incluído no cálculo.
(3) Os investidores determinarão sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante denominado “valor de mercado”), e o valor de mercado não será calculado para contas de valores mobiliários não qualificadas, inativas e canceladas. O valor de mercado das ações não restritas e dos recibos do depositário não restritos no mercado de Shenzhen não está incluído no cálculo. De acordo com o valor de mercado médio diário de detenção dos investidores nos 20 dias de negociação (incluindo T-2 dias) antes de 1 de março de 2022 (T-2 dias), se o tempo de abertura da conta de títulos for inferior a 20 dias de negociação, o valor de mercado médio diário de detenção será calculado de acordo com 20 dias de negociação.Investidores com um valor de mercado superior a 10000 yuan (incluindo 10000 yuan) podem participar na subscrição de novas ações. Uma unidade de assinatura pode ser comprada para cada valor de mercado de 10000 yuans, e a parte inferior a 10000 yuans não está incluída no valor da assinatura. Cada unidade de subscrição é de 1000 ações, sendo que o valor da subscrição será de 1000 ações ou um múltiplo integral das mesmas, mas o valor máximo da subscrição não poderá exceder um milésimo da emissão online, ou seja, 19000 ações. Se exceder, a subscrição será inválida. Ao mesmo tempo, o valor da subscrição do investidor não deve exceder o limite máximo do valor da subscrição online calculado de acordo com o valor de mercado. Se o valor da subscrição não exceder 19000 acções, mas exceder o limite superior do valor da subscrição online correspondente ao valor de mercado, a parte que excede o limite superior é inválida.
(4) Os investidores não precisam pagar o fundo de subscrição quando solicitarem a compra em 3 de março de 2022 (t dia).
(5) Durante o período de subscrição, o investidor preencherá o formulário de atribuição ao preço de emissão, mediante atribuição de compra de acções. Uma vez declarada, a encomenda não será cancelada. Os investidores que participam na emissão e assinatura on-line só podem usar uma conta de valores mobiliários. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma nova ação, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma nova ação por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários, o valor de mercado de várias contas de valores mobiliários deve ser calculado conjuntamente. O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados cadastrais da conta de valores mobiliários estarão sujeitos ao final do dia 1 de março (T-2) de 2022.
O valor de mercado da conta de títulos de crédito do cliente de negociação de margem é calculado com base no valor de mercado detido pelo investidor e o valor de mercado dos títulos de garantia de refinanciamento conta detalhada da sociedade de valores mobiliários é calculado com base no valor de mercado detido pela sociedade de valores mobiliários.
(6) Se o “nome do titular da conta” e o “número de identificação válido” nos dados de registo da conta de valores mobiliários forem os mesmos, o valor de mercado será calculado separadamente de acordo com a conta de valores mobiliários e participará na subscrição.
7. A subscrição online desta oferta será encerrada às 15:00 do dia 3 de Março de 2022 (dia t, dia da subscrição).
Após as 15:00 do dia t, a Bolsa de Valores de Xangai confirmou o valor total da assinatura efetiva online, e cada unidade de assinatura efetiva foi atribuído um número. Todas as assinaturas efetivas foram continuamente atribuídos números em ordem cronológica até a última assinatura efetiva, e novas ações foram alocadas de acordo com os seguintes princípios:
(1) Se a quantidade efetiva de assinatura on-line for menor ou igual à quantidade de emissão on-line, não é necessária loteria. Todos os números de alocação são números vencedores, e os investidores assinam novas ações de acordo com a quantidade efetiva de assinatura.
(2) Se o número de assinatura on-line efetiva for maior do que o número de emissão on-line, a Bolsa de Valores de Xangai determinará cada 1000 ações como um número de alocação de assinatura, organizará os números em sequência, determinará o número vencedor de assinatura efetivo por loteria e assinará 1000 ações para cada número de inscrição vencedora.
Em 4 de março de 2022 (T + 1), o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) anunciaram a taxa vencedora na mídia designada. Se o montante efectivo da subscrição for superior ao montante da emissão em linha, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) serão responsáveis pela emissão em T + 1 dia sob a supervisão do serviço notarial
