Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre o equipamento do semicondutor de shengmei (Shanghai) Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados que foram investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de supervisão contínua da shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como “shengmei Shanghai” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores Diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa verificou o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados que foram investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 2689) aprovado e emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 43355753 ações A em 18 de novembro de 2021, com um preço de emissão de 85,00 yuan por ação e um capital total levantado de 3685239 milhões de yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 2039805 milhões (excluindo impostos, o mesmo abaixo), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 34812585 milhões. O montante líquido dos fundos levantados acima mencionados foi integralmente pago, que deve ser verificado pelos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e confirmado pela emissão do relatório de verificação de capital (xksbz [2021] n.o zi10561).
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados, e assinou o acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de conta especial para os fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados. Todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a “shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. oferta pública inicial de ações e no conselho de ciência e inovação”
Unidade: 10000 yuan
No. montante total do investimento na direção do investimento dos fundos angariados o montante dos fundos angariados a utilizar
1 equipamento de semicondutores shengmei R & D e centro de fabricação 88245007000000
2 shengmei semicondutor high-end equipamento semicondutor R & D projeto 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 500000
3. Capital de giro suplementar 65 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500000
Total 1982450018000000
Se o montante real de fundos levantados desta vez (após deduzir as despesas de emissão) for menor do que a demanda de capital do projeto de investimento proposto, a empresa providenciará para levantar fundos de acordo com a proporção de investimento do projeto de investimento acima mencionado, e a lacuna será resolvida com fundos auto-levantados; Se o montante real de fundos levantados desta vez (após deduzir as despesas de emissão) exceder as necessidades de capital acima, a parte restante será usada para o desenvolvimento do negócio principal da empresa de acordo com as necessidades reais de negócios da empresa e as disposições relevantes da CSRC e Shanghai Stock Exchange. Os recursos captados a partir da proposta de oferta pública de ações serão investidos de acordo com as prioridades do projeto. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode usar os fundos auto levantados para investir nos projetos de investimento acima propostos primeiro e, em seguida, substituir os fundos auto levantados acima pelos fundos levantados depois que os fundos levantados estão no lugar.
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
A fim de garantir o bom andamento deste projeto de investimento levantado, a empresa usou fundos auto-levantados para investir no projeto de investimento levantado antecipadamente de acordo com o progresso real do projeto de investimento levantado antes dos fundos levantados estarem em vigor. A partir de 17 de novembro de 2021, o montante real do projeto de investimento levantado investido pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados é de 2092035 milhões de yuans, e o montante a ser substituído desta vez é de 2092035 milhões de yuans. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial de verificação sobre a substituição dos fundos levantados do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zi10013) de acordo com a utilização dos fundos levantados acima. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
O montante total do investimento do projeto de investimento sequencial levantado está planejado para usar o montante de fundos auto-levantados a ser substituído e o montante de fundos a ser investido antecipadamente
1 shengmei equipamento semicondutor R & D centro 882450070 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 20693720693
2. projeto de P & D do equipamento semicondutor high-end de Shengmei 45 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3713421371342
3. Capital de giro suplementar 6500000 —
Total 19824500180 China Vanke Co.Ltd(000002) 0920352092035
4,Pagamento antecipado de despesas de emissão com fundos auto-levantados
As despesas totais de emissão dos fundos da empresa arrecadados desta vez são de RMB 2039805 milhões. A partir de 17 de novembro de 2021, a empresa pagou a taxa de emissão de 8,6362 milhões de yuans com fundos auto-levantados. Propõe-se substituí-lo pelos fundos levantados desta vez. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Despesas de emissão de projectos sequenciais (excluindo o montante de fundos próprios a substituir antecipadamente)
Montante do pagamento (imposto)
1 recomendação e taxa de subscrição 1738320 —
2. Taxas de auditoria e verificação de capital 124670 379.20 379.20
3. Honorários advocatícios 109045 368,82 368,82
4. Taxas de divulgação de informações, taxas de emissão, etc. 677.70 115.60 115.60
Total 2039805 863,62 863,62
5,Procedimentos de revisão pertinentes
A empresa realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração e a 14ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos pré angariados e despesas de emissão pagas, e concordou em utilizar fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos em projetos pré angariados e despesas de emissão pagas, O fundo de substituição total é 217839700 yuan.
Os assuntos acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não afeta a implementação normal dos projetos de investimento levantados, nem altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e a substituição não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O prazo de substituição deve respeitar as disposições relativas à substituição no prazo de seis meses a contar da chegada dos fundos angariados. Os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Os diretores independentes concordam que o conselho de administração considerará e aprovará propostas relevantes.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas, e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados.
III) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
De acordo com o relatório especial de verificação sobre a substituição dos fundos levantados do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zi10013), emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), As instruções especiais sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas por fundos levantados preparados pela gestão da empresa shengmei Shanghai cumpre as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e As disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada refletem verdadeiramente a situação real do pré-investimento da empresa de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto levantados a partir de 17 de novembro de 2021.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o uso pelos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou verificação especial e emitiu um relatório de garantia, Foram realizados os procedimentos de homologação necessários. O uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e o tempo de substituição não é superior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está de acordo com Diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai Disposições relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de captação de fundos da empresa. A instituição de recomendação não tem objeção à utilização, pela empresa, dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e para pagar as despesas de emissão.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Haitong Securities Company Limited(600837) opiniões sobre a verificação de equipamentos de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. usando fundos levantados para substituir fundos auto levantados investidos em projetos pré levantados e despesas de emissão pagas) assinatura do representante patrocinador:
Zhang Bowen, Li Ling.
Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa
