Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Pareceres de verificação sobre a abertura por parte da subsidiária de depósitos especiais em contas e transações com partes relacionadas para obtenção de fundos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referido como ” Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) ” ou “empresa”) para emissão pública de obrigações societárias conversíveis em 2019 e emissão não pública de ações na GEM em 2020, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a recomendação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, A empresa e suas subsidiárias verificaram cuidadosamente as transações de depósitos e partes relacionadas na conta especial para captação de fundos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados.Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Em 11 de janeiro de 2022, a empresa obteve a resposta sobre Aprovando o registro de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2022] No. 56) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e aprovou o pedido da empresa para registro de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados. A empresa pretende levantar não mais do que 864 milhões de yuan emitindo obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, dos quais o montante total de fundos a ser investido no projeto de construção de energia térmica de Chengde Lvyuan no condado de Chengde não é mais do que 218 milhões de yuan, e o montante total de fundos a ser investido no projeto de geração de energia de incineração de resíduos domésticos de Dancheng não é mais do que 387 milhões de yuan, O montante total do capital de giro suplementar não deve exceder 259 milhões de RMB.
A fim de padronizar a gestão dos fundos captados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, Autorizado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, o conselho de administração da empresa pode determinar a conta especial para os recursos levantados de acordo com as necessidades de gestão dos recursos levantados e autorizar a assinatura do contrato de supervisão para o armazenamento dos recursos levantados. A fim de melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos levantados, com base no princípio de maximizar o rendimento dos depósitos, a subsidiária da empresa Chengde Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) new energy Co., Ltd. (doravante referida como “Chengde central”) Dancheng Kangheng renovável energy Co., Ltd. (doravante referida como “Dancheng energy”) planeja abrir contas especiais para levantar fundos no Anhui Xin’an Bank Co., Ltd. (doravante referida como “Xin’an bank”) para o depósito, gestão e uso dos fundos levantados pela emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, e cooperar com a empresa, Xin’an bank O patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) assinou conjuntamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre os fundos levantados, e o valor do depósito na conta especial estará sujeito ao montante líquido de fundos levantados pela emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para investir no projeto de construção de energia térmica de Chengde Lvyuan e projeto de geração de energia de incineração de resíduos domésticos de Danceng, e a taxa de juros do depósito não será inferior à taxa de juros do depósito obtida pela empresa de outros bancos de depósito de fundos levantados.
O Sr. Zhang Bozhong é o acionista controlador, controlador real e presidente da empresa, e também serve como diretor do banco Xin’an. Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd., um acionista que detém mais de 5% da empresa, detém 20% das ações do banco Xin’an. Xin’an banco é uma parte relacionada da empresa. As questões acima constituem transações de partes relacionadas.
2. Deliberação e votação
Em 28 de fevereiro de 2022, a companhia realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração (votos: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção) e a 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores (votos: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção), A proposta de abertura de depósitos de contas especiais e transações de partes relacionadas para captação de recursos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados pelas subsidiárias foi revisada e aprovada, e a administração da empresa foi autorizada a lidar com a abertura de conta especial para captação de recursos e assinar acordo regulatório e outros documentos relevantes. Os diretores, Sr. Zhang Bozhong e Sr. Zhang Boxiong, abstiveram-se da votação. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes.
Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes. De acordo com as disposições de leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a transação de partes relacionadas ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e as partes relacionadas interessadas na transação de partes relacionadas desistirão do direito de votar sobre a proposta na assembleia geral de acionistas.
2,Informação de base das partes coligadas
1. Nome da empresa: Anhui Xin’an Bank Co., Ltd
2. Código de crédito social unificado: 91340100ma2qd3bu9b
3. Tipo: Banco Privado
4. endereço registrado: No. 2800, avenida de Chuangxin, zona de alta tecnologia, Hefei, província de Anhui (construção J2, fase II, Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Park)
5. Representante legal: Sun Xiao
6. Capital registrado: 2 milhões de yuans
7. Data de estabelecimento: 8 de novembro de 2017
8. Principais atividades: absorção de depósitos RMB; Emissão de empréstimos RMB de curto, médio e longo prazo; Lidar com a liquidação da China; Lidar com a aceitação e desconto da conta; Emissão de obrigações financeiras; Atuar como agente para emissão, saque e subscrição de obrigações do Estado; Compra e venda de obrigações do Estado e obrigações financeiras; Participar em empréstimos interbancários; Fazer negócios com cartões bancários; Prestar serviço de carta de crédito e garantia; Atuar para cobrança e pagamento de fundos e negócios de seguros; Fornecer serviço de cofre; Outros negócios aprovados pela autoridade reguladora bancária no âmbito do Conselho de Estado. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
9. Controlador real: Nenhum
10. Composição dos accionistas:
Nome da proporção da contribuição do acionista (10000 yuan)
Anhui Nanxiang trade (Group) Co., Ltd. 6 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) %
Anhui jincainiu Industrial Group Co., Ltd. 6 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) %
Hefei Huatai Group Co., Ltd. 4 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) %
Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd. 4 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) %
Total 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
11. História e negócios principais:
O Xin’an Bank foi criado em 2017 e tem como principal atividade absorver depósitos e emitir empréstimos. Não houve nenhuma mudança desde a sua criação.
