Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre o equipamento do semicondutor de shengmei (Shanghai) Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de supervisão contínua do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como “shengmei Shanghai” ou “empresa”) para IPO e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão da autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o depósito e uso dos fundos levantados da shengmei Shanghai em 2021 foram verificados. As condições específicas são as seguintes:
1,Informação básica dos fundos angariados pela oferta pública inicial
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 2689) aprovado e emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 43355753 ações A em 18 de novembro de 2021, com um preço de emissão de 85,00 yuan por ação e um capital total levantado de 3685239 milhões de yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 2039805 milhões (excluindo impostos, o mesmo abaixo), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 34812585 milhões. O montante líquido dos fundos levantados acima mencionados foi integralmente pago, que deve ser verificado pelos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e confirmado pela emissão do relatório de verificação de capital (xksbz [2021] n.o zi10561).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Ocorrência de conta especial para fundos angariados por projectos
Ocorrência de conta especial para fundos angariados por projectos
O montante total de fundos angariados é 36852390
Menos: taxa de recomendação e subscrição 1738320
Montante inicial de fundos angariados 35114070
Menos: outras despesas de emissão 301485
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é de 34812585
Menos: despesas de projectos de investimento mobilizados (Nota 1) 6711379
Menos: taxa de serviço 5,39
Mais: receitas de juros 190,87
Mais: despesas de emissão (pré-investidas com fundos próprios) (Nota 2) 863.62
Adicionar: taxa de emissão pendente (Nota 3) 976.30
Saldo dos fundos angariados 28303746
Nota 1: a despesa corrente de projetos de investimento de capital levantado (doravante referidos como “projetos de investimento levantados”) é de 6711379 milhões de yuans, excluindo os fundos investidos pela empresa nos projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados antecipadamente. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos investidos pela empresa nos projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados antecipadamente não foram transferidos.
Nota 2: a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não transferiu os fundos para pagar as despesas de emissão com fundos auto-levantados antecipadamente.
Nota 3: as despesas de emissão pendentes incluem imposto de selo de 870500 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados e proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados, que estabeleceu disposições específicas e claras sobre o armazenamento, utilização e supervisão dos fundos angariados. Durante o período de relatório, a empresa geriu e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. O armazenamento, uso e gestão dos fundos levantados não violaram as disposições de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
Em novembro de 2021, em novembro de 2021, a empresa e o patrocinador serão o ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano em novembro de 2021, a empresa e o corpo da empresa e o patrocinador da empresa em novembro do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano do ano Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Changning sub branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai New Area Branch equipment (Shanghai) Co., Ltd. e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai filial assinaram conjuntamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados. O acordo regulatório acima define os direitos e obrigações de todas as partes, e não há diferença significativa entre os principais termos do acordo e o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os acordos regulatórios acima foram realizados normalmente.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do banco do depósito Número da conta bancária Quantidade do método de armazenamento
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch Business Deposit 12190992921091868562.44
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Changli filial 36750180808738885 depósito 4174176
Bank Of China Limited(601988) Shanghai Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) 452082279585 depósito 121997 Technology Park sub filial
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Zhangjiang sub filial 0 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 0062 depósito 520.56
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) sub branch 121909929210858 depósito 2 Renhe Pharmacy Co.Ltd(000650)
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Huangpu ramo 970800788090 Ygsoft Inc(002063) linha de depósito Bceg Environmental Remediation Co.Ltd(300958) 6
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Huaihai sub filial 121909929210202 depósito 3083581
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Shibei sub filial 216420100156371 depósito 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975)
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Changning sub branch 70090122000444066 depósito 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Dishui 1001747729 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 88 depósito 3 Yintai Gold Co.Ltd(000975) sub filial do lago
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai branch business department 121938866210666 depósito 25.30
Total — 28303746
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação anexa do uso dos fundos levantados. II) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não realizou reposição, investiu os projetos de investimento levantados com recursos próprios e pagou antecipadamente as despesas de emissão.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos. (IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não realizava gerenciamento de caixa em fundos levantados ociosos e investia em produtos relacionados.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementava permanentemente o capital de giro nem reembolsava empréstimos bancários com recursos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem recursos excessivos para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem outro uso de recursos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento levantados da empresa não mudaram.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas; Os fundos angariados utilizados são investidos nos projectos de investimento prometidos dos fundos angariados, e não há utilização ilegal dos fundos angariados.
6,Verificação das instituições de recomendação
O representante do patrocinador verificou o depósito e uso dos fundos levantados e a implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados em shengmei Shanghai através da revisão de dados, entrevista e comunicação. Inclui principalmente: consultar o extrato bancário da empresa para o depósito de fundos levantados, vouchers para o uso de fundos levantados, relatórios relevantes de intermediários, anúncios relevantes sobre o uso de fundos levantados e outros materiais, e comunicação com o pessoal relevante da empresa.
7,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada refletiram verdadeiramente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 em todos os principais aspectos.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021 cumprem as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos arrecadados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação Disposições relevantes, como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de captação de fundos da empresa armazenaram e usaram os fundos levantados em uma conta especial. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicou os interesses dos acionistas, ou usou os fundos levantados em violação dos regulamentos, O uso dos fundos levantados pelo emissor não viola as leis e regulamentos relevantes do estado sobre a lavagem de dinheiro. O patrocinador não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados da shengmei Shanghai em 2021.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Haitong Securities Company Limited(600837) opiniões de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. em 2021)
Assinatura do representante do patrocinador:
Zhang Bowen, Li Ling.
Haitong Securities Company Limited(600837)
