China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) utilização de fundos angariados
Entrada de verificação prévia
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação para oferta não pública de ações em 2022 de Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (doravante referido como ” Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) ” ou “empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 6 – recomendação de negócios De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas, Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente foi especialmente verificada. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 1173) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (doravante referida como “a empresa”) é aprovado para emitir no máximo 150 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) novas ações de forma não pública. A oferta não pública realmente emitiu 133315290 ações a um preço de 7,39 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 98519999310 yuan. Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição e outras despesas de emissão relacionadas totalizando 814169854 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 97705829456 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi examinada pelos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e foi emitido o relatório de verificação de capital Dahua Yan Zi (2022) 000057.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa (segunda revisão) deliberada e adotada na oitava reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, os projetos de investimento dos recursos captados pela oferta não pública de ações e o plano de uso do montante líquido dos recursos captados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
12 milhões de suínos / ano abate e processamento de produtos à base de carne projecto 39634103900000
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
2 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 100000 t / um projecto de transformação de produtos à base de carne 32847513200000
3 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) Projeto de construção do sistema de rede de marketing da China 17722191700000
4. Capital de giro suplementar 1052 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) 583
Total 100723809770583
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante dos fundos a investir nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e determinará finalmente os projectos de investimento específicos, as prioridades e o montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, A parte insuficiente dos fundos captados será resolvida pela sociedade com fundos próprios ou por outros meios.
A fim de garantir o bom andamento dos projetos de investimento com fundos levantados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos levantados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do andamento do projeto correspondente, e substituí-los após os fundos levantados estarem em vigor.
3,Investimento antecipado de fundos auto-angariados em projetos investidos por fundos angariados e pagamento de despesas relacionadas com a emissão
A partir de 15 de fevereiro de 2022, o montante dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento de fundos levantados e pagos as despesas relacionadas à emissão antecipadamente era de 1909576 milhões de yuans.
I) Investimento antecipado de fundos próprios em projectos investidos por fundos angariados
A partir de 15 de fevereiro de 2022, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente é de 189998200 yuan, como segue:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto proposto fundos auto-levantados proposto montante de substituição fundos levantados montante pré-investido
12 milhões de suínos / ano abate e transformação de produtos à base de carne projecto 39 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 35938935938
2 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) 100000 t / um projecto de transformação de produtos à base de carne 32 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 58393958393
3 Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) China projeto de construção do sistema de rede de marketing 1700000 56.52 56.52
4 capital de giro suplementar 970583 —
Total 977058318999821899982
(II) pagamento antecipado de despesas relacionadas com a emissão com fundos próprios
A partir de 15 de fevereiro de 2022, o montante das despesas relacionadas à emissão pagas antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados é de 959400 yuan, da seguinte forma:
O nome do item não inclui o montante do imposto sobre o valor acrescentado, o montante de fundos auto-levantados pagos antecipadamente e o montante a ser substituído
1 taxa de subscrição e recomendação 664,72 —
2 despesas de auditoria e verificação de capital 31.50 15.00 15.00
3 honorários advocatícios 75,47 75,47 75,47
4. Taxa de registro de títulos e imposto de selo 37.01 —
5 despesas de impressão de materiais 5.47 5.47 5.47
Total 814,17 95,94 95,94
4,Procedimentos de tomada de decisão e pareceres especiais para a substituição dos fundos angariados
1. Pareceres do Conselho de Administração
No dia 27 de fevereiro de 2022, a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa delibera e adota o
A proposta de substituir o investimento antecipado pelos fundos levantados concorda em usar os fundos levantados de 1909576 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
2. Pareceres de directores independentes
Os directores independentes acordam que a empresa utilizará os fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos angariados nos projectos de investimento angariados, Os diretores independentes acreditam que: “Após verificação, a utilização dos fundos angariados pela empresa para substituir o investimento antecipado é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, em consonância com as necessidades de desenvolvimento da empresa e as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos angariados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, e não há mudança disfarçada dos fundos angariados. Utilização de fundos e circunstâncias lesivas dos interesses dos accionistas. Concordamos unanimemente que a empresa utilizará os fundos levantados para substituir o investimento antecipado.”
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 27 de fevereiro de 2022, a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa delibera e adota a proposta de utilização de recursos captados para substituir investimentos antecipados, O conselho de supervisores considerou que: “a utilização de fundos angariados pela empresa para substituir o investimento antecipado cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre a gestão de fundos angariados, não afeta o investimento normal dos projetos de investimento da empresa de fundos angariados, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses de todos os acionistas. Concorda que a empresa utilize fundos angariados para substituir o investimento antecipado desta vez”.
4. Parecer de fiabilidade do contabilista
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) analisou o uso da empresa de fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos por fundos levantados antecipadamente e emitiu o relatório de verificação de Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) usando fundos auto-levantados para investir nos projetos investidos por fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão (Dahua He Zi [2022] n.º 001515). De acordo com o contador, Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) preparou as “instruções especiais sobre o pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados” em linha com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, Em todos os aspectos principais, reflete razoavelmente a situação que Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) a partir de 15 de fevereiro de 2022 investiu os fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados e pagou as despesas de emissão.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) a utilização dos fundos levantados para substituir o investimento antecipado foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, os diretores independentes expressaram o seu consentimento, os contadores emitiram um relatório especial de auditoria e os procedimentos legais necessários foram executados, Cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes e regras de câmbio, atender às necessidades do desenvolvimento da empresa e salvaguardar os interesses de todos os acionistas, o tempo de substituição dos fundos levantados da empresa é inferior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados e não afeta a implementação normal do projeto de fundos levantados, Não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa.
Em conclusão, China Securities Co.Ltd(601066) securities concorda em Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) opiniões de verificação sobre Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) usando fundos levantados para substituir investimentos antecipados)
Assinatura do representante do patrocinador:
Liu Simiao, Wang Lei
China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa
