China Automotive Research Institute Co., Ltd.
Anúncio dos resultados do IPO e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
O pedido de oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (a seguir designada por “esta oferta”) e listagem na gema pela China Automotive Research automobile testing ground Co., Ltd. (a seguir designada por “China Automotive Research Institute” ou “o emissor”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada por “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 51). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”). As ações do emitente são abreviadas como “China Automobile Co., Ltd.” e o código das ações é “301215”.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emissor negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) e determinou que o preço desta emissão é de 3,80 yuan / ação, e o número de ações emitidas é de 330,6 milhões, todos os quais são novas ações sem transferência de ações antigas. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o preço de emissão, as filiais relevantes do patrocinador não participarão no investimento de acompanhamento.
O número de colocação estratégica inicial desta emissão foi de 79,53 milhões de ações, representando 24,06% desta emissão. De acordo com o preço final de emissão, a colocação estratégica desta emissão é composta por outros investidores estratégicos, sendo que o número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos é de 54999999 milhões de ações, representando 16,64% dessa emissão. O número final de alocações estratégicas nesta emissão é de 54999999 ações, representando 16,64% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 24530001 ações, que são transferidas de volta para a emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 225386001 ações, representando 81,78% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 50214000, representando 18,22% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações e listagem na gema da China Automotive Research automotive testing ground Co., Ltd., o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 457452313 vezes, superior a 100 vezes, 551205 milhões de ações (após deduzir o valor final da colocação estratégica, 20% do número de ações nesta oferta pública será arredondado para um múltiplo integral de 500 ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 17026551 milhões, representando 61,78% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; A emissão on-line final foi de 1053345 milhões de ações, representando 38,22% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00458564037%, e o múltiplo de assinatura foi de 218072051 vezes.
O pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 28 de fevereiro de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com o pagamento dos investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline na colocação estratégica. Os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento. A colocação estratégica desta oferta é composta por outros investidores estratégicos. De acordo com o preço final de emissão, o número de ações colocadas por outros investidores estratégicos é de 54999999, representando 16,64% do número de ações emitidas desta vez.
A partir de 18 de fevereiro de 2022 (T-4), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com as disposições relevantes do acordo de colocação estratégica assinado pelo emitente e investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados da seguinte forma:
Número de série Nome do investidor estratégico Número de ações alocadas Quantidade alocada Período de restrição de vendas (mês) (10000 ações) (10000 yuans)
1 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 2,6052631 9,899999780 12
2 CETC Investment Holding Co., Ltd. 289473681099999984012
Total 5499999920899999620
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 105098802
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 39937544760
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 235698
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line (yuan): 89565240
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 170265501
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 64700890380
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente.
Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações cuja proporção off-line é restrita por 6 meses é de 17030342 ações, representando 10,00% do total de emissão off-line e 5,15% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores online e offline é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 235698 ações, com um valor subscrito de 89565240 yuan. O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) representa 0,07% do total de ações desta oferta pública.
Em 2 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferirá os fundos de subscrição, fundos de alocação de guerra e os fundos levantados pela emissão online e offline para o emitente após deduzir a recomendação e a taxa de subscrição. O emitente apresentará um pedido de registo de acções à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Branch Shenzhen e registará as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 01080929028, 01080929029
Contacto: Sede de Vendas do Banco de Investimento
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da China Automotive Research automotive testing ground Co., Ltd.: China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 2 de março de 2022
