Escritório de advocacia Beijing Weiming
Sobre Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd
Parecer jurídico sobre questões de verificação de investidores estratégicos na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Escritório de advocacia Beijing Weiming
Lockage b-1213, 103 huizhongli, Chaoyang District, Pequim
Tel.: 01064433855
Sobre Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd
Questões de verificação de investidores estratégicos na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Parecer jurídico
Para: Minsheng Securities Co., Ltd.
Beijing Weiming escritório de advocacia (doravante referido como "o escritório"), como conselheiro jurídico especial da Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (doravante referido como "o emissor" e "a empresa") que testemunhou a oferta pública inicial de ações e a listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como "a oferta"), verificou a colocação estratégica de investidores estratégicos participantes na oferta, E emite este parecer jurídico.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), e as medidas administrativas para a emissão e subscrição de valores mobiliários Medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.o 76) (doravante designadas "medidas de implementação"), orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai n.o 1 - oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.o 77) (doravante designadas "orientações de subscrição") Este parecer jurídico é emitido de acordo com as disposições do código de subscrição da oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (doravante denominado "código de subscrição") e outras leis, regulamentos e documentos normativos, de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Para emitir este parecer jurídico, nós e os nossos advogados declaramos que:
1. De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), bem como os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal, o escritório e seus advogados manipuladores cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias e seguiram os princípios de diligência e boa fé, Verificar os investidores estratégicos desta oferta de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos para garantir que os fatos identificados neste parecer legal são verdadeiros, exatos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e suportem responsabilidades legais correspondentes.
2. Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados verificaram as questões relacionadas com os investidores estratégicos envolvidos nesta emissão e consultaram os documentos que nossos advogados consideraram necessários para emitir este parecer jurídico.
3. O emitente, o subscritor principal e o investidor estratégico garantiram que os materiais e documentos fornecidos aos advogados da sociedade são verdadeiros, precisos e completos, não havendo ocultação, omissão, falsidade ou engano; Os materiais e documentos não sofreram alterações na data de apresentação da troca e na data de emissão do presente parecer jurídico.
4. Pelo fato de que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, nossos advogados contam com cópias de documentos comprovativos, depoimentos, declarações escritas ou documentos emitidos ou fornecidos por departamentos governamentais relevantes, outras unidades ou indivíduos para emitir pareceres jurídicos.
5. O presente parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos de verificação da qualificação de investidores estratégicos nesta oferta, e não deve ser utilizado por ninguém para qualquer outro fim sem a autorização escrita da bolsa.
6. Os nossos advogados concordam em tomar este parecer jurídico como um dos documentos necessários para esta emissão, registrá-lo juntamente com outros materiais, e assumir responsabilidades legais correspondentes para este parecer jurídico de acordo com a lei.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria jurídica chinesa, nossos advogados verificaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emissor, o subscritor principal e o investidor estratégico, e emitiram os seguintes pareceres jurídicos:
1,Informação básica dos investidores estratégicos
(I) Minsheng Securities Investment Co., Ltd.
1. Informação de base
Nome da empresa Minsheng Securities Investment Co., Ltd. carta social unificada 911 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 9614203b
Usar o código
Tipo: Feng Henian, representante legal da sociedade de responsabilidade limitada
Capital registrado: 400 milhões de yuans data de estabelecimento: 21 de maio de 2013
Endereço: bloco a, edifício Jingji 100, No. 5016, estrada leste de Shennan, rua Guiyuan, distrito de Luohu, Shenzhen
Bloco 670101a
O prazo de negócios é de 21 de maio de 2013 a longo prazo
Investimento e gestão de investimentos no âmbito do negócio
Acionista Minsheng Securities Co., Ltd.
Pessoal-chave: Feng Henian (Presidente)
2. Acionista controlador e controlador real
Após verificação, a Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como "subscritora principal" e "patrocinadora") detém 100% do capital próprio da Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (doravante referida como "investimento Minsheng"), é o acionista controlador do investimento Minsheng, e o investimento Minsheng não tem controlador real.
3. Qualificação estratégica de colocação
A Minsheng investment é uma subsidiária de investimento alternativo do patrocinador do emitente, que possui a qualificação de colocação estratégica e cumpre as disposições pertinentes relativas ao investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador constantes do capítulo III das orientações sobre a subscrição.
4. Relações de associação
Após verificação, Minsheng Securities Co., Ltd., como principal subscritor desta oferta, detém 100% do capital próprio do investimento Minsheng, que é a sua subsidiária integral.
Após verificação, a partir da data do presente relatório, o investimento Minsheng não detinha as ações do emitente.
5. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com o compromisso escrito do investimento Minsheng, participa na subscrição com fundos próprios. Após verificação do relatório de auditoria do investimento Minsheng no último exercício fiscal e do último relatório financeiro, o capital de giro do investimento Minsheng é suficiente para cobrir o capital de subscrição do acordo de colocação estratégica assinado entre o investimento Minsheng e o emitente.
2,Esquema estratégico de colocação, critérios de seleção de investidores estratégicos e verificação da qualificação de colocação
I) Esquema estratégico de colocação
1. Número de colocações estratégicas
O número de ações a serem emitidas ao público desta vez é de 16,67 milhões, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão, todas elas são novas ações a serem emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 833500 ações, representando 5,00% dessa quantidade de emissão, o que não excede 20% dessa quantidade de emissão, o que está em consonância com o disposto no parágrafo 2 do artigo 17.º das medidas de implementação.
