Softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Anúncio online de roadshow de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
A aplicação da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “emitente”) para a oferta pública inicial de no máximo 63529412 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “emissão”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 123) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”) serve como patrocinador (subscritor principal conjunto) desta oferta, e Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Minsheng”) serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos e títulos Minsheng são coletivamente referidos como “subscritor principal conjunto”).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
O emitente e os subscritores co-líderes determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O número inicial de ações emitidas desta vez é de 63529412 ações, representando 15,00% do capital social total após a emissão. Esta emissão é uma oferta pública de novas ações sem a transferência de ações antigas. O capital social total após esta oferta pública é de 423529412 ações.
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 12705882 ações, representando cerca de 20,00% desta emissão. Entre eles, os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participaram do plano especial de gerenciamento de ativos estabelecido pela colocação estratégica, e o valor esperado da assinatura não é mais do que 256906 milhões de yuans, e o valor da assinatura não é mais do que 10% do número de ações emitidas desta vez, ou seja, 635294100 ações; Espera-se que o número de investimentos de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador seja de 5% do número desta emissão, Ou seja, 31764700 ações (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de dotação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e O menor da mediana e média ponderada da cotação do fundo de seguro estipulada nas medidas para a administração do uso dos fundos de seguro, e as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão da colocação estratégica dessa emissão de acordo com os regulamentos relevantes); Outros investidores estratégicos esperam que o valor da assinatura não exceda 390 milhões de yuans, e a diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será transferida primeiro de volta para a emissão offline. Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 40659030 ações, representando cerca de 80,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online é de 10164500, representando cerca de 20,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial.
A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. O número final de ofertas off-line e online e colocação estratégica serão especificados no anúncio da oferta pública inicial de ações pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. e nos resultados iniciais de colocação off-line listados na GEM publicados em 8 de março de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e as disposições relevantes para a subscrição desta emissão, o emitente e o subscritor principal conjunto desta emissão concordaram em realizar um roadshow online em 3 de março de 2022.
1,Web site roadshow online: Panorama · roadshow mundo ( https://rs.p5w.net. ）
2,Tempo de roadshow online: 9:00-12:00 em 3 de março de 2022 (quinta-feira, t-1)
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante dos subscritores principais conjuntos.
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser encontrados em cinco sítios web designados pelo CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn.com; e Securities Daily, www.zqrb. CN). Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) co-subscritor principal: Minsheng Securities Co., Ltd. 2 de março de 2022
Emissor: softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo de China Securities Co.Ltd(601066) sobre o anúncio do roadshow online da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. na oferta pública inicial de ações e listagem na GEM)
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd. (mm / DD / aaaa)
