Código dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) abreviatura dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Anúncio n.o: 2022022 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Medidas para diluir o retorno imediato e preencher a emissão não pública de ações
E anúncio de compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) da CSRC, a fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou o possível impacto dessa oferta não pública de ações no retorno imediato e formulou medidas específicas para o preenchimento do retorno, comprometendo-se os sujeitos relevantes com a implementação prática das medidas da empresa para o preenchimento do retorno. Os detalhes são os seguintes: primeiro, o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos básicos
1. Assume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
2. Assumindo que se prevê que a oferta não pública seja concluída em setembro de 2022, o prazo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública nos principais indicadores financeiros, e o prazo final está sujeito ao tempo de conclusão efetivo aprovado pela CSRC;
3. O limite superior do total de fundos levantados por esta oferta não pública de ações é 1865890500 yuan (incluindo este número) (independentemente do impacto das despesas de emissão), e o limite superior do número de ações emitidas é 228293569 ações (incluindo este número). O montante total de fundos levantados acima e a quantidade de emissão são apenas valores estimados e são utilizados apenas para calcular o retorno imediato diluído desta oferta não pública
O impacto nos principais indicadores financeiros não representa o montante total de fundos angariados e o número de acções emitidas; Esta oferta não pública
O montante real dos recursos captados pelas ações estará sujeito à aprovação das autoridades reguladoras, às condições de emissão e subscrição e às despesas de emissão
E outras condições são finalmente determinadas;
4. De acordo com o expresso de desempenho anual de 2021 divulgado pela empresa em 11 de fevereiro de 2022, a empresa 2021
O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em foi 244042200 yuan; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe é de 189627500 yuan. Assume-se que o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes serão calculados de acordo com o saldo, aumento de 10% e aumento de 20%, respectivamente, com base em 2021;
5. Com base no princípio da prudência, não é considerado o impacto na produção, operação e financiamento da empresa após o recebimento dos fundos levantados nesta emissão.
O impacto das condições de negócio;
6. Ao calcular a variação do capital social total da empresa no final do período anterior e posterior a essa emissão, considera-se apenas o impacto dessa emissão no capital social total.
Outras possíveis alterações de capital próprio não serão consideradas.
Os pressupostos acima referidos são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
O impacto da empresa não representa o julgamento da empresa sobre a situação e tendência futura da operação, nem constitui a previsão de lucro da empresa; A operação real da empresa é afetada por muitos fatores, como ambiente macroeconômico, política industrial e status de desenvolvimento industrial, e há incerteza; Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso, o que causará perdas
Em caso de perda, a empresa não será responsável por indenização.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto da oferta não pública de ações nos principais indicadores financeiros
O corpo é o seguinte:
Ano do projecto 2021 ano 2022 ano
Antes e depois desta oferta
Capital social total no final do período (10000 acções) 760978676097869892721
Cenário 1: o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos que em 2021
Activos líquidos imputáveis aos proprietários da empresa-mãe
Lucro (10000 yuans) 244042224404222440422
Atribuível após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe 189627518962751896275
(10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,32 0,32 0,30
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,32 0,32 0,30
Base após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação da empresa (yuan / ação) 0,25 0,25 0,23
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação (yuan / ação) 0,25 0,25 0,23
Cenário 2: o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 10% em relação a 2021.
Lucro (10000 yuans) 244042226844642684464
Atribuível após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe 189627520859022085902
(10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,32 0,35 0,33
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,32 0,35 0,33
Base após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação da empresa (yuan / ação) 0,25 0,27 0,25
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação (yuan / ação) 0,25 0,27 0,25
Cenário 3: o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 20% em relação a 2021.
Lucro (10000 yuans) 244042229285062928506
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, pertence a 189627522755302275530
Lucro líquido dos proprietários da empresa-mãe (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,32 0,38 0,36
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,32 0,38 0,36
Base após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação da empresa (yuan / ação) 0,25 0,30 0,28
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação (yuan / ação) 0,25 0,30 0,28
Nota: O lucro por ação será calculado de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das sociedades que ofereçam valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
De acordo com o cálculo acima, após a conclusão desta oferta não pública, espera-se que o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação da empresa possam diminuir em certa medida no curto prazo, portanto, o retorno imediato da empresa será diluído em certa medida no curto prazo. De acordo com a previsão do relatório de estudo de viabilidade do projeto, a taxa interna financeira de retorno do capital deste projeto de investimento levantado é superior a 8%; Com a conclusão e operação de projetos de investimento levantados, espera-se que o retorno da empresa seja significativamente maior do que o atual, sem considerar desenvolvimento futuro e mudanças.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública, a escala do capital social e dos ativos líquidos da empresa aumentará significativamente. Como leva algum tempo para implementar os projetos de investimento com recursos captados e gerar benefícios econômicos, o índice de lucro por ação da empresa diminuirá em pouco tempo, e há o risco de que o retorno imediato seja diluído. No entanto, com a realização gradual dos benefícios da captação de fundos, esta situação será gradualmente melhorada. A empresa lembra aos investidores que devem estar atentos ao risco de que essa oferta não pública possa diluir o retorno imediato.
