Código dos títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura dos títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Aviso n.o: 2022027 Obrigação Código: 128093 Obrigação convertível Baichuan
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
No 15º anúncio sugestivo sobre a implementação do resgate de "obrigações conversíveis Baichuan", a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
ponta quente
1. Data de registro de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan": 1º de março de 2022
2. Data de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan": 2 de março de 2022
3. preço de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan": 100397 yuan / peça (incluindo os juros corridos atuais, a taxa de juros anual atual é de 2,50%, e os juros atuais incluem imposto).
4. Data de recebimento dos fundos do emissor (empresa): 7 de março de 2022
5. Data de chegada do dinheiro de resgate dos investidores: 9 de março de 2022
6. Pare de negociar e data de conversão de ações de "obrigações conversíveis Baichuan": 2 de março de 2022
7. A negociação de "obrigações conversíveis Baichuan" está prevista para ser interrompida em 2 de março de 2022. No entanto, de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis de Shenzhen Stock Exchange, se o valor facial circulante de "obrigações conversíveis Baichuan" é inferior a 30 milhões de yuan, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitiu o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de "obrigações conversíveis Baichuan" pode ser avançado, Nesse momento, preste atenção ao anúncio sobre a suspensão da negociação de "obrigações conversíveis Baichuan" emitidas pela empresa a tempo.
8. De acordo com o acordo, as "obrigações conversíveis Baichuan" que não foram convertidas em ações após o fechamento do mercado em 1º de março de 2022 serão resgatadas à força. Após esse resgate, as "obrigações conversíveis Baichuan" serão retiradas da bolsa de valores de Shenzhen. Se as "obrigações conversíveis Baichuan" detidas pelo titular forem penhoradas ou congeladas, recomenda-se levantar o penhor e congelar antes da data de suspensão da negociação e conversão de ações, de modo a evitar o resgate devido à incapacidade de conversão de ações.
Aviso de risco: de acordo com o acordo, os "títulos conversíveis Baichuan" que não foram convertidos em ações após o fechamento do mercado em 1 de março de 2022 serão resgatados à força ao preço de 100397 yuan / peça. Devido à grande diferença entre o preço atual do mercado secundário e o preço de resgate, os investidores podem enfrentar perdas se eles não converter ações a tempo. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
1,Visão geral do resgate
1. Desembolso do gatilho
Aprovado pela resposta à aprovação de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] n.º 2576) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante denominada "a empresa") emitidas publicamente 5,2 milhões de obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas "obrigações conversíveis") com um valor facial de 100 yuans cada, O montante total da emissão é 520 milhões de yuans. Com o consentimento do documento SZS [2020] nº 39 da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 520 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 21 de janeiro de 2020. Os títulos são referidos como "obrigações conversíveis Baichuan" para curto e o código bond é "128093". De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e o prospecto para Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o "prospecto"), os títulos conversíveis da empresa podem ser convertidos em ações da empresa a partir de 9 de julho de 2020, e o preço de conversão inicial dos títulos conversíveis é de 6,00 yuan / ação.
Em 22 de maio de 2020, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços de obrigações convertíveis em ações (Anúncio nº: 2020047). À medida que a empresa implementou o plano de distribuição de lucros de 2019, o preço de conversão das "obrigações conversíveis Baichuan" foi ajustado de 6,00 yuan / ação para 5,87 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 29 de maio de 2020. Em 20 de maio de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações convertíveis em ações (Anúncio nº 2021040). Como a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2020, o preço de conversão de "obrigações conversíveis Baichuan" foi ajustado de 5,87 yuan / ação para 5,77 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 27 de maio de 2021. O preço de fechamento das ações da empresa (doravante referido como: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) , código: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ) por 20 dias de negociação consecutivos de 4 de janeiro de 2022 a 7 de fevereiro de 2022 não é inferior a 130% (ou seja, 7,50 yuan / ação) do preço de conversão atual de "obrigações conversíveis Baichuan" (ou seja, 5,77 yuan / ação), que acionou a cláusula de resgate condicional acordada no prospecto.
A empresa realizou a segunda reunião do sexto conselho de administração e a segunda reunião do sexto conselho de supervisores em 7 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de resgate antecipado de "obrigações conversíveis Baichuan", e concordou em exercer o direito de resgate condicional de "obrigações conversíveis Baichuan", Resgatar todas as "obrigações conversíveis Baichuan" registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento do mercado na data de registro do resgate ao preço do valor nominal das obrigações mais os juros acumulados do período atual.
2. Cláusula de reembolso
As disposições pertinentes relativas ao reembolso condicional constantes do prospecto são as seguintes:
Durante o período de conversão, em qualquer uma das duas situações seguintes, a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias conversíveis que não tenham sido convertidas de acordo com o valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos no período atual:
1) Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa em 20 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual; Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação seguinte ao ajuste;
2) Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos acima é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
2,Mecanismo de execução do reembolso
1. Preço de resgate e base de determinação do preço de resgate
De acordo com o acordo sobre resgate condicional no prospecto da empresa, o preço de resgate de "obrigações conversíveis Baichuan" é de 100397 yuan / peça. O processo de cálculo é o seguinte:
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: refere-se aos juros corridos correntes
B: Refere-se ao valor facial total dos títulos corporativos conversíveis detidos pelos detentores de títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez (cada valor facial é de 100 yuan);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis de 2,50% no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros. Os dias de calendário reais desde a data de início do cálculo dos juros (ou seja, 3 de janeiro de 2022) até a data de resgate deste ano de juros (ou seja, 2 de março de 2022) são 58 dias (o início não conta o fim).
