Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação especiais sobre a colocação estratégica da oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação Shanghai Stock Exchange:
De acordo com as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.o 76) (a seguir designadas “medidas de implementação”) e as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai n.o 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.o 77) (a seguir designadas “orientações de subscrição”), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) promulgou as disposições relevantes, tais como o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) (doravante referido como o “código para subscrição”), Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities”, “patrocinador (subscritor principal)”) é o patrocinador (subscritor principal) da Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (doravante referido como “silinjie”, “emitente” ou “empresa”) solicitando a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “esta oferta”), Os investidores estratégicos introduzidos pela silinger nesta oferta foram verificados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos.
As condições específicas e os pareceres especiais de verificação da instituição de recomendação (subscritor principal) são os seguintes:
1,Informação básica da colocação estratégica
Há um objeto de colocação estratégica envolvido nesta oferta, que é Minsheng Securities Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng investimento”), uma subsidiária relevante do patrocinador. Além disso, não há outros investidores estratégicos. Não há mais de 10 investidores estratégicos envolvidos nesta oferta, que está em conformidade com as disposições relevantes do artigo 6.o das orientações de subscrição. I) Número de colocações estratégicas
O número de ações a serem emitidas ao público desta vez é de 16,67 milhões, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão, todas elas são novas ações a serem emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecerão ações ao público. A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 833500 ações, representando 5,00% dessa quantidade de emissão, o que não excede 20% dessa quantidade de emissão, o que está em consonância com o disposto no parágrafo 2 do artigo 17.º das medidas de implementação. Quantidade de colocação estratégica final e inicial
O investimento Minsheng, a subsidiária relevante do patrocinador, deve acompanhar com a taxa de investimento de 5% do número desta oferta pública, ou seja, 833500 ações, mas não mais de 40 milhões de yuans. Se a escala desta emissão exceder 1 bilhão de yuans, a proporção e a quantidade de participação na colocação estratégica serão automaticamente ajustadas de acordo com os requisitos das regulamentações relevantes. A proporção e o montante específicos serão determinados após o preço de emissão ser determinado em T-2. A proporção e o montante do investimento de acompanhamento do investimento Minsheng cumprem as disposições pertinentes do artigo 18.o das orientações relativas à subscrição.
II) Objecto de colocação estratégica
Os objetos que participam na colocação estratégica desta oferta são o investimento Minsheng. Os detalhes são os seguintes:
1. Informação de base
Nome da empresa: Minsheng Securities Investment Co., Ltd. código social unificado: 9111 Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 14203b
/Número de registo
Tipo: Feng Henian, representante legal da sociedade de responsabilidade limitada
Capital registrado: 400 milhões de yuans data de estabelecimento: 21 de maio de 2013
Endereço: bloco 670101a, bloco a, edifício Jingji 100, No. 5016, estrada leste de Shennan, rua Guiyuan, distrito de Luohu, Shenzhen
O prazo de negócios é de 21 de maio de 2013 a longo prazo
Investimento e gestão de investimentos no âmbito do negócio
Acionista Minsheng Securities Co., Ltd.
Pessoal-chave: Feng Henian (Presidente)
2. Acionista controlador e controlador real
Após a verificação, Minsheng Securities Co., Ltd. detém 100% do capital próprio do investimento Minsheng e é o acionista controlador do investimento Minsheng. O investimento de subsistência das pessoas não tem nenhum controlador real 1.
3. Qualificação estratégica de colocação
A Minsheng investment é uma subsidiária de investimento alternativo do patrocinador do emitente, que possui a qualificação de colocação estratégica e cumpre as disposições pertinentes relativas ao investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador constantes do capítulo III das orientações sobre a subscrição.
4. Relações de associação
1. O antigo acionista controlador dos títulos Minsheng Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) ( Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) . SZ) anunciou em agosto de 2021 que a proporção de capital detido pelos títulos Minsheng diminuiu para 31,03% e deixou de ser incluída no âmbito das demonstrações consolidadas.
Após verificação, a Minsheng Securities Co., Ltd., como patrocinadora (subscritora principal) desta emissão, detém 100% do capital próprio do investimento Minsheng, que é a sua subsidiária integral.
Após verificação, a partir da data de emissão deste relatório especial, o investimento Minsheng não tem relação com o emitente.
5. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com o compromisso escrito do investimento Minsheng, participa na subscrição com fundos próprios. Após verificação do relatório de auditoria do investimento Minsheng no último exercício fiscal e do último relatório financeiro, o capital de giro do investimento Minsheng é suficiente para cobrir o capital de subscrição do acordo de colocação estratégica assinado entre o investimento Minsheng e o emitente.
III) Período de restrição das vendas
O período restrito das ações alocadas ao investimento da Minsheng nesse investimento de acompanhamento é de 24 meses, que será calculado a partir da data em que as ações emitidas ao público forem listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações alocadas pelo investimento Minsheng estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações.
IV) Acordo de colocação estratégica
O emitente assinou o acordo de colocação estratégica entre Minsheng Securities Co., Ltd. e Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “acordo de colocação estratégica”) com o investimento Minsheng. De acordo com o contrato de colocação estratégica, o objeto de colocação estratégica nesta oferta concorda em subscrever as ações do emitente nesta oferta pública de acordo com os termos e condições acordados no contrato, promete não participar na consulta preliminar desta oferta e subscreve o número de ações que promete subscrever ao preço de emissão determinado pelo emitente e pelo subscritor principal.
2,Critérios de selecção e qualificação de colocação de investidores estratégicos
De acordo com as disposições pertinentes do artigo 8.o das orientações relativas à subscrição, os investidores que participam na colocação estratégica do emitente incluem principalmente: grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente; Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo; Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de ações e operação fechada; Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento; A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica; Outros investidores estratégicos que cumprem leis, regulamentos e regras de negócios.
Minsheng investment atualmente existe legalmente e é uma subsidiária de investimento alternativo estabelecida pelo patrocinador Minsheng títulos de acordo com a lei. Por conseguinte, o investimento Minsheng cumpre os critérios de selecção para a colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente, está qualificado para participar na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente e cumpre as disposições pertinentes do artigo 8.o das orientações de subscrição. 3,Existe uma colocação proibida
De acordo com a carta de compromisso relevante e o contrato de colocação estratégica fornecidos pelo emitente e pelo investimento Minsheng, investidor estratégico desta emissão, e verificados pelo patrocinador (subscritor principal), não existem as seguintes circunstâncias na colocação estratégica desta emissão: 1.O emitente e subscritor principal prometem ao investidor estratégico que o preço das ações aumentará após a cotação, Ou se o preço das ações não subir, o emitente comprará de volta as ações ou dará qualquer forma de compensação econômica;
2. O subscritor principal introduz investidores estratégicos na condição de prometer compartilhar as despesas de subscrição, introduzir e participar na colocação estratégica de outros emitentes e devolver a comissão de corretagem pela colocação de novas ações;
3) Após a cotação, o emitente subscreve o fundo de investimento em valores mobiliários gerido pelos investidores estratégicos do emitente;
4. O emitente promete nomear o pessoal associado ao investidor estratégico como diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente durante o período restrito de venda das ações atribuídas ao investidor estratégico, exceto que os gerentes seniores e funcionários principais do emitente estabeleçam um plano especial de gestão de ativos para participar na colocação estratégica;
5. Exceto nas circunstâncias especificadas no item 3 do artigo 8.º das diretrizes de subscrição, os investidores estratégicos utilizam fundos não próprios para subscrever as ações do emitente, aceitam a atribuição de outros investidores ou confiam a outros investidores a participação na colocação estratégica;
6. Outras transferências directas ou indirectas de interesses.
4,Parecer de verificação do advogado
De acordo com a conclusão da verificação do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Weiming sobre a verificação dos investidores estratégicos da Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação emitido pelo escritório de advocacia Beijing Weiming, o conselheiro jurídico especial para a subscrição desta oferta e listagem: “Como investidor estratégico que participa na colocação estratégica desta oferta, os critérios de seleção da Minsheng investment cumprem as disposições das medidas de implementação, diretrizes de subscrição e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e têm a qualificação para participar na colocação estratégica desta oferta; a participação do Minsheng investment na colocação estratégica desta oferta não é proibida pelo Artigo 9 das diretrizes de subscrição.”
5,Verificação da instituição de recomendação (subscritor principal)
O patrocinador (subscritor principal) considera que a situação básica da colocação estratégica do emitente desta emissão é a participação da filial do patrocinador na subscrição das ações do emitente; Os critérios de seleção e qualificação de colocação de investidores estratégicos cumprem as regulamentações relevantes; A quantidade de subscrição, o montante da subscrição e o arranjo do período de venda restrito prometido pelo investidor estratégico cumprem os regulamentos relevantes; Não existem proibições que afetem a legitimidade da colocação estratégica para investidores estratégicos; O contrato de colocação estratégica assinado entre o emitente e o investidor estratégico é legal e válido; Os investidores estratégicos prometeram pagar fundos de assinatura na íntegra e no prazo, conforme necessário.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo dos pareceres especiais de verificação de Minsheng Securities Co., Ltd. sobre a colocação estratégica da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.) (representante do patrocinador:
Li Juan Ma Teng
Minsheng Securities Co., Ltd.
