Sobre Huarong Chemical Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
(401, edifício B7, Qianhai Shenzhen Hong Kong fund Town, 128 guiwan fifth road, Nanshan street, Qianhai Shenzhen Hong Kong cooperation zone, Shenzhen)
catálogo
catálogo…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação três
2,Informação de base do emitente 4 III. Descrição dos interesses e das principais transações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
…… quatro
4,Breve o kernel Secção II Compromisso do promotor 8 Recomendações da secção III para esta oferta de valores mobiliários nove
1,Conclusão da recomendação nove
2,Descrição dos procedimentos de tomada de decisão relevantes para esta emissão de valores mobiliários nove
3,Explicação de que esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei relativa aos valores mobiliários IV. esta emissão de valores mobiliários cumpre o disposto nas medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial)
Descrição das condições V. explicação de que a emissão de títulos cumpre as condições de emissão especificadas nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
…… VI. A emissão de títulos está em conformidade com as provisões provisórias da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a aplicação e recomendação de empresas de gema para emissão e listagem
Descrição especial 16 VII. Aviso sobre inspeção especial do relatório financeiro anual de 2012 das empresas de oferta pública inicial
Descrição especial da verificação dos seguintes elementos dezessete
8,Pareceres de verificação sobre autorizações vinte e três
9,Pareceres de verificação sobre a execução dos procedimentos de depósito por accionistas de fundos de investimento privados 23 X. racionalidade da diluição do retorno imediato, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos de sujeitos de compromisso relevantes
Pareceres de verificação 23 Xi. Verificação sobre o fortalecimento da prevenção de riscos de empresas de valores mobiliários envolvendo terceiros em negócios bancários de investimento
parecer…… vinte e quatro
12,Conclusões de verificação sobre o bloqueio das acções vinte e sete
13,Conclusões da verificação das condições financeiras e operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro vinte e sete
14,Conclusões de verificação sobre acções com direito a voto especiais vinte e sete
15,Principais dicas de risco do emitente vinte e sete
16,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta e um
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Huarong Chemical Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem na GEM
Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor” e “Huarong Chemical”) aplica-se para a oferta pública inicial na China e listagem na gema de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para o registro e administração da oferta pública inicial na gema (para implementação experimental), as regras de listagem de ações gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, Apresentar documentos de pedido de emissão. Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” e “patrocinador”) é o patrocinador de seu pedido de oferta pública inicial e listagem na gema. GUI Cheng e Yi guitao, como representantes patrocinadores especificamente responsáveis pela recomendação, emitem a carta de recomendação para isso.
O patrocinador Huatai United Securities e os representantes patrocinadores GUI Cheng e Yi guitao prometem que o patrocinador e o representante patrocinador são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e em estrita conformidade com as regras de negócios formuladas de acordo com a lei O código de conduta e o código de ética da indústria emitem esta carta de recomendação de emissão e asseguram a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário, a abreviatura e interpretação nesta carta de recomendação de oferta têm o mesmo significado que aqueles no prospecto da Huarong Chemical Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (rascunho de registro). Pode haver diferenças na mantissa entre a soma dos totais parciais e cada addend, que são causadas pelo arredondamento dos dados.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Introdução ao pessoal da instituição de recomendação
1. Representante patrocinador
Os representantes patrocinadores responsáveis pela recomendação são GUI Cheng e Yi guitao. A prática do seu negócio de recomendação é a seguinte:
GUI Cheng: agora o vice-presidente da Huatai United Securities, com 5 anos de experiência comercial relevante em bancos de investimento, participou dos projetos de IPO de Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) , Matt automóvel, degan filme, mousse bedding, tecnologia Xuanwu, bem como os projetos de refinanciamento e reestruturação da indústria Lantai, Hunan Gold Corporation Limited(002155) , Hunan Haili Chemical Industry Co.Ltd(600731) , Linhai Co.Ltd(600099) . Durante a prática de recomendação e negócios relacionados, Guicheng cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem e outras disposições relevantes, e tem um histórico de boas práticas.
Yi guitao: Yi guitao: now is the chief securities officer of Huatai. Yi guitao: Yi guitao is the current chief inspector of Huatai. He has 12 years of experience in investment banking, 12 years of experience in investment banking, and participated in Danfu shares, 3 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 00 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Nanning Department Store Co.Ltd(600712) , China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) , yingfangwei, longmang Baili Xinjiang Xintai Natural Gas Co.Ltd(603393) e outros projectos de refinanciamento e fusões e aquisições. A Yi guitao cumpre rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendações de listagem e outras disposições relevantes na prática de recomendação e negócios relacionados, e tem um histórico de boas práticas. 2. Co-patrocinador do projecto
O co-patrocinador da oferta pública inicial do produto químico Huarong é Wu Hao, e a prática de seu negócio de recomendação é a seguinte:
Wu Hao: agora o vice-presidente da Huatai United Securities, com 4 anos de experiência comercial relevante em bancos de investimento, participou em China Yangtze Power Co.Ltd(600900) emissão GDR, Three Gorges nova oferta pública inicial de energia, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) oferta não pública, Xiamen Kingdomway Group Company(002626) oferta não pública e outros projetos de financiamento, bem como China Yangtze Power Co.Ltd(600900) , China Mobile, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) , mineração Hualian e outros projetos de M & A. Wu Hao cumpre estritamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e outras disposições relevantes na prática de recomendação e negócios relacionados, e tem um registro de boas práticas.
3. Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto que participam da recomendação da oferta pública inicial de ações da Huarong chemical também incluem: Zhang zhanpei.
Zhang zhanpei: atualmente vice-presidente da Huatai United Securities, com 4 anos de experiência comercial relevante em bancos de investimento, participou ou foi responsável por Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , Jiang Su Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd(603878) e outros projetos de IPO, bem como Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) oferta não pública, Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) oferta não pública e outros projetos de refinanciamento. Zhang zhanpei cumpre estritamente as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de títulos e listagem e outras disposições relevantes na prática de recomendação e negócios relacionados, e tem um registro de boas práticas. 2,Informação de base do emitente
1. Nome da empresa: Huarong Chemical Co., Ltd
2. Endereço registrado: No. 166, estrada de Linyang, cidade de Jiuchi, Pengzhou, Chengdu, Sichuan
3. Data de estabelecimento: 7 de setembro de 2000
4. Capital registrado: 360 milhões de yuan
5. Representante legal: Tang Chong
6. Contacto: 02886238215
7. escopo do negócio: Projeto Geral: fabricação de produtos químicos diários; Produção de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Investigação e desenvolvimento experimental das ciências naturais; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Gestão empresarial; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com licença comercial). Projeto de licença: produção de fertilizantes; Produção de aditivos alimentares; Produção de produtos químicos perigosos; Produção de desinfetantes (excluindo produtos químicos perigosos); Transporte rodoviário de mercadorias perigosas; Transporte rodoviário de carga (excluindo mercadorias perigosas) (para projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes, e os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
8. Tipo de emissão de valores mobiliários: oferta pública inicial (ação A) e cotação no GEM III. descrição dos interesses e principais transações comerciais entre o patrocinador e suas partes coligadas e o emitente e suas partes coligadas
A Huatai United Securities confirmou após auto-inspeção que, a partir da data de emissão desta recomendação:
(I) se o emissor ou esta oferta cumprir os seguintes requisitos de investimento do patrocinador, o patrocinador providenciará a subsidiária de investimento alternativo estabelecida de acordo com a lei ou a subsidiária de investimento alternativo estabelecida de acordo com a lei pela empresa de valores mobiliários que realmente controla o patrocinador (doravante referida como “subsidiária relevante”) para participar da colocação estratégica desta oferta, que deve ser implementada de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as subsidiárias relevantes participarem na colocação estratégica desta oferta, as subsidiárias relevantes não participarão no processo de consulta e aceitarão o resultado final da consulta. Portanto, os assuntos acima não têm impacto no desempenho justo das responsabilidades de recomendação da instituição de recomendação e do representante da recomendação.
Além disso, o patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(II) o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do promotor ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, nem detenham posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente não prestem garantias ou financiamento uns aos outros;
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente. 4,Breve descrição do kernel (I) descrição do procedimento de auditoria interna
1. A equipe do projeto se aplica ao kernel
Em 25 de outubro de 2020, após os documentos de inscrição para essa emissão de títulos estarem basicamente completos, a equipe do projeto submeteu um aplicativo do kernel ao departamento de controle de qualidade e enviou os documentos de inscrição do kernel.
2. Pré qualificação do departamento de controle de qualidade
Depois de receber o aplicativo do kernel, o departamento de controle de qualidade enviará pessoal ao local do projeto para pré-teste do kernel no local em 26 de outubro de 2020. Após o trabalho de pré-julgamento nuclear no local, um parecer pré-julgamento nuclear escrito foi emitido em 7 de novembro de 2020.
De acordo com os pareceres escritos do pessoal de pré-qualificação nuclear, a equipa do projecto deve verificar as questões relevantes, modificar, completar e melhorar os documentos de candidatura e apresentar a resposta especial aos pareceres de pré-qualificação nuclear ao departamento de controlo de qualidade após a conclusão da verificação e modificação. Após os revisores do departamento de controle de qualidade revisarem a resposta aos comentários preliminares da revisão e concluírem a aceitação do documento de trabalho do projeto, os revisores do departamento de controle de qualidade emitem o relatório de controle de qualidade.
