Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal): Founder Securities Co.Ltd(601901) subscritor patrocinador Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “biotecnologia Sailun” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), O registro foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de Zheng Jian Ke Ke [2022] No. 204.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
O emissor e Founder Securities Co.Ltd(601901) underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como “Agência de Recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 27,06 milhões.
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 1353000 ações, representando 5,00% da quantidade total desta emissão. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de alocações estratégicas nesta emissão é de 1211020 ações, representando 4,48% do número total desta emissão. A diferença entre o número inicial de alocações estratégicas e o número final de alocações estratégicas é de 1418800 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline foi de 181369800 ações, representando 70,17% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 7712000 milhões, representando 29,83% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos a colocação estratégica final, com um total de 25848980 ações.
O preço de emissão é de 33,03 yuan / ação.
De acordo com o anúncio sobre o acordo IPO e inquérito preliminar da Shanghai Salem Biotechnology Co., Ltd. e o anúncio sobre o IPO e listagem da Shanghai Salem Biotechnology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “acordo de emissão e anúncio preliminar de inquérito”) e o anúncio sobre o IPO e listagem da Shanghai Salem Biotechnology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”) De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que o múltiplo inicial de assinatura efetiva desta oferta on-line é 460430 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, ajustar a escala de emissão off-line e on-line, e callback de 2,585 milhões de ações (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações) de off-line para on-line.
Após o lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número final de ações off-line emitidas foi de 15551980 milhões, representando 60,16% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 10,297 milhões, representando 39,84% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Impulse (Qingdao) Healthtechco.Ltd(002899) 879%.
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 2 de março de 2022 (T + 2):
Há mudanças significativas no processo de pagamento desta oferta, às quais os investidores são convidados a prestar atenção. As principais mudanças são as seguintes: 1. Os investidores off-line devem, de acordo com este anúncio, pagar atempadamente e integralmente o capital de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de novas ações de acordo com o preço final de emissão de 33,03 yuan / ação e a quantidade alocada antes das 16:00 do dia 2 de março (T + 2), 2022, Os fundos de subscrição e a comissão de corretagem correspondente para a colocação de novas ações serão recebidos antes das 16:00 do dia 2 de março (T + 2) de 2022.
A taxa de comissão de corretagem da nova colocação de ações de investidores estratégicos e investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50% do valor alocado (excluindo o investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador). O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo).
Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após os investidores online ganharem a licitação de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com este anúncio para garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para novas ações em 2 de março (T + 2) de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências e responsabilidades legais relevantes decorrentes dela serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento de títulos e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros e fundos QFII, que cumpram as disposições pertinentes das medidas de administração da utilização de fundos de seguros, 10% das contas finais de alocação (arredondadas) devem prometer que o período de detenção das ações a colocar neste momento é de 6 meses a contar da data do desenvolvimento público inicial e da listagem do emitente. A conta restrita acima mencionada será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. O número da loteria da conta de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. Uma vez que os investidores off-line ofereçam, eles serão considerados como aceitando o arranjo de limite inferior on-line desta oferta.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações emitidas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura, não assinar na íntegra, ou não pagar o novo fundo de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação da emissão offline.
1,Resultados estratégicos da colocação
I) Participantes
Nesta oferta, a seleção de investidores de colocação estratégica é exaustivamente determinada após considerar as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] nº 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), qualificações de investidores e condições de mercado, A colocação estratégica desta oferta é que as subsidiárias relevantes do patrocinador participem no investimento de acompanhamento, e a instituição de investimento de acompanhamento é Founder Securities Co.Ltd(601901) Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento fundador”). Não existe um plano especial de gestão de ativos para executivos seniores e funcionários principais e outros arranjos estratégicos de investidores.
A partir da data deste anúncio, os investidores estratégicos acima assinaram um contrato de colocação com o emitente. Veja o relatório especial de verificação de Founder Securities Co.Ltd(601901) subscrição e recomendação Co., Ltd. sobre os investidores estratégicos de Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação anunciados em 25 de fevereiro de 2022 (t-1) e Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Tianda Gonghe sobre a verificação especial de investidores estratégicos da Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
II) resultados correspondentes
Em 24 de fevereiro de 2022 (T-2), com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço desta emissão era de 33,03 yuan / ação, e a escala total desta emissão era de 894 milhões de yuan. De acordo com as diretrizes de subscrição, a escala desta oferta é inferior a 1 bilhão de yuans, e a taxa de acompanhamento do investimento do fundador, a subsidiária relevante do patrocinador, é de 5,00% da escala desta oferta, mas não mais de 40 milhões de yuans. O investimento do fundador pagou o capital de subscrição para colocação estratégica na íntegra, e o número de ações alocadas desta vez é 1211020, com um montante de 39999060 yuans. Se o valor do pagamento inicial exceder o valor correspondente das ações finais alocadas, o patrocinador (subscritor principal) devolverá o valor excedente de acordo com a trajetória de pagamento original do investimento do Fundador antes de 4 de março de 2022 (T + 4).
Os resultados finais de colocação estratégica desta oferta são os seguintes:
Número de ações alocadas Quantidade alocada novo corretor de colocação de ações período restrito
Abreviatura do investidor (10000 ações) (yuan), excluindo Comissão (yuan), total (yuan) (mês)
Ouro)
Investimento fundador 12110203999999060 – 3999999060 24
Total 12110203999999060 – 3999999060
2,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) realizaram a cerimônia de loteria para a emissão on-line de ações da Shanghai Sailun Biotechnology Co., Ltd. na manhã de 1 de março de 2022 (T + 1) no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Últimos dígitos “4” 924242
Últimos algarismos de “5” 046331713329633421335463371337963392133
Os últimos algarismos “6” são 915754790754665754075415754290754165754,
040754987492
Os últimos algarismos “7” são 8920867770867642086751708673920867267,
142086701708679757221
Os últimos dígitos “8” são 4203224819077178682055126467189951220138693593556,
dezoito milhões cento e noventa e sete mil trezentos e cinco
Se a mantissa do número de colocação de subscrição detido pelos investidores que participam na emissão e subscrição online de acções biológicas de Salem for a mesma que o número acima, é o número vencedor. Existem 20594 números vencedores no total, e cada número vencedor só pode subscrever 500 ações da biologia de Salem.
3,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]), as medidas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.o 76), as orientações de subscrição e as especificações de subscrição para ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (czxf [2021] n.o 213) De acordo com os requisitos das regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro e as diretrizes para a classificação, avaliação e gestão de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212), o patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na assinatura off-line. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma de assinatura eletrônica off-line da Bolsa de Valores de Xangai, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 28 de fevereiro de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que os 7843 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 346 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram a assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios da colocação off-line publicados no anúncio do acordo de emissão e inquérito preliminar e no anúncio da emissão
Os resultados da colocação são os seguintes:
Tipo de objeto de colocação número de ações efetivamente subscritas quantidade de ações subscritas quantidade de ações alocadas off-line quantidade de ações alocadas quantidade de investidores alocados off-line
