Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. (a seguir designada por “Harbin Welding Huatong”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por “medidas administrativas”) e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (Trial) (ordem CSRC [n.o 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante referido como as “disposições especiais”), regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919, doravante referido como as “regras detalhadas para a implementação de negócios”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referido como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como as “regras detalhadas para a administração de investidores offline no âmbito do sistema de registo”) As regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] No. 142) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes devem organizar a implementação de ações de oferta pública inicial e listagem na GEM.
Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Para mais detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e de assinatura on-line são as mesmas que 10 de março de 2022 (t dia), entre elas, o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 10 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar neste inquérito preliminar e cumprir as condições dos investidores relevantes devem registar-se e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 3 de Março (T-5) 2022, de acordo com os requisitos relevantes, Ao registrar e enviar materiais de verificação, faça login no sistema de gestão de investidores offline de China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) (site: https://emp.csc.com.cn. ）。
3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. Veja “II. Colocação estratégica” neste anúncio para as informações relevantes da colocação estratégica.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 4 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até três cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura. A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O montante proposto de subscrição de cada objecto de colocação não deve exceder 15 milhões de acções.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 15 milhões de ações, representando cerca de 49,62% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital de 25 de fevereiro de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline da haw Huatong devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema offline de gestão de investidores de títulos CSC antes das 12:00 do dia 3 de março (T-5) 2022( https://emp.csc.com.cn. ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Também é divulgado no anúncio da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”). Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “haw Huatong inquérito preliminar foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (25 de fevereiro de 2022, T-9). Os materiais de certificação acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da autoridade de certificação externa.
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação de escala de ativos carregados por ele no sistema de gestão de investidores offline de China Securities Co.Ltd(601066) títulos e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos de colocação objeto preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Antes do inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas sob a Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 7. Disposições sobre taxa de rejeição off-line: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito preliminar de exclusão das cotações que não satisfaçam as condições dos investidores, citar os objetos de colocação de todos os investidores off-line qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocação de objetos ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser comunicada de acordo com o tempo de comunicação (tempo de declaração e quantidade) ao mesmo tempo de assinatura, a ordem de colocar objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen será classificada de trás para a frente. A cotação de colocar objetos com a cotação mais alta será excluída, e o valor de assinatura proposto excluído será de 1% do montante total proposto de subscrição de investidores off-line qualificados. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído é consistente com o preço de emissão determinado Quando o preço é o mesmo, a assinatura do preço não pode mais ser excluída. Os objetos de colocação excluídos não participarão na assinatura off-line.
Após a exclusão da parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem avaliar exaustivamente o valor de investimento razoável do emitente, o nível de avaliação do mercado secundário das empresas comparáveis, o nível de avaliação do mercado secundário da sua indústria, a procura de fundos angariados e os riscos de subscrição de acordo com o inquérito e cotação da emissão offline remanescente e o número de subscrições propostas, e centrar-se-ão em fundos públicos, fundos de segurança social O menor da cotação mediana e média ponderada dos objetos de colocação, como pensões, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, determina cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura proposta. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10. Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Deheng para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) exceder a mediana e a média ponderada das restantes cotações de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como os fundos públicos, fundos de segurança social, pensões O menor da média mediana ou ponderada dos preços cotados de fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, ou o rácio P / E correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio P / E médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio p / E médio estático da mesma indústria no último mês emitido pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura on-line.
9. Arranjo de período restrito de venda: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos de período restrito de venda, que foram publicados desde então
