Huarong Chemical Co., Ltd.
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
O pedido de Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante referido como “emissor”, “Huarong químico” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na gema foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “Shenzhen Stock Exchange”), e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2022] n.º 252). A carta de intenções da Huarong Chemical Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema e seus anexos são divulgados no site designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN.), Deve ser mantido no domicílio do emissor, Shenzhen Stock Exchange e Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Huatai United Securities” ou “instituição de recomendação (principal subscritor)”) como a instituição de recomendação (principal subscritor) para a emissão de ações para inspeção pública.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura e pagamento on-line e off-line, alienação de abandono de ações, etc., e leiam atentamente o inquérito preliminar e anúncio de promoção da Huarong Chemical Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM publicado hoje (doravante denominado “inquérito preliminar e anúncio de promoção”). Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e de assinatura on-line são as mesmas que 10 de março de 2022 (t dia), entre elas, o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 10 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar desta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 horas de 3 de março de 2022 (T-5) de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, faça login no sistema off-line de verificação de qualificação de investidores da Huatai United Securities IPO (IPO). https://inst.htsc.com./institution/ib-inv//ordinaryipo ）。
3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Esta oferta não prevê a colocação estratégica no plano de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e de outros investidores externos. Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado “pensão”) O fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e do fundo de seguros (doravante denominado “fundo de seguros”) de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for inferior, e as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta emissão de acordo com as disposições pertinentes.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 4 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada por motivos especiais, os motivos específicos devem ser preenchidos na plataforma eletrônica de distribuição offline.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase preliminar do inquérito, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 5 milhões de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline a ser comprado excede 5 milhões de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O montante proposto de subscrição de cada objecto de colocação não deve exceder 45 milhões de acções.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 45 milhões de ações, representando cerca de 49,34% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital de 25 de fevereiro de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline da Huarong chemical devem passar pelo sistema offline de verificação de qualificação de investidores da Huatai United Securities IPO antes das 12:00 horas de 3 de março (T-5), 2022 ( https://inst.htsc.com./institution/ib-inv//ordinaryipo ) Enviar a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes, e fornecer os materiais de verificação do certificado de ativos à instituição de recomendação (subscritor principal).
Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Deve ser divulgada no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso. Dica especial 1: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova de escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital na lista detalhada de escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos na lista de escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação de escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou escala de capital estarão sujeitos a 25 de fevereiro de 2022 (T-9).
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação de escala de ativos carregados no sistema de gestão de investidores offline da Huatai United Securities e a escala de ativos correspondente ou escala de capital na lista detalhada de escala de ativos do objeto de colocação preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 2: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de escala de ativos na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Antes do inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas sob a Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições relativas ao rácio de exclusão offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem cotar o preço de todos os objetos de colocação de investidores offline qualificados de alto para baixo, de acordo com o preço da subscrição, e de pequeno para grande, de acordo com a quantidade proposta de objetos de colocação de subscrição ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, O montante de subscrição proposto excluído é de 1% do montante total de subscrição proposto de investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço do emitente, a quantidade final da emissão, os investidores de cotação efetiva e a quantidade efetiva proposta de subscrição, considerando a cotação restante e a quantidade proposta de subscrição, a indústria e as condições de mercado do emitente, o nível de avaliação das sociedades cotadas no mesmo setor, a procura de fundos angariados e o risco de subscrição.
O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, O emitente e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Huarong Chemical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade do preço e lembrando os investidores para prestar atenção aos riscos de investimento.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Guangdong Huashang para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Todos os investidores que participam nesta oferta offline devem passar no sistema offline de verificação de qualificação de investidores da Huatai United Securities IPO ( https://inst.htsc.com./institution/ib-inv//ordinaryipo ) Enviar a carta de compromisso e materiais de verificação relevantes, e fornecer os materiais de verificação do certificado de ativos à instituição de recomendação (subscritor principal). A carta de compromisso do investidor offline exige que, uma vez que o investidor offline faça uma oferta, considere-se que aceita o acordo de período de venda de limite inferior online desta emissão.
Se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, Huatai Innovation Investment Co., Ltd., a subsidiária relevante do patrocinador, participará da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O período restrito das ações alocadas para este investimento de acompanhamento é de 24 meses, que será calculado a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na bolsa de valores de Shenzhen.
9. Requisitos de valor de mercado:
Investidores off-line: tomar os dois dias de negociação antes da data inicial do inquérito (2 de março de 2022, T-6) como a data base, O valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por fundos públicos temáticos gema e fundos de colocação estratégica operando de forma fechada 20 dias de negociação (incluindo a data base) antes da data base não deve ser inferior a 10 milhões de yuans (incluindo). O valor médio diário de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen detidos por outros investidores offline que participam no inquérito preliminar desta emissão e seus objetos de colocação gerenciados 20 dias de negociação (incluindo a data base) antes da data base não deve ser inferior a 60 milhões de yuans (incluindo). Se o tempo de abertura da conta de valores mobiliários do objeto de colocação for inferior a 20 dias de negociação, o mercado médio diário de detenção será calculado de acordo com 20 dias de negociação
