Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd.
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
A aplicação da bolsa de valores Harbin Welding Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. (doravante referida como “emitente”, “Harbin Welding Huatong” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 128). A carta de intenção da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema e seus anexos são divulgados no site designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN.), Deve ser mantido no domicílio do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da instituição de recomendação (subscritor principal) para a emissão de ações) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão desta oferta, assinatura e pagamento on-line e off-line, disposição de abandono de ações, etc., e ler cuidadosamente o anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema do Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) indústria de soldagem Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e promoção”) publicado hoje. Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e de assinatura on-line são as mesmas que 10 de março de 2022 (t dia), entre elas, o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 10 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 3 de março (T-5) 2022 de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em China Securities Co.Ltd(601066) securities off-line investor management system (site: https://emp.csc.com.cn. ）。 3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações alocadas a investidores estratégicos, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 4 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de assinatura e quantidade de assinatura proposta para os objetos de colocação gerenciados por eles através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A unidade mínima de cotação do objeto de colocação é de 0,01 yuan. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada por motivos especiais, os motivos específicos devem ser preenchidos na plataforma eletrônica de distribuição offline. No caso de múltiplas submissões, prevalecerão todos os registos de cotação apresentados pela última vez.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O montante proposto de subscrição de cada objecto de colocação não deve exceder 15 milhões de acções.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 15 milhões de ações, representando cerca de 49,62% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital de 25 de fevereiro de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline da Harbin Welding Huatong devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema offline de gestão de investidores de títulos China Securities Co.Ltd(601066) antes das 12:00 de 3 de março de 2022 (T-5)( https://emp.csc.com.cn. ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal).
Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Deve ser divulgada no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “haw Huatong inquérito preliminar foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação da escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (25 de fevereiro de 2022, T-9).
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação de escala de ativos carregados por ele no sistema de gestão de investidores offline de China Securities Co.Ltd(601066) títulos e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos de colocação objeto preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de escala de ativos na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Antes do inquérito preliminar, os investidores devem emitir plataformas eletrônicas sob a Bolsa de Valores de Shenzhen ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições relativas ao rácio de exclusão offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem cotar o preço de todos os objetos de colocação de investidores offline qualificados de alto para baixo, de acordo com o preço da subscrição, e de pequeno para grande, de acordo com a quantidade proposta de objetos de colocação de subscrição ao mesmo preço de subscrição Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, A parte excluída é de 1% do valor total a ser comprado por todos os investidores off-line. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline. Após a exclusão da parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem avaliar exaustivamente o valor de investimento razoável do emitente, o nível de avaliação do mercado secundário das empresas comparáveis, o nível de avaliação do mercado secundário da sua indústria, a procura de fundos angariados e os riscos de subscrição de acordo com o inquérito e cotação da emissão offline remanescente e o número de subscrições propostas, e centrar-se-ão em fundos públicos, fundos de segurança social O menor da cotação mediana e média ponderada dos objetos de colocação, como pensões, fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, determina cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura proposta. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Deheng para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) exceder a mediana e a média ponderada das restantes cotações de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como os fundos públicos, fundos de segurança social, pensões O menor da média mediana ou ponderada dos preços cotados de fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, ou o rácio P / E correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio P / E médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio p / E médio estático da mesma indústria no último mês emitido pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura on-line.
9. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado no inquérito preliminar e anúncio de promoção.
Se o preço de oferta exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e ponderada média dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, China Securities Co.Ltd(601066) Investment Management Co., Ltd., a subsidiária relevante do patrocinador, participará da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O período restrito das ações alocadas para este investimento de acompanhamento é de 24 meses, que será calculado a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
10. Requisitos de valor de mercado:
Investidores off-line: dois dias de negociação antes da data inicial do inquérito (2 de março de 2022)
