Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
ponta quente
A aplicação da Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. (a seguir designada por “emitente” e “tecnologia Huaqin”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (a seguir designada por “emissão”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (a seguir designada por “Bolsa de Valores de Xangai”), Foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de Zheng Jian Xu [2022] No. 63.
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. O estoque do emissor é abreviado como “Huaqin technology”, a expansão é abreviada como “Huaqin technology industry”, e o código de ações é “688281”.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”). Após a consideração abrangente dos fundamentos do emitente, indústria, condições de mercado, nível de avaliação de empresas cotadas no mesmo setor, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de emissão das ações é de 189,50 yuan / ação, e o número de ações emitidas é 16666668, todas as quais são novas ações sem transferência de ações antigas.
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 833333 ações, representando 5,00% da escala total de emissão. Os fundos de subscrição e a nova comissão de corretagem de colocação de ações prometidas pelos investidores estratégicos (as subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento não precisam pagar a nova comissão de corretagem de colocação de ações) foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado, A colocação estratégica final determinada de acordo com o preço de emissão é de 500000 ações, representando 3,00% da escala total de emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 33333 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número de emissão offline foi de 1141666800 ações, representando 70,62% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número de ações emitidas online foi de 4,75 milhões, representando 29,38% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o anúncio sobre o acordo IPO e inquérito preliminar da Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. e o anúncio sobre o IPO e listagem da Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar”) e o anúncio sobre o IPO e listagem da Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre a emissão”) De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que a assinatura efetiva inicial múltipla on-line é de cerca de 422389 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a colocação estratégica final, 10% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 1617000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 9799668, representando 60,62% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas; O número final de ações emitidas online foi de 6,367 milhões, representando 39,38% do total emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003173426%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 28 de fevereiro de 2022 (T + 2).
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com o pagamento dos investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Shanghai Stock Exchange e China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline na colocação estratégica. Os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
A colocação estratégica desta emissão é composta por investimentos de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador. A instituição de investimento de acompanhamento é China Securities Co.Ltd(601066) subsidiária de investimento alternativo de títulos China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd., e não existe outro acordo estratégico de investimento.
Os resultados da subscrição dos investidores estratégicos são os seguintes:
Número de série nome do investidor estratégico quantidade alocada quantidade alocada nova comissão de corretagem de colocação de ações período restrito (10000 ações) (10000 yuan) Fundo (10000 yuan) período limitado (mês)
1 China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd. 5 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 475.00 – 24
Total 5 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 475.00 —
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online: 6086498 ações
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line: 115339137100 yuan
3. Número de investidores online desistindo da subscrição: 280502 ações
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores on-line: 5315512900 yuan
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline: 9799668 ações
2. Valor da assinatura pago por investidores offline: 185703708600 yuan
3. Número de investidores off-line desistindo da assinatura: 0 ações
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline: 0 yuan
5. comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline: 928519322 yuan
2,Lotaria de colocação offline
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) conduziram a cerimônia de loteria da conta de vendas de limite inferior on-line da emissão no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Xangai na manhã de 1 de março (t + 3), 2022. A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 5
Último dígito “4” 2200
Fundos de investimento em títulos e outros produtos parciais de gerenciamento de ativos de estoque estabelecidos pela participação na emissão off-line, assinatura e alocação de ações de tecnologia Huaqin, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que atendem às disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos de seguro é a mesma que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 3342 contas participaram da colocação offline e loteria nesta emissão, e o número de contas correspondente a 10% das contas alocadas finais (arredondadas) é de 335. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondente à conta vencedora desta parte é de 748736 ações, representando 7,64% do total de emissão off-line e 4,63% do total de emissão pública após dedução do número de colocação estratégica.
Consulte a “tabela anexada: tabela de resultados da loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta colocação offline.
3,Subscrição pelo subscritor principal
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 280502 ações, e o valor da subscrição é de 5315512900 yuan. A proporção do número de ações subscritas no número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final é de 1,74%, e a proporção do número de ações subscritas na escala total desta emissão é de 1,68%.
Em 2 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição para o emitente juntamente com os fundos pagos e subscritos por investidores estratégicos e investidores on-line e off-line após deduzir a taxa de subscrição de recomendação e nova comissão de corretagem de colocação de ações. Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do subscritor de leads
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Contacto: departamento de mercado de capitais próprios
Tel.: 01086451545, 01086451546
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 2 de março de 2022
Emissor: Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página selada do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Número de série offline nome do investidor nome da colocação nome do objeto da colocação Número da conta da colocação (ações) período restrito (mês)
1 RONGTONG Fund Management Co., Ltd. RONGTONG CSI índice de inteligência artificial tema investimento de títulos d8900716041595 6 Fundo (LOF)
2 RONGTONG Fund Management Co., Ltd. RONGTONG power pioneer hybrid securities investment fund d8907584712050 6
3 RONGTONG Fund Management Co., Ltd. RONGTONG nova área nova economia flexível alocação de títulos híbridos d89 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 9797 6 Fundo de Investimento em Títulos
4 China Europe Fund Management Co., Ltd. China Europa ciência e inovação tema 3 anos operação fechada e alocação flexível d8901809663133 6 fundo de investimento de títulos híbridos
Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong CSI high-end equipment manufacturing index enhanced certificate d890274066398 6 bond investment fund
6 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Ankang Yixiang 12-month holding hybrid d8902718223133 6 Securities Investment Fund
7 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong Ruixin abre regularmente títulos híbridos d890223162512 6 Fundo de Investimento por três meses
8 Tianhong Fund Management Co., Ltd. Tianhong CSI comércio eletrônico de títulos de índice aberto d8902 Lead Eastern Investment Co.Ltd(000673) 076 6 Fundo de investimento
