A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited e a bolsa de valores da Hong Kong Limited não serão responsáveis pelo conteúdo deste anúncio, nem farão qualquer declaração sobre sua exatidão ou integridade, e deixar claro que não serão responsáveis por qualquer perda decorrente da totalidade ou parte deste anúncio ou confiança em tais conteúdos. Este anúncio é apenas para referência e não constitui um convite ou oferta para adquirir, comprar ou subscrever os valores mobiliários referidos neste anúncio. Este anúncio não pode ser distribuído direta ou indiretamente nos Estados Unidos. Este anúncio não constitui uma oferta para vender ou uma oferta para solicitar a compra de quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição, e é ilegal fazer tal oferta, solicitação ou venda em tal jurisdição sem registro ou aprovação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Os valores mobiliários descritos neste anúncio não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), nem serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a qualquer pessoa dos EUA (conforme definido nos regulamentos da Lei de Valores Mobiliários) ou para o benefício de pessoas dos EUA, exceto para transações isentas dos requisitos de registro da lei de valores mobiliários ou não sujeitas aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Qualquer oferta pública de valores mobiliários nos Estados Unidos terá de ser feita sob a forma de prospecto. O prospecto conterá informações detalhadas sobre a empresa e sua gestão e demonstrações financeiras. Os valores mobiliários descritos neste anúncio não são e não pretendem ser oferecidos publicamente nos Estados Unidos.
Aviso de cotação na bolsa de valores da Hong Kong Limited
Agricultural Bank of China Limited
BANCO AGRICULTURAL DA CHINA LIMITED
(uma sociedade limitada por ações incorporadas na República Popular da China)
(Código de stock: 1288)
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hong Kong Branch
US $6000 China Vanke Co.Ltd(000002) .00% nota verde devido em 2025
(Código de Stock: 4521) (“2025 green note”)
25% das notas vencidas em 2027
(Código de Stock: 4532) (“notas 2027”, juntamente com notas verdes 2025, referidas como “estas notas”)
Emitido sob o plano de emissão de notas de médio prazo de US $ 1500000000 (o “plano de emissão de notas”)
Coordenador global conjunto e gestor principal conjunto
Agricultural Bank Of China Limited(601288) ABC International
Sucursal de Hong Kong
Bank Of China Limited(601988) Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
China Construction Bank (Ásia) ICBC Ásia Oriental Credit Union Bank
Citigroup HSBC Mizuho Securities
Standard Chartered Bank CITIC CLSA
Gestores Principais Conjuntos
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Agricultural Bank Of China Limited(601288) CCB Internacional
Filial de Singapura Filial de Macau
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hong Kong Branch Jiyou Bank Limited Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hong Kong Branch
China International Capital Corporation Limited(601995) CMB internacional Haitong International
ICBC Singapore ICBC International Shanghai Pudong Development Bank Hong Kong Branch DBS Bank Limited JPMorgan Nanyang Commercial Bank
Banco chinês Overseas Dahua Bank China Merchants Wing Lung bank BNP Paribas Co., Ltd.
Candidatou-se à bolsa de valores da Hong Kong Limited para a listagem e negociação das notas emitidas pela Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hong Kong Branch sob o plano de emissão de notas na forma de emissão de dívida apenas para investidores profissionais (conforme definido no Capítulo 37 das Regras de Listagem de Valores Mobiliários da bolsa de valores da Hong Kong Limited). Para mais detalhes, consulte o prospecto de emissão datado de 25 de outubro de 2021 relacionado ao plano de emissão de notas e o suplemento de preços datado de 22 de fevereiro de 2022 relacionado a essas notas. Prevê-se que a autorização de cotação e de negociação destas notas produza efeitos em 2 de Março de 2002. Hong Kong, em 1º de março de 2002, a partir da data deste anúncio, os diretores executivos do banco são o Sr. Gu Shu, o Sr. Zhang Qinsong, o Sr. Zhang Xuguang e o Sr. Lin Li; Os diretores não executivos são Liao Luming, Li Wei, Zhou Ji, Liu Xiaopeng e Xiao Xiang; Os diretores independentes não executivos são Wang Xinxin, Huang Zhenzhong, Liang gaomeiyi, Liu Shouying e Wu Liansheng.