12. Principais indicadores financeiros do Xin’an Bank:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 30 de setembro de 2021 (não auditado) 31 de dezembro de 2020 (auditado)
Ativos líquidos 2156622220290909
Janeiro Setembro 20212020
Resultado de exploração 23224552337998
Lucro líquido 1181742446511
13. Relacionamento com a empresa: O Sr. Zhang Bozhong é o acionista controlador, controlador real e presidente da empresa, e também serve como diretor do banco Xin’an. Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd., um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, detém 20% das ações do banco Xin’an. Xin’an banco é a parte relacionada da empresa, e as subsidiárias da empresa abrem contas especiais no banco Xin’an para formar transações de partes relacionadas.
14. Se a parte relacionada é desonesta ou não: não
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O objeto desta transação conectada são principalmente os depósitos, juros e encargos de manuseio pagos pelas subsidiárias Chengde central e Dancheng energy no banco Xin’an.
4,Política de preços e base da transacção
Esta transação conectada adota o princípio de preços orientados para o mercado e é precificada de acordo com as disposições relevantes do Banco Popular da China e Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
5,Conteúdo principal do acordo de transacção
O pedido da empresa para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não específicos obteve a resposta sobre Aprovando o registro de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não específicos (zjxk (2022) No. 56) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 11 de janeiro de 2022. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa armazenará e gerenciará os fundos levantados em uma conta especial, abrirá uma conta especial para os fundos levantados respectivamente e assinará um acordo de supervisão tripartida e quadripartida para os fundos levantados com Haitong Securities Company Limited(600837) , e o banco comercial que deposita os fundos levantados. Atualmente, a empresa não iniciou a emissão. Após a emissão, a empresa planeja depositar todos os fundos levantados líquidos investidos no projeto de construção de energia térmica de Chengde Lvyuan e no projeto de geração de energia de incineração de resíduos domésticos Dancheng na conta especial para fundos levantados do banco Xin’an. A empresa e suas subsidiárias Chengde Zhonghuan e Dancheng energy assinarão um acordo de supervisão de quatro partes sobre os fundos levantados com o banco Xin’an e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) em conjunto.
6,Outros acordos envolvendo transacções conexas
Não há outro acordo para esta transação conectada.
7,Finalidade desta transação e seu impacto na empresa
Com base no princípio de maximizar o rendimento do depósito dos fundos levantados, esta transação conectada é propícia para melhorar o nível de gestão dos fundos monetários da empresa e melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos levantados. O banco Xin’an pode fornecer serviços mais convenientes para a empresa. Sob a condição de cumprir as disposições regulamentares, a taxa de juro de depósito dada pelo banco Xin’an à empresa não deve ser inferior à taxa de juro de depósito obtida pela empresa de outros bancos de depósito para fundos levantados. Esta transação conectada adota preços orientados para o mercado, e o preço de transação é justo, o que não afetará a independência da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários. 8,0 Desde o início deste ano até à data de divulgação, o montante total de várias transacções de partes relacionadas com a parte relacionada foi acumulado
Desde o início deste ano até a data de divulgação deste anúncio, a empresa e suas subsidiárias não têm transações de partes relacionadas com Zhang Bozhong e outras empresas controladas por Zhang Bozhong, ou com outras empresas que não a empresa onde Zhang Bozhong atua como diretor e gerente sênior.
9,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
A subsidiária abre uma conta especial para fundos levantados no banco Xin’an e depósitos em linha com suas próprias necessidades de desenvolvimento, o que é propício para melhorar o nível de gestão de fundos monetários da empresa e a eficiência de uso e renda dos fundos levantados. Esta transação conectada adota o princípio de preços orientados para o mercado, e a base de preços é justa, justa e aberta. Este evento não afeta a independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta sobre a abertura de depósitos especiais em contas e transações de partes relacionadas para captação de fundos através da emissão de obrigações convertíveis em objetos não especificados por subsidiárias à oitava reunião do terceiro conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar.
2. Pareceres independentes de directores independentes
A subsidiária abre uma conta especial para fundos levantados e depósitos no banco Xin’an, o que é propício para melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos levantados, o que está em linha com os interesses fundamentais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa considerou esta transação de partes relacionadas, o procedimento de votação foi legal e padronizado. Concordamos com as transações de partes relacionadas acima e as submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Haitong Securities Company Limited(600837) expressou os seguintes pareceres sobre a abertura da conta especial da filial para a captação de fundos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados e transações com partes relacionadas:
1. A abertura da subsidiária da conta especial para levantar fundos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados, depósitos e transações de partes relacionadas cumprem os requisitos de documentos normativos, tais como regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorreguladora das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM. 2. Procedimentos legais necessários foram realizados para a abertura pela subsidiária de depósitos de contas especiais para captação de fundos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados e transações de partes relacionadas, que foram deliberados e adotados na oitava reunião do terceiro conselho de administração (diretores relacionados Sr. Zhang Bozhong e Sr. Zhang Boxiong abstiveram-se de votar) e na oitava reunião do terceiro conselho de supervisão, Os diretores independentes da empresa também expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes, que precisam ser submetidas à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação e aprovação.
3. A subsidiária abriu uma conta especial para captação de recursos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados, e o preço dos depósitos e transações de partes relacionadas foi justo, o que não prejudicou os interesses das empresas listadas e de outros acionistas não relacionados, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, Haitong Securities Company Limited(600837) não tem objecções à abertura, pela filial, de depósitos especiais em contas e transacções com partes relacionadas para angariar fundos através da emissão de obrigações convertíveis para objectos não especificados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres Haitong Securities Company Limited(600837) sobre a verificação da abertura Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) por parte da subsidiária de depósitos especiais em contas e transações com partes relacionadas para levantar fundos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados)
Assinatura do representante do patrocinador:
Han mang Xingqiang
Haitong Securities Company Limited(600837)
