Código dos títulos: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) abreviatura dos títulos: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Anúncio n.o: 2022014 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Medidas para diluir o retorno imediato e preencher a lacuna através da emissão de ações para objetos específicos
E anúncio de compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota especial: as seguintes informações sobre os principais indicadores financeiros da empresa após a emissão de ações para objetos específicos não constituem a previsão de lucro da empresa, e as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização.
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (doravante referida como “empresa”, “sociedade cotada”, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) “) pretende emitir ações para objetos específicos. De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras disposições pertinentes, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa emissão no retorno imediato diluído, e agora o retorno imediato diluído dessa emissão e as medidas tomadas pela empresa são descritas da seguinte forma: I. Análise de impacto desta emissão
Após a emissão, os ativos líquidos da empresa aumentarão. No curto prazo, quando a eficácia dos fundos levantados não pode ser plenamente posta em prática, os lucros por ação da empresa e o retorno sobre os ativos líquidos podem ser afetados em certa medida, e o retorno imediato pode ser diluído. No entanto, a médio e longo prazo, o crescimento da escala de capital trazido pela emissão de ações da empresa para objetos específicos impulsionará a expansão da escala de negócios da empresa e, em seguida, melhorará a rentabilidade da empresa e o nível de lucro líquido. A empresa tomará ativamente várias medidas para melhorar a eficiência do uso de ativos líquidos e capital para obter bons retornos. 1. Principais pressupostos
(1) Presume-se que não existem alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, na indústria em que a empresa está localizada e no ambiente empresarial da empresa; (2) Assume-se que a empresa completará a oferta no início de abril de 2022 (o tempo de conclusão é apenas a estimativa da empresa, e o tempo final estará sujeito ao registro e tempo de conclusão efetivo aprovado pela CSRC);
(3) Assumindo que o número esperado de ações a serem emitidas nesta emissão é 215745976 e o montante de fundos levantados a serem recebidos é 1080887300 yuan (excluindo o custo de emissão), após a conclusão desta emissão, o capital social total da empresa aumentará de 719153256 ações para 934899232 ações;
(4) Assume-se que, exceto para essa emissão, a empresa não realizará outros comportamentos que afetem ou potencialmente afetem o capital social total da empresa;
(5) Não considerar o impacto dos juros bancários gerados antes da utilização dos fundos levantados e o impacto na operação da empresa após a recepção dos fundos levantados;
(6) O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020 foi de 3487651 milhões de yuans e 3222923 milhões de yuans, respectivamente. Nesta base, presume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 aumentará 20% em relação a 2020 e que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 aumentará 20% em relação a 2021. Esta análise hipotética não constitui uma previsão de lucro para a empresa e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade;
(7) No dia 17 de maio de 2021, após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2020 da Companhia, com base no número total de 719153256 ações da Companhia, foi distribuído a todos os acionistas um dividendo monetário de RMB 1,00 (imposto incluído) por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 719153 milhões (imposto incluído). Assume-se que o dividendo monetário por ação emitido em 2021 seja o mesmo que o de 2020 e será anunciado no final de maio do próximo ano;
(8) Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não é considerado o impacto de outros fatores que não sejam recursos captados, lucros líquidos e dividendos de caixa sobre os ativos líquidos;
(9) O índice de lucro por ação será calculado de acordo com as disposições pertinentes das regras de preparação da divulgação de informações das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação;
(10) Na análise hipotética acima referida, os principais indicadores financeiros da empresa antes e depois da emissão não constituem a previsão de lucro da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nela e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. 2. Impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa calculou o impacto da emissão de ações a objetos específicos sobre o lucro por ação da empresa, o retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos e outros indicadores financeiros importantes, da seguinte forma:
Ano do projeto 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois desta oferta
Total do capital social 719153256934899232
Número de ações emitidas desta vez (ações): 215745976
O capital levantado (10000 yuan) é 10808873
Capital próprio atribuível a empresas cotadas no início do período (10000 yuan) 2935209529352095
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (10000 yuan) 50222175022217
Ano do projeto 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois desta oferta
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 46410094641009
Dividendo em numerário (10000 yuans) 719153934899
Capital próprio atribuível à empresa cotada no final do período (10000 yuan) 3365516044248287
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,70 0,54
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,65 0,50
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 15,97% 11,25%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (excluindo lucros e perdas não recorrentes) 14,76% 10,40%
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa e o capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe serão melhorados. Se o lucro líquido da empresa não conseguir um aumento correspondente, pode haver o risco de que os indicadores financeiros como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos sejam diluídos após a conclusão desta oferta.
