Harbin Welding Huatong: China Securities Co.Ltd(601066) carta de recomendação sobre a oferta pública inicial e listagem na gema da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd

China Securities Co.Ltd(601066)

cerca de

Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. emitiu ações pela primeira vez e foi listada na gema

de

Recomendação de emissão

Patrocinador

Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação

China Securities Co.Ltd(601066) e os representantes patrocinadores do projeto, Chen Qiang e Zhao Liang, são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes do CSRC e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com as normas de prática do setor e código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade da carta de recomendação de emissão devem ser garantidas.

catálogo

interpretação…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos cinco

1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários cinco

2,O patrocinador deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto cinco

3,Informação de base do emitente seis

4,Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente seis

5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação sete

6,Verificação pelo patrocinador do depósito de fundos de investimento privados Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Verificação do emprego remunerado de instituições terceiras e particulares treze

1,Verificação do emprego remunerado do patrocinador de um terceiro e outros atos relacionados treze

2,Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos relacionados 13 Recomendações da Secção IV para esta oferta quinze

1,O procedimento de tomada de decisão do Emissor sobre esta emissão é legal quinze

2,Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes quinze

3,Principais dicas de risco do emitente vinte

4,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e seis

5,Verificação das principais condições de negócio após o prazo de auditoria vinte e seis

6,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários vinte e sete

interpretação

Nesta carta de recomendação de emissão, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados: 1. Geralmente, o patrocinador, subscritor principal, refere-se a China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) emitente de títulos, a empresa, refere-se a Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd., e Harbin Welding Huatong

Investimento Xiehe refere-se ao centro de investimento de capital de Changzhou Xiehe (sociedade limitada)

Investimento de Hengtong refere-se a Changzhou Hengtong Investment Development Co., Ltd

Harbin Welding Institute refere-se a Harbin Welding Research Institute Co., Ltd., que é o acionista controlador da empresa

China National Academy of Machinery Group refere-se à China National Academy of Mechanical Sciences Group Co., Ltd., que é o controlador real da empresa

Weir company refere-se à Harbin weir welding Co., Ltd., que é uma subsidiária integral do emitente

CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China

Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen

Agência Nacional de Estatística significa o Escritório Nacional de Estatística da República Popular da China

Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China

Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China

Os estatutos / os estatutos referem-se aos estatutos da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd

Esta emissão refere-se à oferta pública inicial e listagem de ações ordinárias RMB pela Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd

A carta de recomendação de emissão refere-se a China Securities Co.Ltd(601066) a carta de recomendação de emissão sobre a oferta pública inicial de ações e listagem na gema da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd

A assembleia geral de acionistas refere-se à assembleia geral de acionistas da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd

O conselho de administração refere-se ao conselho de administração da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd

O conselho de supervisores refere-se ao conselho de supervisores da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd

Os últimos três anos e o período de relato referem-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021

Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan, salvo indicação em contrário

2,Interpretação profissional

Por aquecimento ou pressurização, ou ambos, e com ou sem materiais de enchimento, a soldagem refere-se a um método de processamento no qual as peças soldadas (os mesmos materiais ou diferentes) conseguem a combinação entre átomos ou moléculas para formar uma conexão permanente

Um método de soldagem para derreter o metal base a ser soldado para formar uma solda. Porque as peças soldadas são unidas estreitamente juntas, sob a ação do campo de temperatura, gravidade, etc., o líquido derretido pela soldagem de fusão de duas refere-se à peça de trabalho será misturado. Depois que a temperatura diminui, a parte de fusão condensa, e as duas peças de trabalho são firmemente soldadas juntas para completar a soldagem (a menos que especificado de outra forma nesta recomendação de emissão, “soldagem” refere-se à soldagem por fusão)

A abreviatura de materiais de soldadura por fusão refere-se ao nome geral dos materiais consumidos na soldadura por fusão. Materiais de soldadura por fusão referem-se, por exemplo, a hastes de soldadura, fios de soldadura, pós metálicos, fluxos, gases, etc. (salvo especificação em contrário nesta recomendação de emissão, “materiais de soldadura” referem-se a materiais de soldadura por fusão).

Fio de soldagem refere-se ao material de soldagem usado como metal de enchimento ou fio condutor ao mesmo tempo

Eletrodo refere-se ao eletrodo de fusão revestido para soldagem manual por arco, que derrete a tira de metal preenchida na junta da peça de trabalho soldada durante soldagem a gás ou soldagem elétrica

Fluxo refere-se a um material granular que pode derreter para formar escória e gás durante a soldagem e desempenhar um papel na proteção e tratamento metalúrgico de metal fundido

A tira de soldagem refere-se à tira de soldagem, que não é usada apenas como metal de enchimento, mas também conduz a corrente.

O fio fluxado refere-se a um tipo de fio de soldagem feito rolando tira de aço fina em um tubo de aço circular e enchendo-o com uma certa quantidade de pó

Fio-máquina, também conhecido como fio-máquina, geralmente refere-se ao aço redondo de pequeno diâmetro em bobinas

Soldagem por arco submerso refere-se a um método no qual o arco queima sob a camada de fluxo para soldagem.

Soldagem por eletroescória refere-se a um método de soldagem que usa o calor de resistência gerado pela corrente que passa através da escória como fonte de calor para derreter o metal de enchimento e o metal base e formar uma conexão firme entre átomos metálicos após solidificação

Sociedade de classificação, ou Associação de vistoria de navios, às vezes referida como sociedade de vistoria e classificação de navios, é uma organização que estabelece e mantém padrões técnicos relevantes para a construção e operação de navios e instalações offshore

Nota: existem diferenças na mantissa da soma dos totais parciais e dos valores discriminados nesta carta de recomendação de emissão, devido ao arredondamento

Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos

1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários

China Securities Co.Ltd(601066) títulos designaram Chen Qiang e Zhao Liang como os representantes patrocinadores da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem na gema.

