Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio especial sobre o risco de investimento
Patrocinador (subscritor principal):
A aplicação da Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (doravante referida como “silinjie”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de 16,67 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 130). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Minsheng” e “patrocinador (subscritor principal)”. Nesta oferta, a emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos depositários não restritos no mercado de Xangai e a consulta off-line e colocação a investidores off-line qualificados serão implementadas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da plataforma eletrônica de assinatura off-line em 3 de março de 2022.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam diretamente o preço de emissão por meio de inquérito preliminar de investidores offline qualificados, e as licitações offline não serão realizadas de forma acumulativa.
A colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão off-line desta oferta devem ser organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal) Minsheng títulos. A colocação estratégica deve ser realizada junto do patrocinador (subscritor principal); O inquérito preliminar e a emissão off-line são através da plataforma eletrônica off-line da subscrição de Shanghai Stock Exchange ( https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo )Implementação; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de eliminação acordadas no anúncio sobre o arranjo e inquérito preliminar da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. e listagem no conselho de ciência e inovação, chegar a um acordo através de consulta para eliminar todos os objetos de colocação com um preço de subscrição proposto superior a 79,21 yuan / ação (excluindo 79,21 yuan / ação); Entre os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 79,21 yuan / ação, todos os objetos de colocação com a quantidade de compra de menos de 5 milhões de ações são eliminados; Se o preço de assinatura proposto for 79,21 yuan / ação, o número de assinatura é de 5 milhões de ações, e o tempo de assinatura é 14:33:50.205 em 28 de fevereiro de 2022, 32 objetos de colocação serão removidos da ordem de trás para a frente de acordo com os objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai. Excluem-se do exposto 114 objetos de colocação, sendo que o número total de ações a serem adquiridas é de 466,6 milhões, representando 1,0102% do total de 461873 milhões de ações declaradas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online.
3. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) avaliaram exaustivamente o valor de investimento razoável do emitente, o número de ações nesta oferta pública, o nível de avaliação do mercado secundário de empresas comparáveis, o nível de avaliação do mercado secundário de sua indústria, condições de mercado, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e negociou e determinou que o preço de oferta é de 65,65 yuan / ação, A emissão off-line deixará de conduzir inquéritos cumulativos de licitação.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 3 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 3 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
4. O preço de emissão é de 65,65 yuan / ação, e a razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 52,24 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 56,69 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes da emissão);
(3) 69,66 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total após essa emissão);
(4) 75,60 vezes (ganhos por ação de acordo com as normas contábeis chinesas aprovadas pelas empresas de contabilidade em 2020)
O lucro líquido auditado atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é calculado dividindo o capital social total após a emissão
Calcular).
5. Solicita-se aos investidores que prestem atenção às seguintes situações e julguem a racionalidade do preço desta oferta:
O preço de emissão é de 65,65 yuan / ação, que é menor do que a cotação restante de investidores offline depois de excluir a cotação mais alta
Bem como fundos de investimento de títulos e outros tipos parciais de ações estabelecidas por oferta pública
Produtos de gestão de ativos (doravante denominados “produtos de oferta pública”) e segurança social geridos pelo gestor de investimentos do fundo de segurança social
Excedente do fundo (a seguir designado “fundo de segurança social”) e do fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado “fundo de pensões”)
O menor da mediana e média ponderada da cotação (doravante referido como “quatro números”) é 656586 yuan.
Os investidores são lembrados a prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação de investidores offline
Detalhes das cotações dos investidores são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Cantão slinger
Anúncio sobre oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da ciência e Tecnologia Co., Ltd. (doravante denominado “o anúncio”)
“Anúncio de emissão”).
(2) A indústria do emissor é a indústria de fabricação de instrumentos C40. A partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-3)
A relação P / E estática média da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. foi de 34,78 vezes.
A partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-3), os níveis de avaliação de empresas cotadas em ações A comparáveis são os seguintes:
dedução de 2020 não dedução de 2020 não dedução de 2020 não T-3 dias de ações correspondentes ao mercado estático correspondente código de títulos de mercado estático abreviatura de títulos pré EPS (yuan / post EPS (yuan / preço de fechamento rácio de ganhos (deduzindo não ganhos rácio (deduzindo não ações) (antes do yuan / ação))
688112.sh tecnologia dingyang 0,5035 0,471865,77 130,62 139,39
Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) .SH Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) 3.6935 3.0309321.00 86.91 105.91
Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) .SZ Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) 0,3199 0,159835,39 110,63 221,40
Valor médio — 109.38 155.57
Fonte de dados: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) Ifind, dados a partir de 28 de fevereiro de 2022 (T-3).
