Código dos títulos: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) abreviatura dos títulos: Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Anúncio n.o: 2022009 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
Anúncio sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. ponta quente
Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) (doravante referido como ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ,” empresa “ou” emissor “) e Changjiang Securities Company Limited(000783) recomendação de subscrição Co., Ltd. (doravante referida como “recomendação Changjiang “,” instituição de recomendação (subscritor principal) “ou” subscritor principal “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) Medidas de gestão da emissão de valores mobiliários e registo de sociedades cotadas na gema (para implementação experimental) (despacho da CSRC [n.º 168]) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações societárias convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas”) e as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 1 – tratamento de negócios (SZS [2022] n.º 28) e outras disposições relevantes emitem obrigações societárias convertíveis (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “Silk Road convertible bonds”).
Os títulos convertíveis emitidos para objetos não especificados serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) será emitido para investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas.
1,Principais preocupações dos investidores
As principais dicas sobre o processo de emissão, assinatura, pagamento e alienação do abandono por parte dos investidores de obrigações societárias conversíveis emitidas a objetos não especificados são as seguintes:
1. A data de colocação prioritária dos acionistas originais desta emissão de obrigações convertíveis e a data de subscrição online são 2 de Março de 2022 (dia t), e o horário de subscrição é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia t. Quando os acionistas originais participarem da colocação prioritária em 2 de março de 2022 (dia t), deverão pagar o capital na íntegra de acordo com o número de obrigações convertíveis preferencialmente colocadas dentro do limite de colocação prioritária. Os acionistas originais e investidores públicos não precisam pagar o fundo de assinatura ao fazer a assinatura on-line em 2 de março de 2022 (t dia).
2. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal) considerar que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares da indústria, a subscrição do investidor será considerada inválida. Os investidores devem expressar a sua intenção de compra de forma independente e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a compra em seu nome.
3. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar várias contas de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição da mesma obrigação convertível por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas. Uma vez aceite a atribuição de um investidor, este não cancelará a encomenda.
O princípio de confirmar que várias contas de valores mobiliários são detidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número de documento de identidade válido” nos dados de registo de contas de valores mobiliários são os mesmos. Os dados de registo da conta de valores mobiliários ficam sujeitos ao fim do dia T-1.
4. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores online de Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados (doravante referido como anúncio dos resultados vencedores online), de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes em 4 de Março (T + 2) de 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com as disposições relevantes da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “CSDCC Shenzhen Branch”), a unidade mínima para desistir da assinatura é uma. A parte dos investidores vencedores online que desistirem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
5. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número dessa emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas pelos investidores em linha for inferior a 70% do número dessa emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, Se a emissão for suspensa, anuncie as razões para a suspensão e escolha uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação. Quando a emissão é suspensa, os títulos convertíveis ganhos por investidores online são inválidos e não registrados em nome dos investidores.
Se o valor da subscrição desta oferta for inferior a 24 milhões de RMB, deve ser subscrito pelo saldo da instituição de recomendação (subscritor principal), e a base de subscrição é de 24 milhões de RMB. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 72 milhões de yuans. Quando o rácio real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritora principal) iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante de subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente informarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
6. Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente.
As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
7. As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez são convertidas em ações apenas a partir de novas ações.
8. A conta autônoma do patrocinador (subscritor principal) desta oferta não participará na assinatura on-line.
9. Não é fornecida qualquer garantia para esta emissão de obrigações convertíveis. A empresa não providenciou medidas de garantia para a emissão de obrigações convertíveis desta vez. Caso ocorram eventos que tenham um impacto negativo significativo no funcionamento e gestão da empresa e na solvência durante a duração das obrigações convertíveis, as obrigações convertíveis podem aumentar o risco de saque devido à falta de garantia.
10. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
1. A colocação preferencial será implementada aos acionistas originais cadastrados após o fechamento da bolsa de valores na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1). Dos quais:
(1) A subscrição preferencial dos accionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380556”, e a colocação é referida como “distribuição da dívida da estrada de seda” para abreviar; Quando o valor da subscrição da colocação preferencial inicial das obrigações convertíveis pelos accionistas for inferior a 1 peça, deve ser implementado de acordo com o guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (a seguir designado “guia de negócios para os emitentes de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”), ou seja, o valor da subscrição prioritária inferior a 1 peça deve ser classificado de acordo com o número, Levar a pequena quantia para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura preferencial, de modo a atingir a unidade de escrituração mínima de 1 peça, e ciclo até que toda alocação seja concluída.