A prática dos dois representantes patrocinadores acima referidos é a seguinte:

Sr. Chen Qiang: representante patrocinador, contador público não certificado, mestrado, agora vice-presidente sênior do departamento bancário de investimento de títulos China Securities Co.Ltd(601066) Ele presidiu ou participou de Shenzhen Kangtai Biological Products Co.Ltd(300601) IPO, IPO rongzhilian, Beijing Tieke Shougang Railway-Tech Co.Ltd(688569) IPO, oferta não pública da academia Tianhua, grande reestruturação de ativos da academia Tianhua, Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) novo terceiro conselho, etc. Como representante do patrocinador, os itens recomendados para due diligence agora incluem: nenhum. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas.

Sr. Zhao Liang: o representante patrocinador é o Sr. Zhao. Sr. Zhao Liang: O Sr. Zhao é o representante patrocinador, com um mestrado, agora o diretor do banco de investimento de 601 China Securities Co.Ltd(601066) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Sr. Zhao. Sr. Zhao Liang é o representante patrocinador. Sr. Zhao é o mestre. Agora, o diretor atual do Departamento do China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 06060606066dos seis Liyuan refinação de oferta não pública, North Chemical Industries Co.Ltd(002246) emissão de ações para compra de ativos, Academia Tianhua emissão de ações para compra de ativos, Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) reestruturação de ativos importantes, obrigações corporativas do Ordnance Group, etc. Como representante do patrocinador, os itens recomendados para due diligence agora incluem: nenhum. Durante a prática de negócios de recomendação, cumprimos rigorosamente as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras disposições relevantes, e temos um registro de boas práticas. 2,Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários e outros membros da equipe do projeto (I) Co-patrocinadores deste projeto de emissão de valores mobiliários

O co-patrocinador original deste projeto de emissão de valores mobiliários renunciou, e não há co-patrocinador deste projeto. (II) Outros membros da equipa de projecto de emissão de valores mobiliários

Outros membros da equipe do projeto de emissão de títulos incluem Zheng Jinran, Yang Zhikai e Li Beili.

Sr. Zheng Jinran: representante patrocinador, contador público certificado não praticante, mestrado, agora vice-presidente de China Securities Co.Ltd(601066) departamento bancário de investimento de títulos, presidiu ou participou dos seguintes projetos: Anshan Hifichem Co.Ltd(300758) oferta pública inicial, Banco de Desenvolvimento público inicial do Tibet Yun high tech energy Co., Ltd. e outros projetos de IPO, bem como orientação de reestruturação de várias empresas a serem listadas, Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) oferta não pública, China Yangtze Power Co.Ltd(600900) obrigações corporativas, Jackie Chan obrigações corporativas de construção, Suqian obrigações corporativas de investimento urbano e outros projetos de financiamento, Cangzhou Dahua Co.Ltd(600230) transferência de capital e outros projetos de consultoria financeira.

Sr. Yang Zhikai: representante patrocinador, CFA (Chartered Financial Analyst), mestrado, agora vice-presidente do departamento bancário de investimento de títulos China Securities Co.Ltd(601066) de títulos. Ele presidiu ou participou em: Beijing Tieke Shougang Railway-Tech Co.Ltd(688569) IPO, Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) IPO, orientação de reestruturação de empresas a serem listadas como o grupo Yangli, Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) emissão para objetos específicos, oferta não pública da academia Tianhua, Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) oferta não pública, grande reestruturação de ativos da Academia Tianhua, Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) aquisição de ações e outros projetos.

Li Beili: com mestrado, é agora vice-presidente do departamento bancário de investimento de valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) e presidiu ou participou nos seguintes projetos: Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) IPO, Beijing Tieke Shougang Railway-Tech Co.Ltd(688569) IPO, Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) emissão para objetos específicos, oferta privada de ações da Baoshuo, Net263 Ltd(002467) Banco de Desenvolvimento não público, Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) emissão de ações para compra de ativos, listagem do novo terceiro conselho da Hengxin Xili Assuma o controle da nova listagem do terceiro fórum do mundo, etc. 3,Informação de base do emitente

Nome da empresa: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd

Endereço registrado: Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City

Data de estabelecimento: 30 de maio de 1997

Capital social: 136,36 milhões de yuans

Representante legal: Yang Yuting

Secretário do Conselho de Administração: Ding Jinhong

Tel.: 0519887100806

Endereço Internet: www.htw.com cn.

A empresa é uma empresa de alta tecnologia especializada no R & D, produção e vendas de todos os tipos de materiais de soldagem por fusão.Atualmente, seus principais produtos incluem todos os tipos de fios de soldagem de aço carbono, fios de soldagem de aço de baixa liga, fios de soldagem de aço inoxidável, fios de soldagem de liga de alumínio, fios de soldagem de base de níquel, fios de soldagem com núcleo de fluxo, hastes de soldagem especiais, fluxo de soldagem Centenas de variedades de tiras de solda e outras séries

Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações ordinárias e cotação no GEM IV. Descrição da relação entre o patrocinador e o emitente

A partir da data de assinatura do patrocinador da oferta:

I) O promotor ou o seu accionista controlador, o responsável pelo tratamento efectivo ou uma parte coligada importante não detenha acções do emitente ou do seu accionista controlador, do responsável pelo tratamento efectivo ou de uma parte coligada importante;

II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;

(III) o representante de recomendação da instituição de recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes seniores

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