A empresa chama a atenção dos investidores para os possíveis riscos de investimento. 3,A necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos desta vez
É necessário complementar o capital de giro emitindo ações para objetos específicos, que está em linha com a atual situação financeira real da empresa e a demanda de capital para o desenvolvimento futuro dos negócios, é propício para otimizar a estrutura de capital, melhorar a capacidade anti risco, promover o desenvolvimento saudável a longo prazo da empresa e maximizar os interesses da empresa e de todos os acionistas, Ver “Análise de viabilidade da secção IV sobre a utilização dos fundos angariados” neste plano para mais pormenores. 4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
Os fundos angariados nesta oferta serão utilizados para complementar o capital de giro. Após a emissão, a estrutura do passivo patrimonial da empresa será ainda otimizada para reduzir as despesas financeiras, o que é propício à redução dos riscos operacionais e financeiros da empresa; Ao mesmo tempo, fornecerá mais apoio ao capital de giro para os principais negócios da empresa, o que é propício para promover a melhor implementação do layout estratégico da empresa. 5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta emissão 1. Aderir à inovação independente e aumentar a competitividade central
A empresa aderirá à inovação independente, contará com o sistema de P & D existente e experiência de produção de produtos, fortalecerá a P & D técnica de equipamentos de energia eólica e outros negócios, melhorará o nível de serviço da empresa, aumentará a competitividade central da empresa e expandirá continuamente a participação de mercado da empresa. 2. Melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, e melhorará continuamente a estrutura de governança corporativa para garantir que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos; Assegurar que o Conselho de Administração possa exercer os seus poderes e tomar decisões científicas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos; Assegurar que os administradores independentes possam desempenhar com seriedade as suas funções e salvaguardar os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários; Assegurar que o Conselho de Supervisores possa exercer de forma independente e eficaz o direito de supervisionar e fiscalizar os diretores, gerentes e demais gerentes seniores e as finanças da empresa, de modo a fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa. 3. Melhorar de forma abrangente o nível de gestão da empresa
A empresa continuará a focar nos negócios e produtos existentes, otimizar ainda mais o processo de negócios, continuar a fortalecer o desenvolvimento do mercado, promover o aumento do desempenho da empresa através da expansão da escala de negócios existente e reduzir o risco de diluição do retorno aos investidores devido a essa emissão; Ao mesmo tempo, melhorar o sistema de controle interno, melhorar constantemente a eficiência da operação diária, fortalecer a gestão orçamentária, fazer uso racional de várias ferramentas e canais de financiamento, melhorar a eficiência do uso do fundo, reduzir o custo da operação e melhorar a eficiência da operação. 4. Reforçar a gestão dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados
A empresa irá gerenciar e usar os fundos levantados de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. A fim de garantir o uso padronizado e efetivo dos recursos levantados pela empresa, após a implantação dos recursos levantados pela emissão de ações para objetos específicos, o conselho de administração da empresa supervisionará o armazenamento e uso dos recursos levantados pela empresa, de modo a garantir o uso razoável e padronizado dos recursos levantados e evitar o risco de uso indevido dos recursos levantados. 5. Melhorar a política de dividendos de caixa e fortalecer o mecanismo de retorno para os investidores
De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a fim de melhorar a política de distribuição de lucros da empresa, aumentar a transparência da distribuição de lucros e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, a empresa definiu os princípios de distribuição de lucros nos estatutos sociais. Formula-se a forma e proporção da distribuição de lucros, o tempo de distribuição de lucros, o mecanismo de tomada de decisão e procedimento de distribuição de lucros, o mecanismo de formulação e ajuste da política de distribuição de lucros, etc., combinado com a situação real da empresa, o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023).
No futuro, no processo de desenvolvimento contínuo dos negócios da empresa, a empresa implementará rigorosamente a política de distribuição de lucros, fortalecerá o mecanismo de proteção dos direitos e interesses dos investidores e protegerá efetivamente os direitos e interesses legítimos dos investidores. 6,Compromissos assumidos pelos sujeitos relevantes 1. Compromissos emitidos pelos diretores e gerentes seniores da empresa
(1) Prometo não transferir benefícios a outras unidades de participação ou pessoas físicas gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da sociedade ou acionistas de outra forma;
(2) Prometo restringir o comportamento pessoal de consumo no trabalho;
(3) Prometo não utilizar os ativos da empresa para realizar atividades de investimento e consumo não relacionadas com o meu desempenho de funções;
(4) Prometo que o sistema de remuneração formulado pelo conselho de administração ou pelo comitê de remuneração e avaliação estará vinculado à implementação das medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído;
(5) Se a empresa implementar o incentivo acionário no futuro, prometo que as condições de exercício do plano de incentivo acionário a ser anunciado estarão vinculadas à implementação das medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído.
A partir da data de emissão desse compromisso até a conclusão da emissão de ações da empresa para objetos específicos, se o Estado e as autoridades reguladoras de valores mobiliários fizerem outras novas disposições regulatórias sobre as medidas da sociedade cotada para preencher o retorno imediato diluído, e esse compromisso não puder atender a essas disposições do Estado e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, Prometo que emitirei compromissos suplementares de acordo com os regulamentos mais recentes do Estado e das autoridades reguladoras de valores mobiliários.
Como um dos sujeitos responsáveis pelo preenchimento das medidas de devolução, eu