(2) Se as ações ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” detidas pelos acionistas originais são confiadas a dois ou mais departamentos de negócios de títulos, o número de ações que podem ser subscritas deve ser calculado com base nas ações confiadas a cada departamento de negócios, e a subscrição de alocação deve ser feita no departamento de negócios de títulos correspondente de acordo com as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Além de participar na colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária.
2. O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais é emitido para os investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de subscrição é “370556”, e a subscrição é referida como “Silk Road emissão de obrigações”. A quantidade mínima de subscrição de cada conta de valores mobiliários participantes nesta emissão on-line é de 10 (1000 yuan), e cada 10 é uma unidade de subscrição. Se houver mais de 10, deve ser um múltiplo integral de 10. O limite superior de subscrição para cada conta é de 10000 (1 milhão yuan), e a parte excedente é inválida.
1. A empresa obteve a permissão nº [20240 para emitir obrigações convertíveis para o objeto específico da CSRC. As obrigações convertíveis emitidas desta vez são referidas como “obrigações convertíveis da Rota da Seda” para curto, e o código da obrigação é “123138”.
2. O montante total das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 240 milhões, cada uma com um valor facial de RMB 100, um total de 2400000, que são emitidas pelo valor facial.
3. Os títulos corporativos convertíveis emitidos para objetos não especificados serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados pelo emissor após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1). O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) será emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O número de obrigações convertíveis da Rota da Seda que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações de ” Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) ” registradas após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (1º de março de 2022, t-1). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis de RMB 2,0104 por ação, e então convertido no número de obrigações convertíveis na proporção de RMB 100 por folha, cada uma das quais é uma unidade de aplicação, Ou seja, Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 4 obrigações convertíveis por ação. A colocação prioritária dos acionistas originais é realizada através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “380556”, e a colocação é referida como “distribuição da dívida da estrada de seda”. Os accionistas originais podem decidir o montante das obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais for inferior a um, será implementado de acordo com as diretrizes de negócios do emissor de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch, ou seja, o número de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais menor que um deve ser classificado de acordo com o número, e o pequeno número deve ser repassado para o grande número de acionistas originais participantes da subscrição preferencial, de modo a atingir a unidade escritural mínima de um, que será realizada de forma circular até que todos os títulos sejam alocados.
5. O capital social A do emitente que pode participar na emissão de colocação preferencial é de 119376875 ações. Calculado de acordo com a proporção de colocação preferencial nesta emissão, o montante total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de cerca de 239992, representando cerca de 999980% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária. Para a parte dos accionistas originais que participem na colocação preferencial, estes pagarão o capital total no momento da subscrição no dia t. Quando os acionistas originais participam da assinatura on-line do saldo após a colocação preferencial, eles não precisam pagar o fundo de assinatura.
6. Os investidores públicos em geral participam da assinatura on-line do saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais do emitente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A assinatura é referida como “emissão de obrigações da Rota da Seda” para abreviar, e o código de assinatura é “370556”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta é de 10 (1000 yuan). Cada 10 folhas é uma unidade de assinatura. Se houver mais de 10 folhas, deve ser um múltiplo integral de 10 folhas. O limite máximo de assinatura de cada conta é de 10000 folhas (1 milhão de yuans), e o excesso é inválido. No momento da assinatura, os investidores não precisam pagar o fundo de assinatura.
7. Os títulos convertíveis da Rota da Seda emitidos desta vez não têm limite de período de detenção, e os investidores podem negociar os títulos convertíveis da Rota da Seda colocados no primeiro dia de listagem.
8. Esta oferta não está listada, e os assuntos de listagem serão anunciados separadamente. O emitente passará pelos procedimentos de listagem relevantes logo que possível após o término desta oferta.
9. Todas as obrigações convertíveis e ações emitidas desta vez são novas ações.
10. Os investidores devem estar atentos às disposições específicas do anúncio sobre o método de emissão, objeto de emissão, método de colocação/emissão, tempo de compra, método de compra, procedimento de compra, preço de compra, taxa de cupom, quantidade de compra, pagamento de fundos de subscrição e disposição do abandono da compra por parte dos investidores.
11. Os investidores não devem usar ilegalmente contas ou fundos de outras pessoas para compra, nem devem financiar ou ajudar outras pessoas a financiar e comprar em violação dos regulamentos. Os investidores que solicitam e detenham obrigações convertíveis da Silk Road devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC, e assumir responsabilidades legais correspondentes.
12. Este anúncio dá apenas uma breve explicação aos investidores sobre questões relacionadas à emissão de obrigações convertíveis da Rota da Seda, e não constitui nenhuma proposta de investimento para a emissão de obrigações convertíveis da Rota da Seda. Para detalhes desta ligação conversível de estrada de seda, leia Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556)