Nota 1: Padrão de cálculo do EPS antes/após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2020: pertence à empresa-mãe antes/após dedução de lucros e perdas não recorrentes em 2020
Lucro líquido da empresa/capital social total no T-3 (28 de fevereiro de 2022).
O preço de emissão é de 65,65 yuan / ação, que corresponde ao emissor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020
A baixa relação P / E diluída é 75,60 vezes, o que é maior do que a indústria do emissor liberada pela China Securities Index Co., Ltd
O rácio P/E estático médio do último mês é inferior ao das empresas comparáveis do mesmo setor após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020
Quanto menor for o rácio P/E estático médio, existe o risco de que o declínio do preço das ações do emitente traga prejuízos aos investidores no futuro
Seguros. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam a atenção dos investidores para os riscos de investimento e estudam cuidadosamente e julgam a emissão
Preços razoáveis e investimento racional.
(3) Após a determinação do preço desta oferta, o número de investidores que submeteram cotações efetivas para esta oferta offline é
339, com 7844 objetos de colocação gerenciados, e o número total de assinaturas propostas efetivas é de 316901 milhões
Ações, 285857 vezes a escala inicial de emissão off-line antes da chamada de volta.
(4) O montante da demanda de levantamento de fundos divulgado na carta de intenção para a oferta pública inicial de ações pela Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. e listagem no conselho de ciência e inovação é 557286600 yuan. O preço de emissão é 65,65 yuan / ação, e a escala de financiamento correspondente é 1094385500 yuan, que é maior do que o montante da demanda de levantamento de fundos acima mencionado.
(5) O preço desta oferta segue o princípio de preços orientados para o mercado. Na fase preliminar do inquérito, os investidores off-line cotam com base na intenção real de subscrição. O emitente e o patrocinador (subscritor principal) avaliam exaustivamente o valor de investimento razoável do emitente, o número de ações emitidas nesta oferta pública, o nível de avaliação no mercado secundário de empresas comparáveis, o nível de avaliação no mercado secundário da sua indústria, e Condições de mercado, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores, e negociar para determinar o preço da emissão. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preços e preço da oferta, recomenda-se não participar desta oferta. (6) Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco contidos na comercialização dos preços, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a listagem, efetivamente melhorar a conscientização sobre o risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Reguladores, emissores e patrocinadores (subscritores principais) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a listagem.
6. O emitente espera usar o capital levantado de 557286600 yuan para este projeto de investimento levantado. Com base no preço de emissão de 65,65 yuan / ação e no número de novas ações emitidas de 16,67 milhões de ações, o montante total de fundos levantados pelo emissor é esperado para ser 10943855 milhões de yuan Depois de deduzir o custo de emissão esperado de 1188944 milhões de yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 9754911 milhões de yuan.
Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
7. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
De acordo com as medidas para a administração de fundos públicos de pensões, fundos de pensões e outros fundos emitidos por empresas chinesas ao abrigo das medidas para a administração de fundos públicos de pensões, fundos de pensões e outros fundos emitidos por empresas chinesas ao abrigo das medidas para a administração de empresas estrangeiras, 10% da conta final de atribuição (arredondada) prometem que o período de detenção das acções atribuídas é de seis meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. O período de restrição de vendas será determinado pela loteria após os investidores offline concluírem seu pagamento. O número da loteria no período de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será alocado um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
Para a parte de colocação estratégica, o período restrito das ações alocadas à Minsheng Securities Investment Co., Ltd., a subsidiária relevante do patrocinador, é de 24 meses, e o período restrito começa a partir da data em que as ações emitidas ao público são listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
9. Para a subscrição desta emissão, qualquer investidor só pode optar offline ou online, e todos os investidores que participem de cotação offline, subscrição e colocação deixarão de participar na subscrição online; Um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, e qualquer assinatura contrária às disposições acima é inválida.
10. Após a conclusão desta oferta, ela só pode ser listada publicamente na Bolsa de Valores de Xangai após ser aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai. Se a aprovação não for obtida, as ações emitidas desta vez não serão listadas, e o emissor as devolverá aos investidores participantes da subscrição de acordo com o preço de emissão acrescido dos juros de depósito bancário no mesmo período.
11. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento. Nas seguintes circunstâncias, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão para tomar medidas para suspender a emissão:
(1) Após a assinatura offline, a quantidade efetiva de assinatura offline é menor do que a quantidade inicial de emissão offline;
(2) Se a assinatura on-line for insuficiente, os investidores off-line deixarão de assinar na íntegra após a parte insuficiente ser discada de volta para o off-line;
(3) Após dedução da colocação estratégica final, o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número dessa oferta pública;
(4) Os principais eventos pós-reunião do emitente no processo de emissão afetam a emissão;
(5) De acordo com o artigo 36.o das medidas para a administração da emissão e subscrição de títulos e a secção da Bolsa de Valores de Xangai