3. Verificação pelo departamento de conformidade e gestão de riscos
O departamento de conformidade e gestão de riscos verifica o projeto antes da reunião nuclear sob a forma de uma reunião. O comitê de auditoria é organizado pelo departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, e os participantes incluem a pessoa responsável pelo negócio de recomendação da Huatai United Securities (a pessoa responsável pelo departamento de negócios de recomendação), o pessoal do departamento de conformidade e gerenciamento de riscos, os auditores do departamento de controle de qualidade e o representante de recomendação de assinatura do projeto. O examinador perguntou sobre as questões importantes listadas na lista de verificação sobre due diligence de questões importantes de projetos patrocinadores, um a um, e o representante patrocinador explicou o processo de verificação, os meios de verificação e a conclusão da verificação de questões relevantes, um a um.
O examinador apontou os problemas e deficiências da equipe do projeto no processo de due diligence em assuntos importantes de acordo com o exame do exame e documentos de trabalho, e pediu à equipe do projeto que fizesse a retificação. A equipa de projecto deve realizar diligências complementares sobre questões relevantes, de acordo com os requisitos da equipa de auditoria, e completar e melhorar os documentos de trabalho correspondentes.
4. Revisão da reunião da equipe do kernel
Depois de concluir a auditoria do departamento de controle de qualidade e executar os procedimentos de auditoria, o departamento de conformidade e gerenciamento de riscos considerou que o projeto de IPO químico Huarong atendeu às condições para submissão à reunião do núcleo do negócio de financiamento de ações do banco de investimento da empresa para revisão, ou seja, foi organizado para realizar a reunião do núcleo do negócio de financiamento de ações do banco de investimento da empresa para revisão em 2 de dezembro de 2020.
A convocação da reunião, os principais documentos de candidatura, a resposta aos pareceres pré-julgamento e outros documentos foram enviados aos membros da equipa principal sob a forma de documentos eletrónicos 3 dias úteis (incluindo) antes da reunião.
Em 2 de dezembro de 2020, Huatai United Securities realizou a 140ª reunião do grupo principal de negócios de financiamento de ações do banco de investimento em 2020 na forma de teleconferência na sala de conferências onde os escritórios de vários departamentos do banco de investimento em Pequim, Xangai, Shenzhen e Nanjing. Um total de 7 membros da equipe do kernel participaram da reunião, e os resultados da revisão foram válidos. Todos os membros da equipe do kernel presentes na reunião revisaram os documentos do aplicativo do kernel enviados pela equipe do projeto e as respostas especiais às opiniões pré-teste do kernel antes da reunião. Durante a reunião, os membros de cada grupo central falaram um a um para explicar as questões que consideraram que poderiam constituir obstáculos à emissão e listagem. Para o conteúdo não claramente indicado nos documentos de candidatura, a equipa do projecto deve dar explicações adicionais. Após comunicação completa com a equipe do projeto, proponha novas soluções a serem tomadas.
Os resultados das votações são divididos em três casos: aprovação, veto e suspensão da votação. Os membros da equipa de revisão votarão independentemente de acordo com a revisão e enviarão os seus pareceres de voto para a caixa de correio designada pelo departamento de conformidade e gestão de riscos.
Se o pedido de aprovação for aprovado por mais de 2/3 dos votos dos membros participantes da reunião, o resultado da aprovação é aprovado; Se o voto “não” for superior a 1/3, o resultado é veto; O resultado do kernel correspondente a outras condições de votação é “suspensão da votação”. Os membros da equipa de avaliação podem concordar incondicional ou condicionalmente que o projecto seja aprovado na revisão nuclear; caso concordem condicionalmente, devem ser indicados pareceres específicos. A reunião principal analisou o projeto IPO do produto químico Huarong através da discussão completa, e o resultado da votação foi aprovado.
5. Execução dos pareceres do grupo central
Após a reunião do grupo principal, o departamento de conformidade e gestão de riscos resume o conteúdo do formulário de parecer de auditoria, forma o parecer final do grupo principal e envia-o à equipa do projeto sob a forma de notificação dos resultados da auditoria interna. No aviso dos principais resultados, indica claramente se o pedido de emissão de valores mobiliários foi aprovado nos procedimentos de auditoria interna e enumera os problemas que necessitam de uma verificação adicional e os requisitos para a revisão dos documentos de candidatura. A equipe do projeto deve tomar soluções de acordo com as opiniões da equipe do kernel e realizar verificação complementar ou divulgação de informações. O departamento de controlo de qualidade e o departamento de conformidade e gestão de riscos concordaram formalmente em emitir um documento formal de recomendação para que o emitente recomende a sua oferta pública inicial após confirmar que os conteúdos mencionados nos pareceres do grupo principal foram implementados
