Wankong Zhizao Co., Ltd.
Anúncio sobre emissão e assinatura on-line de ações IPO e patrocinador de taxa vencedora (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
A aplicação da Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Wankong Zhizao”) para a oferta pública inicial de 60 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento zjxk [2022] No. 302. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações ou recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai com um determinado valor de mercado (doravante denominada “emissão on-line”).
O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante designada por “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para determinar que o número de ações emitidas desta vez é de 60 milhões. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número de ações emitidas off-line é de 42 milhões, ou seja, 70,00% do número de ações emitidas desta vez; O número de ações emitidas online é de 18 milhões, representando 30,00% do número emitido desta vez. O preço desta oferta é de 9,42 yuan / ação.
A Wankong Zhizao emitiu 18 milhões de ações da “Wankong Zhizao” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 1 de março de 2022 (T).
Por favor, preste atenção ao processo de emissão, assinatura on-line e off-line, pagamento e outros links desta emissão, e cumpra oportunamente a obrigação de pagamento em 3 de março de 2022 (T + 2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Wankong Zhizao Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 3 de março (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio dos resultados da colocação preliminar offline e dos resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição de novas ações suficientes no dia 3 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as normas pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
3. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente depois de ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de famílias subscritas válidas para esta oferta online é 13943394 e o número de acções subscritas válidas é 131805851000. A taxa inicial de vitória de emissão on-line foi de 001365645%. O número total de alocações é 131805851 e o intervalo de números é de 10000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00131805850.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Wankong Zhizao Co., Ltd. oferta pública inicial de ações, uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla de investidores online antes do callback é de 732255 vezes, mais de 150 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para callback 60,00% (36 milhões de ações) da escala de emissão off-line para online.
Após a implementação do mecanismo de callback, a estrutura de emissão é a seguinte: o número final de emissão off-line é de 6 milhões de ações, representando 10,00% do total de emissão; O número final de ações emitidas online foi de 54 milhões, representando 90,00% do total emitido desta vez. Depois que o mecanismo de callback é iniciado, a taxa de vitória final de emissão on-line é de 004096935%.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) conduzirão a loteria para assinatura on-line desta oferta na sala de reuniões do salão Haitang no quarto andar do Guoxin Zijinshan Hotel, No. 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Xangai na manhã de 2 de março (T + 1), 2022, e publicarão na China Securities News, horários de títulos e Shanghai Securities News em 3 de março de 2022 (T + 2) O Securities Daily publicou os resultados da loteria online.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Wankong Zhizao Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a emissão e assinatura on-line de ações de oferta pública inicial de Wankong Zhizao Co., Ltd. e a taxa vencedora)
Emissor: Wankong Zhizao Co., Ltd. Data:
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a emissão e assinatura on-line de ações de oferta pública inicial de Wankong Zhizao Co., Ltd. e a taxa vencedora)
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
