China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 268, Hudong Road, Gulou District, Fuzhou)
Fevereiro de 2002
Declaração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas para a administração da recomendação”) As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro”), as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras de Listagem”), as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) De acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Xangai, somos honestos e confiáveis, diligentes e responsáveis, emitimos esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantimos a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de emissão, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do patrocinador desta emissão de valores mobiliários
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “instituição de recomendação”) II. O representante de recomendação designado pela instituição de recomendação e a prática do negócio de recomendação
A instituição de recomendação nomeia Zhen junqian e Chen Jie como representantes de recomendação da Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
Zhen junqian: o representante patrocinador, agora o gerente sênior de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) sede de negócios bancários de investimento, presidiu ou participou nos projetos principalmente incluindo Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ), Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) ( Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) ) e outros projetos de IPO, Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ) obrigações convertíveis, Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ( Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ) projetos de refinanciamento, tais como emissão de ações para objetos específicos.
Chen Jie: o representante do patrocinador: Chen Jie: Chen Jie: o representante do patrocinador. O titular é o director e director-geral adjunto da sede da empresa bancária de investimento em China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ( Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) ), Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) ( Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) ) Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) ( Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) ), Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ( Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) ) e outros projectos de refinanciamento. 3,Co patrocinadores do projeto e outro pessoal do projeto designado pelo patrocinador
Lei Lei é o co-organizador do projeto, e sua prática é a seguinte:
Lei Lei é agora o gerente sênior da sede de negócios de bancos de investimento China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . Trabalhou na Ericsson Certified Public Accountants (Special General Partnership) e Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General Partnership), com 5 anos de experiência em auditoria.
Outros membros da equipe do projeto incluem Mao Jiamin, Song Nan e Mao Yubei.
4,O emitente da presente recomendação
Nome chinês do emitente Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Nome inglês do emitente: bonree Data Technology Co., Ltd
Endereço registrado: Piso 4, No. 46, rua Dongzhong, distrito de Dongcheng, Beijing
O capital social total é de 44,4 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 29 de fevereiro de 2008
Abreviatura de stock Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Código da unidade populacional: Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange Kechuang board
E-mail [email protected].
Tel.: 01065519466
Serviços de promoção tecnológica; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços intermediários); Serviços de sistemas informáticos; Vendas de software informático e equipamento auxiliar; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Atuando no escopo de negócios de importação e exportação. (As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
5,2 Tipo de emissão de títulos
O tipo de títulos emitidos desta vez é emitir obrigações societárias convertíveis que podem ser convertidas em ações ordinárias RMB (ações A) da empresa para objetos não especificados. As obrigações convertíveis e ações A-share a serem convertidas no futuro serão listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. 6,Este plano de emissão
I) Tipos de títulos emitidos
O tipo de títulos emitidos desta vez é emitir obrigações corporativas convertíveis que podem ser convertidas em ações A da empresa para objetos não especificados. As obrigações corporativas convertíveis e as ações da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
II) Escala de emissão
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, e em combinação com a situação financeira e plano de investimento da empresa, o montante total de recursos captados pela emissão proposta de obrigações societárias convertíveis não deve exceder RMB 255 milhões (inclusive). O montante específico dos recursos captados será autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa. O conselho de administração da empresa (ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração) deverá ser
III) Valor facial e preço de emissão
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez são emitidas pelo valor nominal, com cada valor nominal de RMB 100,00.
IV) prazo de obrigações
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração e a pessoa autorizada do conselho de administração a negociar com a instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da sociedade antes da emissão.
Antes da emissão de obrigações societárias convertíveis, se a taxa de juros do depósito bancário for ajustada, a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração e a pessoa autorizada pelo conselho de administração a ajustar a taxa de cupão em conformidade.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, retornam o capital no vencimento e pagam os juros do último ano.
1. Cálculo dos juros anuais
Juros anuais referem-se aos juros correntes do valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: A taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias conversíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre o rendimento de juros obtido pelos titulares de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos titulares de obrigações convertíveis das sociedades.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação de uma ação da sociedade 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido a ex direito e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente). O preço de conversão inicial específico será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o mercado e a situação específica da empresa antes da emissão.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação.
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajuste e método de cálculo do preço de conversão
Após essa emissão, se a sociedade distribuir dividendos de ações, converter em capital social aumentado, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado em conformidade (serão reservadas duas casas decimais e a última será arredondada). A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de transferência antes do ajustamento, n refere-se ao dividendo de acções ou à taxa de conversão do capital social, K refere-se ao novo preço da acção ou taxa de colocação, a refere-se ao novo preço da acção ou preço de colocação, D refere-se ao dividendo monetário por acção e P1 refere-se ao preço de transferência após ajustamento.
Quando a empresa muda as ações acima e / ou patrimônio líquido dos acionistas, o preço de conversão será ajustado por sua vez e publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. Ou os meios de divulgação de informações das sociedades cotadas designadas pela CSRC publicarão o anúncio do ajustamento do preço de conversão das ações e especificarão a data do ajustamento do preço de conversão das ações, o método de ajustamento e o período de suspensão da conversão das ações (se necessário). Depois de o preço do pedido de conversão de ações da empresa ser ajustado de acordo com o preço do pedido de conversão de ações da empresa antes da data de conversão de ações, o preço do pedido de conversão de ações da empresa pode ser ajustado de acordo com o preço do pedido de conversão de ações da empresa.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar o tipo, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
IX) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias contínuos, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da sociedade no vigésimo dia de negociação anterior à convocação da assembleia geral de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. Procedimento de correcção
Se a empresa decidir rever o preço de conversão para baixo, a empresa irá ( http://www.sse.com.cn. Ou publicar anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, incluindo o intervalo de revisão do anúncio, a data do registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão de ações. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data de correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções revisto será aplicado. Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
x) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando o detentor da obrigação solicita a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é q = V / P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito. Onde: Q: refere-se ao número de obrigações societárias convertíveis convertidas em ações; 5: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis aplicadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P: Refere-se ao preço efetivo de conversão de ações no dia da aplicação para conversão de ações.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações de empresas convertíveis devem ser ações inteiras. Para os títulos corporativos conversíveis que são menos de 1 ação no momento da conversão de ações, a empresa estará de acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Xangai
