Código de títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Anúncio n.o: 2022031 bond Código: 123043 bond abbreviation: Zhengyuan convertible bond
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Anúncio sobre os resultados de resgate de “obrigações conversíveis Zhengyuan”
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
1,Informação básica de “obrigações convertíveis Zhengyuan”
Com a aprovação do documento “zjxk [2019] nº 2985” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 1,75 milhão de obrigações corporativas conversíveis ao público em 5 de março de 2020, com um valor facial de RMB 100,00 cada e um valor total de emissão de RMB 175 milhões. Com o consentimento do documento “SZS [2020] No. 205” da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referido como “SZSE”), os 175 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 31 de março de 2020. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis Zhengyuan” e o código de obrigação é “123043”.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do prospecto de gema Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) para emissão pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como prospecto), O período de conversão de “obrigações conversíveis Zhengyuan” começa a partir do primeiro dia de negociação (11 de setembro de 2020) seis meses após o final da emissão de obrigações corporativas conversíveis (11 de março de 2020) até a data de vencimento de obrigações corporativas conversíveis (4 de março de 2026).
O preço de conversão inicial de “obrigações conversíveis Zhengyuan” é de 15,47 yuan / ação. À medida que a empresa implementa o plano de distribuição anual de ações 2019, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Zhengyuan” é ajustado de 15,47 yuan / ação para 15,41 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 30 de junho de 2020; Como a empresa implementou o plano de distribuição anual de ações 2020, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Zhengyuan” foi ajustado de 15,41 yuan / ação para 15,38 yuan / ação.O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 9 de junho de 2021.
2,Visão geral deste resgate
I) “Condições de reembolso condicional” acordadas no prospecto são as seguintes:
“Durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, no caso de qualquer uma das duas situações seguintes, o conselho de administração da sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos do período em curso:
(1) Durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas nesse período, se o preço de fechamento das ações da sociedade em pelo menos 15 dias de negociação em 30 dias contínuos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
(2) Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias conversíveis a serem resgatadas detidas pelos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.”
II) desencadeamento do resgate
De 24 de dezembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022, o preço de fechamento de uma ação da empresa não foi inferior a 130% (19,99 yuan / ação) do preço de conversão atual (15,38 yuan / ação) de “obrigações conversíveis Zhengyuan” por 15 dias de negociação consecutivos, o que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto, Ou seja, durante o período de conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, se o preço de fechamento das ações da empresa em pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias contínuos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual. A empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração em 14 de janeiro de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre resgate antecipado de “obrigações conversíveis Zhengyuan”. O conselho de administração da empresa concorda em resgatar todos os “títulos conversíveis Zhengyuan” registrados na data de registro de resgate com antecedência ao preço do valor nominal dos títulos conversíveis mais os juros acumulados do período atual, e a data de registro de resgate é 2022
Em 17 de fevereiro de 2022, a data de interrupção da negociação e conversão de ações é 18 de fevereiro de 2022. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O primeiro anúncio sugestivo sobre a implementação do resgate de “obrigações conversíveis Zhengyuan” (Anúncio n.º 2022010) e o anúncio sobre a suspensão da negociação e conversão de ações de “obrigações conversíveis Zhengyuan” (Anúncio n.º 2022029).
III) Procedimento e calendário de reembolso
1. “Os títulos conversíveis Zhengyuan” acionaram a cláusula de resgate condicional em 14 de janeiro de 2022.
2. Dentro de cinco dias de negociação após atender às condições de resgate pela primeira vez (ou seja, de 17 de janeiro de 2022 a 21 de janeiro de 2022), a empresa deve publicar pelo menos três anúncios de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC para informar os detentores de “obrigações conversíveis Zhengyuan” do resgate. De 17 de janeiro de 2022 a 17 de fevereiro de 2022, a empresa publicou 12 anúncios sugestivos sobre a implementação do resgate de “obrigações conversíveis Zhengyuan” nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC para informar os detentores de “obrigações conversíveis Zhengyuan” dos assuntos relevantes deste resgate.
3. 18 de fevereiro de 2022 é a data de resgate de “obrigações conversíveis Zhengyuan”. A empresa resgata totalmente os “títulos conversíveis Zhengyuan” registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a partir do fechamento da data de registro de resgate (17 de fevereiro de 2022). A partir de 18 de fevereiro de 2022, “Zhengyuan conversible bonds” vai parar de negociar e conversão de ações. Após a conclusão deste resgate antecipado, “obrigações conversíveis Zhengyuan” serão retiradas da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. 23 de fevereiro de 2022 é a data em que os fundos do emitente chegam, e 25 de fevereiro de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do detentor de “obrigações conversíveis Zhengyuan” será transferido diretamente para a conta de capital do detentor de “obrigações conversíveis Zhengyuan” através do corretor de custódia de obrigações conversíveis.
3,Resultado do reembolso
De acordo com os dados fornecidos pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, após o fechamento do mercado em 17 de fevereiro de 2022, existem 74430 “Zhengyuan obrigações conversíveis” que não foram convertidas em ações.O número de títulos resgatados desta vez é 74430, eo preço de resgate é de 100,67 yuan / folha (incluindo os juros acumulados do período atual, a taxa de juros anual do período atual é de 0,70%, e os juros do período atual incluem impostos), O preço de resgate após dedução fiscal estará sujeito ao preço aprovado pela empresa de compensação. A empresa de resgate pagou um total de 749286810 yuan.
4,Impacto do reembolso
O valor total de resgate dos “títulos conversíveis Zhengyuan” da empresa foi de 749286810 yuan, representando 4,28% do valor total da emissão, o que não teve impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afetou o uso normal dos fundos levantados pelos títulos. A partir da data em que a conversão de “obrigações convertíveis Zhengyuan” parou, a conversão cumulativa de “obrigações convertíveis Zhengyuan” foi 10892648 ações, e o capital social total da empresa aumentou em 10892648 ações devido à conversão de “obrigações convertíveis Zhengyuan”. Devido ao aumento do capital social total, os ganhos por ação da empresa serão diluídos no curto prazo.
“Os títulos convertíveis Zhengyuan” entrarão no período de conversão de 11 de setembro de 2020 até a data de registro de resgate (17 de fevereiro de 2022).As mudanças do capital social durante o período são as seguintes:
Antes desta mudança, depois desta mudança
Natureza das ações (10 de setembro de 2020) (+, – (ações) (17 de fevereiro de 2022) proporção de ações (%) proporção de ações de obrigações conversíveis no período de ações (%) (ações) direito de exercício
1,Condições de venda limitadas 0,00 0,00 ações negociáveis
2,Sem condições de venda 126705367100,0034234710892648137940362100,00 ações
3,Número total de ações 126705367100,0034234710892648137940362100,00
5,Acordo de anulação
Este resgate é um resgate total. Após o resgate, não haverá “obrigações conversíveis Zhengyuan” para continuar a circulação ou negociação, e “obrigações conversíveis Zhengyuan” não atenderão mais às condições de listagem e precisam ser retiradas da lista. A partir de 28 de fevereiro de 2022, os “títulos conversíveis Zhengyuan” (código bond: 123043) emitidos pela empresa serão retirados da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a saída de “obrigações convertíveis Zhengyuan” (Anúncio nº: 2022032).
6,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Board Office
Tel.: 057188994988
7,Documentos para referência futura
(I) resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade;
(II) resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia;
(III) pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à primeira reunião do Quarto Conselho de Administração; (IV) parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Deheng (Hangzhou) sobre Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) resgate antecipado de obrigações corporativas conversíveis;
(V) opiniões de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) sobre Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) exercendo o direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis Zhengyuan”.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
