Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Patrocinador (subscritor principal):
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Dicas importantes
Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (doravante referida como “silinjie”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zsxf [2021] No. 213) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” e “patrocinador (subscritor principal)”) serviu como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). A colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão on-line e off-line desta oferta devem ser organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal) Minsheng títulos. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. e os títulos são referidos como silinger para abreviação
sociedade limitada
Código de títulos / subscrição offline 688115 código de subscrição online 787115
código
Assinatura offline é referida como silinger, e assinatura online é referida como assinatura silinger
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar off-line confirmado directamente
O método de precificação determina o preço de emissão e o número de ações emitidas desta vez (10000 ações) é 1667 offline
Em seguida, realizar um inquérito cumulativo sobre as propostas
O capital social total após a emissão (10000 ações) é 6667, e o número de ações emitidas desta vez representa 25,00%
Proporção do capital social total após (%)
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0102, o que for menor (yuan / ação) 656586
O preço de emissão (yuan) / se o preço de emissão excede
Acções) 65,65, o que for menor, e não
Intervalo excedente (%)
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2020)
Dedução de auditoria não recorrente 75,60 vezes outros indicadores de avaliação (se aplicável)
Atribuição antes e depois dos lucros e perdas (menor)
O lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe dividido pelo total de ações após essa emissão
(este cálculo)
Nome da indústria e instrumento da indústria indústria de fabricação indústria T-3 estático 34,78 vezes
Código (C40) Relação P/E da indústria
Determinado de acordo com o preço de emissão
O compromisso total de subscrever a colocação estratégica é de 66,68, e o compromisso total de subscrever a colocação estratégica é de 4,00
Proporção de (10000 ações) no número de ações emitidas desta vez
（%）
Offline 112527 após callback de colocação estratégica online 475.05 após callback de colocação estratégica
Número de acções emitidas (10000 acções)
Quantidade de cada assinatura offline proposta
Limite superior (10000 acções) (500 acções) (100 acções a adquirir na Internet)
O número deve ser de 100000 ações (10000 ações)
(várias vezes) o número de cada compra online proposta
Limite superior (10000 ações) (subscrição de 0,45 novas ações, comissão de corretagem de colocação de 0,50
O número deve ser de 500 ações, taxa inteira (%)
(Tempos) calculados de acordo com o preço de emissão
O montante total estimado de fundos angariados é 10943855, e o método de subscrição do saldo é subscrição
Montante (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data e data de início e término 3 de março de 2022 data de assinatura online e data de início e término 3 de março de 2022
Quarto (9:30-15:00) quarto (9:30-11:30, 13:00-15:00)
Data e prazo de pagamento off-line 7 de março de 2022 data e prazo de pagamento on-line 7 de março de 2022
Sala (16:00) (termina em 7 de março de 2022)
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente a maioria dos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, ler atentamente este anúncio e publicá-lo em Shanghai Securities News e China Securities News em 2 de março (t-1) 2022 Anúncio especial sobre risco de investimento de oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) nos tempos de títulos e títulos diários.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 23 de fevereiro de 2022 (www.sse. Com. CN.) A carta de intenção para a oferta pública inicial e listagem de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como a “carta de intenção”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido da Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovado para registro pelo CSRC (zjxk [2022] No. 130). As ações do emitente são denominadas “silinger” para abreviar, e a extensão é referida como “silinger technology”, com o código de ações de “688115”. Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão, e o código de assinatura on-line desta emissão é “787115”. A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 28 de fevereiro de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 28 de fevereiro de 2022 (T-3), o patrocinador (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 11014 colocando objetos gerenciados por 448 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai. O intervalo de cotação é de 28,00 yuan / ação – 114,00 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 4649590 milhões. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor” deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line que participam no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar de Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar”) publicado em 23 de fevereiro de 2022, após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), Três objetos de colocação gerenciados por três investidores offline não forneceram materiais de revisão ou materiais conforme necessário, mas não passaram na revisão de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 12 objetos de colocação geridos por 11 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; 78 objetos de colocação gerenciados por 3 investidores off-line não apresentaram a base de preços e preço recomendado ou faixa de preço antes do inquérito. As cotações de 93 objetos de colocação gerenciados pelos 17 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem adquiridas é de 308,6 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como “cotação inválida” na tabela anexa “tabela estatística de informações sobre cotação do investidor”.
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 10921 objetos de colocação gerenciados pelos 444 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar.O intervalo de cotação é de 28,00 yuan / ação – 114,00 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 46187300000.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Depois que o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificam o preço de compra de alto para baixo de acordo com os resultados do inquérito após excluir a cotação inválida acima, e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço, o número de compra proposta de acordo com o objeto de colocação no mesmo preço de compra de pequeno para grande, o mesmo preço de compra e o mesmo número de compra proposta de acordo com o tempo de aplicação de tarde para cedo Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra (o tempo de compra estará sujeito aos registros da plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai), os objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai serão classificados de trás para frente, e a compra com a cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída, O montante proposto de subscrição excluído não deve ser inferior a 1% do montante total proposto de subscrição de todos os investidores offline qualificados. O departamento de preço declarado mais alto a ser eliminado
