Código dos títulos: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) abreviatura dos títulos: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Anúncio n.o: 2022020 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis em acções A
Anúncio da taxa de vitória online e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas importantes
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (doravante referido como ” Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) ,” emissor “,” empresa “ou” a empresa “) e Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas (ordem do CSRC [n.o 163]) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]), medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis (ordem CSRC [n.o 178]), regras de execução para a emissão de obrigações societárias convertíveis de sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revista em 2018) (SZF [2018] n.o 115) Diretrizes sobre a emissão de títulos e operações de listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2018) (SZF [2018] No. 42) Organizar e implementar a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis de ação A (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis Shanghai 22”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a emissão de títulos e negócios de subscrição de títulos da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de títulos e negócios de listagem de empresas cotadas (Shh [2021] nº 323).
As dicas importantes para o processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono dos investidores são as seguintes: 1. Após os investidores online vencerem a licitação de títulos convertíveis, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados da licitação on-line para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A, Assegurar que a sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes em 3 de Março de 2022 (T + 2), podendo subscrever por uma mão ou uma mão de obrigações convertíveis múltiplas integrais após ganhar a lotaria. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com as disposições relevantes da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”), a unidade mínima para desistir da subscrição é uma mão. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo subscritor principal.
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas preferencialmente pelos accionistas A originais e o número de obrigações convertíveis subscritas por investidores online for inferior a 70% do número desta emissão; Ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais de acções A e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número dessa emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão em primeiro lugar. Se a negociação falhar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) suspenderão essa emissão e informarão atempadamente a CSRC, E divulgue as razões para a suspensão da emissão e acordos subsequentes, e escolha a oportunidade de reiniciar a emissão.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 2,47 bilhões de yuans deve ser subscrita pelo subscritor principal de acordo com o acordo, e a base de subscrição é de 2,47 bilhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscrição do subscritor principal não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, o montante máximo de subscrição não deve exceder 741 milhões de yuans em princípio. Quando o rácio real de subscrição exceder 30% do montante total desta oferta, o subscritor principal iniciará o procedimento interno de avaliação dos riscos e negociará com o emitente; Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, o subscritor principal ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante da subscrição dos investidores e apresentará um relatório à CSRC em tempo útil; Se estiver determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal e o emitente informarão atempadamente a CSRC, anunciarão as razões para suspender a emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
3. Se os investidores online ganharem a loteria por 3 vezes, mas não pagarem na íntegra dentro de 12 meses consecutivos, eles não participarão da assinatura on-line de novas ações, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações convertíveis dentro de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a CSDCC Shanghai Branch receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) esta oferta pública de 2,47 bilhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis, a colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais terminaram em 1 de março de 2022 (t dia). Agora, os resultados da assinatura dos últimos 22 títulos conversíveis são anunciados da seguinte forma: I. situação geral
Os últimos 22 títulos convertíveis emitidos desta vez são de 2,47 bilhões de yuans, com um preço de emissão de 100 yuans cada, totalizando 24,7 milhões de peças (2,47 milhões de mãos). A data de colocação prioritária e a data de assinatura on-line dos acionistas originais desta emissão são 1 de março de 2022 (t dia). 2,Resultados da libertação
De acordo com o anúncio de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A, o montante total de obrigações conversíveis emitidas nos últimos 22 anos foi de 2,47 bilhões de yuans, que foi colocado preferencialmente aos acionistas originais que detinham as ações do emitente registradas após o fechamento da data de registro de ações, O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é vendido online aos investidores públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”). Os resultados finais da emissão são os seguintes:
I) Resultados da colocação preferencial aos accionistas originais
De acordo com os dados de colocação de prioridade on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número total de títulos conversíveis shang22 que foram finalmente colocados preferencialmente aos acionistas originais do emissor foi de 2091788000 yuan (2091788 mãos), representando 84,69% da emissão total.
(II) resultados de subscrição online e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
Os últimos 22 títulos conversíveis a serem emitidos on-line para investidores públicos finalmente determinados nesta emissão foram 378212000 yuan (378212 mãos), representando 15,31% da emissão total, e a taxa de vitória on-line foi de 000324259%.
De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura efetivas emitidas on-line para investidores públicos é 11790339, o número de assinatura efetiva é 1166380241, o número total de alocações é 1166380241 e os números de início e final são 10000000000 – 111663870240.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão uma cerimônia de loteria em 2 de março de 2022 (T + 1), e os resultados da loteria serão publicados nos horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 3 de março de 2022 (T + 2)( http://www.sse.com.cn. Faça um anúncio na Internet. O assinante deve confirmar o número de títulos conversíveis subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar 22 títulos conversíveis em uma mão (ou seja, 1000 yuan).
(III) resumo dos resultados de colocação desta oferta
Taxa de ganho / quantidade de assinatura efetiva de colocação alocação real quantidade de alocação real
categoria
Proporção (%) (mão) quantidade (mão) (yuan)
Acionista original 100, Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 78820917882091788000
Investidores públicos sociais online 00032425911663870241378212378212000
Total 116659620292470 Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) 0000
3,Time to market
O horário de listagem das últimas 22 obrigações convertíveis emitidas desta vez será anunciado separadamente. 4,Documentos para referência futura
Para a informação geral desta oferta, os investidores são convidados a consultar o resumo do prospecto para Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A e o anúncio de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A publicada nos tempos de títulos de 25 de fevereiro de 2022 (T-2). http://www.sse.com.cn. Consultar o texto integral do prospecto e os materiais relevantes relacionados com esta oferta. 5,Informações de contacto do emitente e do subscritor principal
1. Emissor: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Endereço: No. 158, Nanhu Middle Road, Xuelang street, Binhu District, Wuxi
Tel.: 051085390590
Contacto: Zhao Qin
2. Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Endereço de Companhia: 13th floor, Zizhu international building, No. 1088, Fangdian Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel.: 021 Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 25
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 2 de março de 2022
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre taxa de vitória on-line e resultados de colocação preferencial de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ações A)
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / aaaa
