Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
ponta quente
O pedido da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. (a seguir designada por “Zhejiang HENGWEI”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 25333400 ações ordinárias (ações A) e cotação na gema (a seguir designada por “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada por “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 52).
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” ou “subscritor principal)” para determinar que o número de acções emitidas desta vez é de 25333400. O preço de emissão é de 33,98 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana e média ponderada da cotação do fundo de seguros (a seguir designados por “quatro valores”) de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. As subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos. A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 1266670 ações, representando 5,00% desta emissão. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas foi de 1266670 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 18113400 ações, representando 71,50% do número desta emissão após dedução do número de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 7,22 milhões, representando 28,50% do número de ações emitidas desta vez após deduzir o número de colocações estratégicas.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a oferta pública inicial e listagem da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 1011865609 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 5,067 milhões de ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 13046400, representando 51,50% do total de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final; A emissão on-line final foi de 12,287 milhões de ações, representando 48,50% do total de emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de 00168184444%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 594585310 vezes.
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 2 de março de 2022 (T + 2):
1. De acordo com este anúncio, os investidores alocados offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço final de emissão de 33,98 yuan / ação e a quantidade alocada antes das 16:00 em 2 de março (T + 2) 2022. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e na subscrição de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o mesmo tenha servido o aviso de pagamento alocado aos investidores off-line que tenham participado da assinatura off-line.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão não excede o menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos produtos de oferta pública, pensões, fundos de segurança social, anuidades empresariais e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza a colocação estratégica para a gerência sênior e funcionários principais do emitente, planos de gestão de ativos e outros investidores externos.
Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação do IPO offline no mercado de Shenzhen (2020)
Revisado em (SZS [2020] n.º 483) e o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo
(Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213), “regras detalhadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais” (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213)
Zheng Xie Fa [2018] No. 142), regras de gestão para investidores offline de oferta pública inicial sob o sistema de registro
(Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212), regras detalhadas para colocação de ações de oferta pública inicial (Zhong Zheng Xie Fa [2018])
N.º 142) e outros regulamentos relevantes, a instituição de recomendação (subscritor principal) deve rever a qualificação dos investidores que participam na subscrição offline
Confirmado e confirmado. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador
A organização (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 28 de fevereiro de 2022 (t dia). Anúncio de emissão
Todos os 6894 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 336 investidores off-line divulgados foram aplicados off-line
O montante total de subscrição é de 487913 milhões de acções.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com o inquérito preliminar sobre a oferta pública inicial de acções e a cotação na gema da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.
Os princípios de colocação offline e métodos de cálculo publicados no anúncio de preços e promoções, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal)
(comerciante) fez uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, e vários investidores off-line fizeram assinatura efetiva e resultados preliminares de colocação
O quadro seguinte:
O número de ações efetivamente subscritas pelo objeto de colocação representa o número total de assinaturas efetivas e a proporção do número de ações inicialmente atribuídas ao número de tipos de colocação (10000 ações) finalmente emitidos por vários investidores off-line (ações)
Investidores classe a 238015048,78% 928260171,15% 003900007%
Investidores classe B 260600,53% 544190,42% Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) 219%
Investidores Classe C 247292050,68% 370938028,43% 00150000%
Total 4879130100,00% 13046400100,00% –
Nota: se o total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Os arranjos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação anunciados no inquérito preliminar e anúncio de promoção,
Entre eles, 16 ações zero foram atribuídas a “Minsheng mais valor de prata” de acordo com o princípio de colocação no inquérito preliminar e anúncio de promoção
É preferível selecionar “6 meses holding stock securities investment fund”.
Consulte “tabela anexa: lista preliminar de colocação de investidores offline” para a alocação de cada objeto de colocação.
3,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados preliminares off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Endereço: No. 111, Fuhua 1st Road, Futian street, Futian District, Shenzhen
Tel.: 075523189776, 075523189773, 02158835189
Contacto: departamento de mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd.: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2 de março de 2022 (nenhum texto nesta página, que é o anúncio de oferta pública inicial e resultados de colocação inicial da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. sob a rede GEM Listing) (página de selo)
Emissor: Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e os resultados de colocação inicial da Zhejiang HENGWEI Battery Co., Ltd. listados no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
Tabela anexa: detalhes preliminares de colocação de investidores off-line
Número de série nome do investidor nome da colocação nome do objecto da subscrição da conta de valores mobiliários quantidade da categoria do montante da colocação inicial (10000 acções) (acções) (yuan)
1 Minsheng mais fundo de prata é preferido para gerenciar o valor de Minsheng mais prata por 6 meses e manter o termo fundo de investimento de títulos de ações de 0899276150850333111318738 a Li Co., Ltd
2 Minsheng mais fundo de prata gerencia o fundo de investimento de títulos mistos de Minsheng mais indústria de boom de prata 0899056489850331511264370 a Li Co., Ltd
Minsheng plus fundo bancário gerencia Minsheng plus banco e goza de abertura regular por 6 meses
Sanli Co., Ltd. coloca fundos em fundos híbridos (fof 0899 Hengfeng Information Technology Co.Ltd(300605) 850331511264370 a)
