Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal): Central China Securities Co.Ltd(601375)
ponta quente
Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. (a seguir designada por “Heshi oftalmology”, “emitent” ou “company”) em conformidade com as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por “medidas administrativas”) da China Securities Regulatory Commission (a seguir designada por “CSRC”) Disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante denominadas “Disposições Especiais”), medidas para a administração do registo de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Despacho CSRC [n.º 167], doravante denominadas “Medidas de Registo”), Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) “regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial de valores mobiliários na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante denominada “regras detalhadas”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279, doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483, doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “associação”), o código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213, doravante referido como o “código de subscrição”), as regras para colocação de ofertas públicas iniciais (Zhong Zheng Xie Fa [2018] No. 142, doravante referidas como as “regras de colocação”) Regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212, doravante referidas como “regras para a administração de investidores off-line sob o sistema de registro”) e China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China settlement Shenzhen branch”) Organizar a implementação das regras comerciais relevantes da oferta pública inicial de ações e planejar ser listada na gema.
Este inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch. Para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras pormenorizadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção às disposições relevantes sobre o processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, suspensão da emissão, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 10 de março de 2022 (t dia). A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 10 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 17:00 do dia 3 de março (T-5) 2022 de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em Central China Securities Co.Ltd(601375) ipo offline investor reporting system (site: https://ipoinvestor.ccnew.com./ ）。
3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) (se houver) Colocação de inquéritos off-line a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”). Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”) e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes do patrocinador participarão da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes. Veja “II. Arranjos relevantes de colocação estratégica” neste anúncio para as informações relevantes de colocação estratégica.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) divulgarão o montante total de ações atribuídas às subsidiárias relevantes da instituição de recomendação que participa na colocação, o número de assinaturas e Informações como a proporção no número de ações emitidas desta vez e o período de detenção.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 7 de março de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada por motivos especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente. A base lógica de cálculo do motivo da mudança de preço e da variação de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão off-line, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores offline é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação offline a ser comprado é definido como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação offline designados por investidores offline excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, O valor de subscrição proposto de cada objeto de colocação não deve exceder 10,1 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 10,1 milhões de ações, representando cerca de 49,80% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e a quantidade da subscrição excede a escala de ativos ou escala de capital de 28 de fevereiro de 2022 (T-8) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam da consulta off-line de sua oftalmologia devem passar os materiais de prova de ativos através do Central China Securities Co.Ltd(601375) ipo offline investor reporting system (site: https://ipoinvestor.ccnew.com./ ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de apresentar materiais relevantes completamente, ou os materiais apresentados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida, ou recusarão a colocação, Deve ser divulgada no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “o inquérito preliminar de oftalmologia foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia da consulta preliminar, através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova de escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital na lista detalhada de escala de ativos do objeto de colocação, Assegurar que os dados totais de ativos preenchidos na lista de escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o montante nos materiais de certificação de escala de ativos apresentados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia de negociação anterior à data da consulta preliminar (28 de fevereiro de 2022, T-8).
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação de escala de ativos carregados por ele no sistema de relatório de investidores offline de Central China Securities Co.Ltd(601375) ipo e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no cronograma de escala de ativos do objeto de colocação preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline. Os materiais de certificação acima devem ser carimbados com o selo oficial da empresa ou o selo oficial da autoridade de certificação externa.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período de inquérito preliminar, os investidores devem preencher fielmente a escala de ativos ou escala de capital a partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-8) na plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação. Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra. O valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital no certificado de ativos apresentado ao patrocinador (subscritor principal).
7. Disposições sobre a taxa de rejeição offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito preliminar após eliminar a cotação inválida, citar o preço de todos os objetos de colocação offline qualificados de investidores de alto para baixo de acordo com o preço de compra, e de pequeno para grande de acordo com a quantidade proposta de compra de objetos de colocação ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, O montante de subscrição proposto excluído é de 1% do montante total de subscrição proposto de investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após a exclusão da parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram a cotação restante e o número de subscrições propostas, avaliam de forma abrangente o valor de investimento razoável do emitente, o nível de avaliação no mercado secundário das empresas comparáveis, o nível de avaliação no mercado secundário da sua indústria, a procura de fundos angariados e riscos de subscrição, e centram-se nos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões O menor da cotação mediana e média ponderada dos objetos de colocação, como fundos de anuidade empresarial, fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, determina cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura proposta. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10. Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Yingke para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação de investidores offline, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) exceder a mediana e a média ponderada das restantes cotações de investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como os fundos públicos, fundos de segurança social, pensões O menor da média mediana ou ponderada dos preços cotados de fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, ou o rácio P / E correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio P / E médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio p / E médio estático da mesma indústria no último mês emitido pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Liaoning Heshi Ophthalmic Hospital Group Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura on-line.
9. Arranjo de período restrito de venda: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas online não têm restrições de circulação e