Juros corridos correntes de cada obrigação = 100 × 2.50% × 58 / 365 = 0,397 yuan / piece
Preço de resgate de cada título = valor facial do título + juros correntes = 100 + 0,397 = 100397 yuan / peça
A dedução fiscal dos juros das obrigações dos investidores é descrita da seguinte forma:
Para investidores individuais detentores de "obrigações conversíveis Baichuan" e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como empresas de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e pagará o imposto de renda, e o preço real de resgate de cada obrigação após a dedução é de 100318 yuan; Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detenham "obrigações conversíveis Baichuan", de acordo com as disposições do aviso sobre o imposto sobre o rendimento das empresas e políticas de imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado de obrigações nacionais (CS [2018] No. 108) e a decisão da reunião executiva do Conselho de Estado em 27 de outubro de 2021, o imposto sobre o rendimento das empresas e o imposto sobre o valor acrescentado estão temporariamente isentos, e o preço de resgate de cada um é de 100397 yuan; Para outros detentores de obrigações que detenham "obrigações conversíveis Baichuan", eles devem pagar imposto de renda de juros de obrigações por si mesmos, e o preço de resgate de cada obrigação é de 100397 yuan. O preço de resgate após impostos estará sujeito ao preço aprovado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch.
2. Objecto de reembolso
A partir do fechamento da data de registro de resgate (ou seja, 1 de março de 2022), todos os titulares de "obrigações conversíveis Baichuan" registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) A empresa publicará o anúncio de implementação do resgate pelo menos três vezes nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 5 dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate pela primeira vez para informar os detentores de "obrigações conversíveis Baichuan" do resgate.
(2) A partir de 2 de março de 2022, "obrigações conversíveis Baichuan" deixarão de operar.
(3) De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o valor nominal circulante de "obrigações conversíveis Baichuan" é inferior a 30 milhões de yuan, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitiu o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de "obrigações conversíveis Baichuan" pode ser avançado, Nesse momento, preste atenção ao anúncio sobre a suspensão da negociação de "obrigações conversíveis Baichuan" emitidas pela empresa a tempo.
(4) 2 de março de 2022 é a data de resgate das "obrigações conversíveis Baichuan". A empresa resgatará integralmente as "obrigações conversíveis Baichuan" registradas após o fechamento do mercado a partir da data de registro do resgate (o dia de negociação anterior à data de resgate: 1 de março de 2022). Desde 2 de março de 2022, "Baichuan conversible bonds" parou de converter ações. Após o resgate condicional, os títulos conversíveis Baichuan serão retirados da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen.
(5) 7 de março de 2022 é a data de chegada dos fundos do emissor (empresa).
(6) 9 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital dos detentores de "obrigações conversíveis Baichuan" e, nesse momento, o dinheiro de resgate das "obrigações conversíveis Baichuan" será transferido diretamente para a conta de capital dos detentores de "obrigações conversíveis Baichuan" através de corretores de custódia de obrigações conversíveis.
(7) A empresa publicará o anúncio dos resultados do resgate e o anúncio da saída de listagem de obrigações convertíveis nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 7 dias de negociação após o término desse resgate.
Departamento de consultoria: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Contato: Chen Huimin, Miao bin
Tel.: 051081629928
E- mail: [email protected].
3,Os controladores reais, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa negociaram "obrigações conversíveis Baichuan" no prazo de seis meses antes das condições de resgate serem atendidas
Dentro de seis meses antes do cumprimento das condições de resgate (ou seja, 8 de agosto de 2021 a 7 de fevereiro de 2022), os acionistas controladores, controladores efetivos, acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não negociam "obrigações conversíveis Baichuan".
4,Outros assuntos a explicar
1. "Os títulos conversíveis Baichuan" interromperão a negociação e a conversão de ações a partir de 2 de março de 2022. No entanto, se o valor facial circulante de "obrigações conversíveis Baichuan" é inferior a 30 milhões de yuans, a negociação será interrompida três dias de negociação após a empresa emitiu o anúncio relevante. Portanto, o tempo de negociação de "obrigações conversíveis Baichuan" pode ser avançado. Além disso, "obrigações conversíveis Baichuan" podem ser normalmente negociadas e convertidas em ações durante o horário de negociação do dia de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen a partir da data do anúncio de resgate até a data de resgate.
2. Se os detentores de "obrigações conversíveis Baichuan" lidarem com a conversão de ações, devem relatar a conversão de ações através da sociedade de valores mobiliários que hospeda as obrigações. Recomenda-se que os titulares de obrigações convertíveis consultem a sociedade de valores mobiliários que abriu a conta antes de reportar.
3. Método de tratamento de menos de uma quantidade de ações durante a conversão de ações
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de "obrigações conversíveis Baichuan" devem ser ações inteiras. Se o saldo de obrigações corporativas conversíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações corporativas conversíveis e os juros corridos atuais correspondentes ao saldo dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações de detentores de obrigações corporativas conversíveis de acordo com as disposições relevantes da bolsa de valores de Shenzhen e outros departamentos.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) conselho de administração 25 de fevereiro de 2022