A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica é primeiramente transferida de volta para a emissão offline.
O investimento Minsheng, a subsidiária relevante do patrocinador, deve acompanhar com a taxa de investimento de 5% do número desta oferta pública, ou seja, 833500 ações, mas não mais de 40 milhões de yuans. Se a escala desta emissão exceder 1 bilhão de yuans, a proporção e a quantidade de participação na colocação estratégica serão automaticamente ajustadas de acordo com os requisitos das regulamentações relevantes. A proporção e o montante específicos serão determinados após o preço de emissão ser determinado em T-2. A proporção e o montante do investimento de acompanhamento do investimento Minsheng cumprem as disposições pertinentes do artigo 18.o das orientações relativas à subscrição.
2. Objecto de colocação estratégica
O objeto de colocação estratégica desta emissão é Minsheng Securities Investment Co., Ltd., uma subsidiária de investimento alternativo legalmente estabelecida pelo patrocinador que participa no investimento de acompanhamento.
3. Escala de participação
Participaram, no total, um investidor nesta colocação estratégica, e o número de colocação estratégica não deve exceder 15% do número de títulos emitidos ao público, o que está em conformidade com o artigo 6.o das orientações de subscrição e com o artigo 16.o das medidas de execução.
4. Condições de colocação
A Minsheng investment prometeu não participar no inquérito inicial desta oferta e prometeu subscrever a sua quantidade prometida de acções ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelo subscritor principal.
5. Período de restrição das vendas
O período restrito das ações atribuídas ao investimento da Minsheng neste investimento de acompanhamento é de 24 meses, calculado a partir da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente.
Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações alocadas pelo investimento Minsheng estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações.
(II) Critérios de selecção e pareceres de verificação da qualificação de colocação
De acordo com as disposições pertinentes do artigo 8.o das orientações relativas à subscrição, os investidores que participam na colocação estratégica do emitente incluem principalmente: grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente; Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo; Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de ações e operação fechada; Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento; A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica; Outros investidores estratégicos que cumprem leis, regulamentos e regras de negócios.
De acordo com o plano de oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. e o plano estratégico de colocação inicial de oferta pública e listagem no conselho de ciência e inovação de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. fornecido pelo emissor e o subscritor principal, O investidor de colocação estratégica desta oferta é Minsheng Securities Investment Co., Ltd., uma subsidiária de investimento alternativo estabelecida pelo patrocinador que participa no investimento de acompanhamento.
Nossos advogados acreditam que os critérios de seleção e qualificação de colocação de investidores estratégicos cumprem as diretrizes de subscrição e outras leis e regulamentos.
3,Se os investidores estratégicos são proibidos pelo artigo 9.o das orientações relativas à subscrição
De acordo com o acordo de colocação estratégica entre Minsheng Securities Co., Ltd. e Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem do Conselho de Ciência e Inovação assinado pelo emitente e Minsheng investimento e o compromisso emitido pelo Minsheng investimento, que foi verificado pelos advogados desta bolsa, Não existem circunstâncias proibidas previstas no artigo 9.o das orientações de subscrição quando o emitente e o subscritor principal colocam valores mobiliários a investidores estratégicos, ou seja, não existem as seguintes circunstâncias:
(I) o emitente e o subscritor principal prometem aos investidores estratégicos que o preço das ações aumentará após a cotação ou, se o preço das ações não subir, o emitente comprará de volta as ações ou concederá qualquer forma de compensação econômica;
(II) o subscritor principal introduz investidores estratégicos nas condições de prometer compartilhar as despesas de subscrição, introduzir e participar na colocação estratégica de outros emitentes e devolver a comissão de corretagem pela colocação de novas ações;
III) O emitente subscreva o fundo de investimento em valores mobiliários gerido pelos investidores estratégicos do emitente após a cotação;
IV) O emitente promete nomear pessoas que tenham uma associação com o investidor estratégico para exercerem as funções de directores, supervisores e gestores superiores do emitente durante o período restrito de venda das acções atribuídas ao investidor estratégico, excepto que os gestores superiores e os principais funcionários do emitente estabeleçam um plano especial de gestão de activos para participar na colocação estratégica;
V) Excepto nas circunstâncias especificadas no artigo 8.o, ponto 3, das orientações relativas à subscrição, os investidores estratégicos utilizam fundos não próprios para subscrever as acções do emitente, aceitam a atribuição de outros investidores ou confiam a outros investidores a participação na colocação estratégica;
VI) Outras transferências directas ou indirectas de interesses.
4,Observações finais
Em suma, os nossos advogados acreditam que o investimento Minsheng, enquanto investidor estratégico que participa na colocação estratégica desta oferta, cumpre os critérios de seleção de acordo com as disposições das medidas de implementação, diretrizes de subscrição e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e está qualificado para participar na colocação estratégica; A participação da Minsheng investment na colocação estratégica desta oferta não é proibida pelo artigo 9.o das orientações de subscrição.
(sem texto abaixo)