3,Necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher esta oferta não pública
(I) esta oferta não pública é a escolha inevitável para a empresa completar o novo objetivo de planejamento de energia “8 + 3” da província de Yunnan e aliviar a contradição estrutural entre a oferta de energia e a demanda
De acordo com o plano de desenvolvimento moderado e utilização de nova energia em áreas adequadas da província de Yunnan, a demanda por eletricidade na província de Yunnan está crescendo rapidamente, e espera-se que haja uma escassez óbvia de fornecimento de eletricidade em 2023. Em março de 2020, a província de Yunnan implantou o novo planejamento de energia “8 + 3”, que é uma medida importante para a empresa completar o novo objetivo de planejamento de energia “8 + 3” da província de Yunnan. Após a implementação do projeto de investimento levantado, a capacidade instalada de energia eólica da empresa será aumentada em 1450 MW, o que ajudará a aliviar os benefícios sociais e ambientais da empresa.
(II) esta oferta não pública é a escolha inevitável para a empresa resolver a demanda de fundos de projetos de investimento levantados, melhorar a capacidade futura de financiamento da dívida e melhorar a capacidade anti risco
O montante total de investimento exigido pelos projetos de investimento angariados da empresa é elevado e os recursos angariados através desta oferta não pública podem não só resolver algumas necessidades de capital dos projetos de investimento angariados, mas também melhorar o espaço e a capacidade de financiamento da dívida no futuro; Ao mesmo tempo, após a emissão, o total de ativos e ativos líquidos da empresa aumentará em conformidade, a alocação da estrutura de capital será otimizada ainda mais e a capacidade anti risco será aprimorada. Portanto, é necessário e razoável que a empresa levante recursos através dessa oferta não pública. 4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
Os principais negócios da empresa abrangem a indústria do sal, gás natural e energia eólica, dos quais o setor de energia eólica é o desenvolvimento, construção e operação de projetos de energia eólica. Todos os recursos arrecadados pela oferta não pública da empresa serão utilizados para projetos de energia eólica, promover a capacidade instalada de energia eólica da empresa para aumentar significativamente e aumentar significativamente a proporção de novos negócios de energia. Isso não é apenas propício para consolidar ainda mais o novo atributo de empresa de energia da empresa, mas também propício para o desenvolvimento adicional do novo negócio de energia da empresa no futuro, fortalecer a posição de mercado da empresa na nova indústria de energia e consolidar o padrão de desenvolvimento de negócios principal duplo da empresa de “energia limpa + sal”. Após a conclusão desta oferta não pública, o escopo de negócios e os principais negócios da empresa não mudarão significativamente, e os ativos e a escala de negócios da empresa serão expandidos ainda mais.
(II) as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com recursos captados
1. Reserva de talentos
A empresa sempre atribuiu importância à formação e reserva de talentos, aliada à acumulação operacional do seu setor de energia eólica subordinado, a empresa construiu uma equipe de gestão central de negócios de energia eólica de alta qualidade e excelente equipe técnica, com suficiente reserva de talentos. O projeto de investimento dos fundos levantados é o desenvolvimento, construção e operação do principal projeto de energia eólica de negócios da empresa, e a gestão central existente e pessoal técnico pode fornecer forte apoio para a construção e operação do projeto. No futuro, de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa continuará a acelerar o plano de recrutamento e treinamento de pessoal, melhorar continuamente a reserva de pessoal e garantir a implementação suave dos projetos de investimento com fundos levantados.
2. Reserva técnica
As quatro subsidiárias do setor de energia eólica da empresa criaram uma série de equipes técnicas profissionais e experientes com rica experiência e tecnologia madura no campo do desenvolvimento de novas energias. Possui boas reservas técnicas na seleção inicial do local do projeto, previsão de recursos disponíveis, construção do projeto e posterior operação do projeto. 3. Reserva de mercado
O projeto de investimento dos fundos arrecadados atende aos requisitos do desenvolvimento nacional de novos projetos de geração de energia elétrica, e é aplicável ao sistema nacional de compra total garantida de geração de energia renovável. De acordo com a lei de energia renovável e as medidas para a administração da compra total garantida de geração de energia renovável, as empresas de rede elétrica comprarão totalmente a energia na rede de projetos de geração de energia renovável dentro do escopo de planejamento (incluindo geração de energia eólica, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia, geração de energia a biomassa, geração de energia geotérmica, geração de energia marinha e outra geração de energia não fóssil). O projeto de investimento dos fundos arrecadados atende aos requisitos do desenvolvimento nacional de projetos de energia eólica, e é aplicável ao sistema nacional de aquisição total garantida de geração de energia renovável. Após a conclusão dos projetos acima mencionados, a empresa de rede elétrica onde o projeto está localizado assumirá a responsabilidade de aquisição da garantia para a geração de energia do projeto.
Resumindo, a empresa possui reservas suficientes em termos de pessoal, tecnologia e mercado, que podem garantir a implementação harmoniosa dos projetos de investimento levantados. 5,Medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
A fim de proteger os interesses dos investidores, garantir o uso efetivo dos recursos captados pela empresa, evitar o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno aos acionistas da empresa, a empresa planeja tomar as seguintes medidas:
(I) garantir o progresso do investimento do projeto de investimento levantado e maximizar os benefícios
Todos os fundos angariados pela empresa nesta oferta não pública destinam-se a projectos de energia eólica e angariados para investimento
